VERBIO legt Emissionspreis auf 14,50 Euro fest

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG und die Altaktionäre haben gemeinsam mit der Credit Suisse und Dresdner Kleinwort den Emissionspreis auf 14,50 Euro je Aktie festgelegt. Wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte, wurden insgesamt 18.200.000 Aktien platziert. Hiervon stammen 13.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 5.200.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre (einschließlich 2.000.000 Aktien aus einer den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption). Das Platzierungsvolumen beträgt damit 263,9 Millionen Euro.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 188,5 Millionen Euro fließt der Gesellschaft zu. Der Streubesitz der Gesellschaft wird ca. 25,7% (bei Ausübung der Greenshoe-Option ca. 28,9%) betragen.

Die Handelsaufnahme im Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am 16. Oktober 2006 erfolgen.

An Privatanleger wurden insgesamt rund 1,2 Millionen Aktien, entsprechend rund 6,6% des Platzierungsvolumens (inkl. Greenshoe) zugeteilt. Die Mindestordergröße in Höhe von 25 Aktien wurde voll zugeteilt; darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden zu 50% zugeteilt. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden rund 333.000 Aktien, entsprechend rund 2,1% des Platzierungsvolumens (ohne Greenshoe), zugeteilt.