UBS tokenisiert Geldmarktfonds

Willkommen bei Blockstories Lite. Diese Themen stehen heute auf der Agenda:

• USA schreiten zur Wahlurne
• Telekom steigt ins Bitcoin-Mining ein
• UBS tokenisiert Geldmarktfonds
• US-Wahl: Was sagen die Prognosemärkte?
• WallStreetBets lanciert eigenen onchain KI-Agenten

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MARKTKOMMENTAR

Big Week! Am heutigen Dienstag öffnen die Wahllokale in den USA. Dann können in 50 Bundesstaaten sowie im District of Columbia die US-BürgerInnen ihre Stimmen abgeben. Da das letzte Wahllokal in Alaska erst am Mittwoch um 07:00 Uhr deutscher Zeit schließt, könnten die offiziellen Wahlergebnisse allerdings etwas auf sich warten lassen – insbesondere, wenn es in den einzelnen Bundesstaaten zu äußerst knappen Ergebnissen kommt, wofür derzeit viele Anzeichen sprechen.

Angesichts der großen Ungewissheit über den Ausgang der Wahl scheinen viele Anleger ihre Positionen reduziert zu haben. Schloss Bitcoin den Oktober noch mit einem Kurs von über 72.000 USD ab, notiert die Leitwährung aktuell wieder bei unter 68.000 USD.

Die entscheidende Frage lautet derzeit, wie der Kryptomarkt auf das jeweilige Wahlergebnis reagieren wird. Basierend auf einer Analyse der Bewegungen in den Wettquoten und ihren Einfluss auf die Kryptopreise prognostiziert André Dragosch, Head of Research bei Bitwise, bei einem Sieg von Trump einen kurzfristigen Anstieg des Bitcoin-Kurses um 10,1%. Im Falle eines Wahlsiegs von Kamala Harris rechnet er hingegen mit einem Rückgang von 9,8%. Voraussichtlich besonders volatil wird es, sollte zunächst kein klarer Sieger ermittelt werden können.

NEWS FLASH

Krypto

• OpenSea kündigt neue Plattform an. Ab sofort können sich Nutzer auf eine Warteliste für das im Dezember erwartete Produkt eintragen. Details zur neuen Plattform sind bisher jedoch nicht bekannt.🌊
• Justin Drake und Dankrad Feist treten als EigenLayer-Berater zurück. Beide Ethereum-Researcher möchten sich künftig stärker auf die Weiterentwicklung der Ethereum Layer-1 konzentrieren. Zuvor waren sie von Teilen der Ethereum-Community wegen ihrer Rolle bei EigenLayer mit Vorwürfen eines Interessenkonflikts konfrontiert worden.👋
• Paxos kündigt neuen US-Stablecoin an. Der Global Dollar (USDG) wird vom singapurischen Arm des Infrastrukturanbieters emittiert, während die größte Bank des Landes, DBS, die Verwahrung der Reserven übernimmt.🇸🇬
• Floridas CFO gibt Krypto-Investments bekannt. Demnach hält der US-Bundesstaat rund 800 Millionen USD in kryptobezogenen Investitionen. In einem Brief an den Verwaltungsrat von Florida machte er außerdem den Vorschlag, der Staat solle einen Teil der Gelder des staatlichen Rentensystems in Krypto investieren.🇺🇸
• Securitize stellt “Securitize Fund Services” vor. Das neue Angebot des Tokenisierungsunternehmens soll Institutionen bei Betriebs- und Compliance-Aufgaben in der Verwaltung tokenisierter Fonds unterstützen.🏦

TradFi

• US-Pensionsfonds gibt Ether-ETF-Holdings bekannt. Wie aus den 13F-Filings des Bundesstaates Michigan hervorgeht, hält der Pensionsfonds des Staates 11 Millionen USD in den Ether-ETFs von Grayscale. Damit ist er der fünftgrößte Holder dieser ETFs.💰️
• Citi und Fidelity entwickeln Proof of Concept für tokenisierten Geldmarktfonds. Mit einer integrierten FX-Swap-Lösung soll es unter anderem möglich sein, in USD-denominierte Geldmarktfonds über andere Währungen zu investieren.💱
• Telekom und Bankhaus Metzler testen Bitcoin-Mining-Infrastruktur. Ziel ist es, überschüssige erneuerbare Energie für das Bitcoin-Mining zu nutzen und dabei Daten für zukünftige ähnliche Initiativen zu sammeln.⛏️

TOP STORY

UBS tokenisiert Geldmarkfonds auf Ethereum

UBS folgt BlackRock und Franklin Templeton. Am Freitag gab der Asset Management Arm der Schweizer Großbank bekannt, seinen ersten Geldmarktfonds tokenisiert zu haben.

Hier sind die Details:

• Der UBS USD Money Market Investment Fund Token (“uMINT”) wird auf Ethereum herausgegeben und akkreditierten Investoren zugänglich sein.
• Dafür arbeitet das Finanzhaus mit der singapurischen Börse DigiFT als ersten autorisierten Vertriebspartner zusammen.
• Die genaue Zusammensetzung des Fonds ist bislang nicht bekannt, doch wird erwartet, dass er mehrheitlich aus US-Staatsanleihen bestehen wird.

