UNITED HEALTH – Nächstes Ziel 220 USD

UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden.

Langfristig ist der Wert klar bullisch und gehörte in den letzten Jahren zu den großen Outperformern. Die Fundamentaldaten stützen diese Entwicklung. Auf Sicht von 10 Jahren stieg der Umsatz von 75,4 auf 184,8 Mrd USD. Der Gewinn je Aktie legte von 3,42 auf 7,25 USD zu, die Dividende von 0,03 auf 2,63 USD (Rendite aktuell 1,55 %). Die forward P/E liegt bei 17-18 nach aktuell 23,2.
Die Gesamtkonstellation hat mich bereits bei 113 USD und 165 USD zu Longtrades bewogen. Zuletzt dann bei 190 USD.

Erstaunlich ist neben der Performance von über 1.000 % seit der Finanzkrise, vor allem die extrem niedrige Schwankungsbreite über Jahre hinweg. Der Wert zieht schlichtweg seit Jahren durch. Einer der Gründe dürfte der stetig steigende freie Cashflow sein. In diesem Jahr soll dieser ein Rekordniveau von 12,6 Mrd USD erreichen, nach 8,1 Mrd USD im Vorjahr.
Nach den jüngsten Quartalszahlen startet der Wert erneut durch. Oberhalb von 200 USD rückt für mich ein Kursziel bei 220 USD in den Fokus.

Hier die Quartalszahlen:
UnitedHealth Group Inc. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,66 die Analystenschätzungen von $2,56. Umsatz mit $50,32 Mrd. unter den Erwartungen von $50,35 Mrd. / Quelle: Guidants News http://news.guidants.com

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