Wapme Systems begibt Wandelanleihe

Der Vorstand der Wapme Systems AG hat am 21.04.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates und auf Grundlage der Ermächtigungen der Hauptversammlung beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu nominal 5.200.000 Euro zu begeben.

Die Anleihe wird den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden anschließend ausgewählten Investoren zum Erwerb angeboten. Die bezogenen Teilschuldverschreibungen sowie die den Investoren zugeteilten Teilschuldverschreibungen werden von der Commerzbank mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären und Investoren zu übertragen.

Die Wandelschuldverschreibung 2005/2007 ist eingeteilt in bis zu 2.000.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 2,60 Euro und wird mit 5,25% p.a. verzinst. Die Zinsen sind nachschüssig zum Ende der Laufzeit zahlbar.

Die Aktionäre der Wapme Systems AG haben ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis von 11:2, d.h. elf Aktien berechtigen zum Bezug von zwei Teilschuldverschreibungen, wobei für Spitzenbeträge das Bezugsrecht ausgeschlossen ist. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen. Nach dem Ende der Laufzeit, dem 31.10.2007, werden die Teilschuldverschreibungen zu Ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder gewandelt worden sind.

Die Wapme Systems AG plant, den Mittelzufluss zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes, der Ausweitung und Verstärkung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie zur Expansion in dem Geschäftsfeld Mobile Entertainment zu verwenden.