Die Bekanntgabe erfolgt rund ein Jahr, nachdem die UBS im Rahmen eines Pilotprojekts des Project Guardians das erste Mal einen Geldmarktfonds in einer kontrollierten Umgebung lanciert hatte.

In beiden Fällen nutzte das Institut die eigene Tokenisierungsplattform UBS Tokenize, mittels derer die Schweizer Bank Anfang des Jahres bereits einen tokenisierten Optionsschein auf Ethereum herausgegeben hatte.

Der RWA-Markt im Überblick

Mit seinem neuen Angebot reiht sich die UBS in einen stetig wachsenden Markt aus tokenisierten Geldmarktfonds ein, der in den vergangenen zwei Jahren eine Größe von knapp 2,4 Milliarden USD erreicht hat, wobei rund 60% davon von Ondo, BlackRock und Franklin Templeton herausgegeben wird.

Marktgröße tokenisierte Staatsanleihen | Quelle: RWA.xyz

Ihre Produkte richten sich vor allem an krypto-native Investoren und Unternehmen, die ihr nicht-investiertes Kapital zu einem risikofreien Zinssatz in US-Staatsanleihen investieren können, ohne die Blockchain verlassen zu müssen.

Mit sinkenden Leitzinsen und potenziell steigenden Renditen in DeFi wird interessant zu beobachten sein, inwiefern diese Produkte im nächsten Jahr ihr Wachstum fortsetzen können.

DEALS TO WATCH

Ellipsis Labs | 21 Millionen USD | Strategic : Entwicklerteam der dezentralen Terminbörse Phoenix, das mit Atlas eine SVM-basierte und auf DeFi-spezialisierte Ethereum Layer-2 entwickelt.

WEITERE 3 DEALS MIT PLUS ANSEHEN

DATA ROOM

KRYPTO X KI UPDATE

WallStreetBets lanciert eigenen onchain KI-Agenten

Am Freitag erreichte der Hype um onchain KI-Agenten einen weiteren Höhepunkt. WallStreetBets, mit 17 Millionen Mitgliedern eine der größten Communities auf der Social-Media-Plattform Reddit, brachte ihren eigenen KI-Agenten auf der Base Layer-2 an den Start.

Der “Agent Zero” genannte KI-Agent ist in der Lage, eigene Transaktionen onchain auszuführen und über seinen eigenen Account auf X und Telegram mit der Außenwelt zu interagieren - wobei der Agent nicht vollständig autonom handelt, sondern von seinem Schöpfer kontrolliert wird. Darüber hinaus besitzt der Agent einen eigenen Token, den Nutzer erwerben und so Teil der Community werden können.

Weil bei jedem Verkauf des Tokens eine Gebühr in Höhe von 2% an die Wallet des Agenten abgeführt wird, konnte Agent Zero bereits rund 30 ETH (≈ 73.000 USD) an Einnahmen generieren.

Übrigens: Für seinen KI-Agenten arbeitete WallStreetBets mit dem deutschen Startup Creator.Bid zusammen, über dessen Launchpad KI-Agenten in wenigen Minuten aufgesetzt und anschließend gesteuert werden können.

Interview mit Creator.Bid-Gründer Philipp Kothe

Was ist die Idee hinter KI-Agenten wie WallStreetBets’ Agent Zero? Warum sollten Brands ihre eigenen KI-Agenten erstellen?

Wir glauben, dass KI-Agenten für Brands und Communities eine neue Art von Influencer darstellen, die vollständig steuerbar und anpassbar sind. In China sind AI-Influencer bereits weit verbreitet und haben schon Deals mit großen Marken wie LOEWE und Tommy Hilfiger abgeschlossen. Sie sind quasi die neuen Brand Mascots, mit denen Unternehmen das Engagement und die Reichweite ihrer Marke nachhaltig steigern können.

Und ihr bietet das Launchpad, auf der diese Agenten entwickelt und veröffentlicht werden können?

Ja, genau, inklusive Tokenisierung der Agenten. Der Token-Launch hilft, schnell Reichweite und Community aufzubauen, aber das ist nur der erste Schritt. Langfristig sehen wir uns als Plattform für Content- und Agenten-Automatisierung.

Warum sollten Nutzer in die Tokens dieser Agenten investieren?

Tokens bieten den Inhabern die Möglichkeit, exklusive Inhalte zu konsumieren. Außerdem können sie durch token-gated Chats Ideen einbringen und mitbestimmen, wie sich der Agent entwickelt: Je mehr Tokens man hält, desto mehr Einfluss hat man auf die kreative Ausrichtung und die zukünftigen Aktivitäten des Agenten. Langfristig könnte dies auch lukrativ sein, wenn der Agent durch Werbedeals Einnahmen generiert, von denen Tokenholder profitieren.

Was steht für euch als Nächstes an?

Wir konzentrieren uns aktuell darauf, Partnerschaften mit großen Marken zu schließen, um weitere KI-Agenten zu launchen. Auf der technischen Seite arbeiten wir an der automatisierten Videoerstellung und der Integration von Plattformen wie YouTube Shorts und TikTok. Auch die Kommunikation zwischen Agenten wird ein großes Thema.

UMFRAGE DES TAGES

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