Union Investment startet Fonds mit variabler Aktienquote

Frankfurt (BoerseGo.de) - Union Investment hat einen neuen Fonds aufgelegt, der mit einer variablen Aktienquote zwischen 0 und 100 Prozent flexibel auf die jeweils aktuelle Marktsituation reagieren soll. Der UniFlexInvest: EuroAktien (ISIN: LU0457908944) investiert in Aktien des Dow Jones EURO STOXX 50 oder in einen Fonds, der diesen Index nachbildet. Für jede einzelne der 50 Aktien im Index wird regelmäßig untersucht, ob das Papier in einem positiven Trend liegt. In einem zweiten Schritt wird die relative Attraktivität der Einzelwerte gewichtet, so Union Investment.

Die Aktienquote wird über einen regelgebundenen Trendfolgeansatz gesteuert und monatlich überprüft. In aufwärtsgerichteten Aktienmärkten sollen die Anleger mit einer möglichst hohen Aktienquote an der positiven Wertentwicklung der gehaltenen Aktien partizipieren. In abwärtsgerichteten Aktienmärkten hingegen sieht der Investmentprozess vor, den Investitionsgrad in Aktien zu reduzieren und das freie Kapital im Geldmarkt anzulegen. Dabei kann je nach Marktsituation auch eine vollständige Investition in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente erfolgen.

Der Fonds eignet sich laut Union Investment nicht für Anleger, die einen sicheren Ertrag anstreben, keine höheren Wertschwankungen akzeptieren oder ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten. Der Ausgabeaufschlag beträgt laut Union Investment 4,00 Prozent, die Verwaltungsvergütung 1,20 Prozent p.a. (max. 1,75 Prozent p.a.), gegebenenfalls zuzüglich einer erfolgsabhängigen Vergütung. Die Depotbankvergütung beträgt max. 0,05 Prozent p.a. Die Erträge des Fonds werden jährlich im November ausgeschüttet.

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