US-Wirtschaftswachstum enttäuscht - Konsumklima besser

• Zahlreiche US-Unternehmen legen ihre Zahlen vor
• Destatis: Stärkster Anstieg der Einfuhrpreise seit 2008 
• Niedrige Dividende lässt Zeal Networks-Aktie einbrechen
• In Japan will sich trotz einer lockeren Geldpolitik kein Preisdruck einstellen
• UBS schlägt die Gewinnerwartungen
• Alphabet enttäuscht, trotz eines starken Wachstums
• Fokus auf das Cloud-Geschäft zahlt sich für Microsoft aus

DAX

• Der deutsche Aktienmarkt hat nach dem kräftigen Kursanstieg seit der Wochenmitte am Freitag eine Verschnaufpause eingelegt. Der DAX gab um 0,29 Prozent auf 11.814,27 Punkte nach. Durchwachsene Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten belasteten am Nachmittag die Stimmung. Das Wirtschaftswachstum fiel mit einem annualisierten Plus von 1,9 Prozent im vierten Quartal schwächer aus als erwartet. Auch der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter enttäuschte. Das Konsumklima der Uni Michigan lag hingegen über den Erwartungen. Auf Wochensicht konnte der DAX um 1,6 Prozent zulegen.

Unternehmensnachrichten

• Der Elektroautobauer Tesla hat einen Großauftrag beim deutschen Zulieferer SHW für elektrische Achsgetriebepumpen im Volumen von rund 100 Mio. Euro storniert. SHW hatte die Stornierung bereits am Mittwoch mitgeteilt, den Namen des Kunden aber nicht genannt. Tesla bestätigte die Stornierung am Freitag und machte Qualitätsprobleme dafür verantwortlich. Spekulationen zufolge könnte aber auch ein Zusammenhang zur protektionistischen Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Trump bestehen.
• Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hat sein Ergebnis im vierten Quartal gesteigert. Der Gewinn lag bei 606 Mio. Dollar, nach einem Verlust von 458 Mio. Dollar im Vorjahr. Je bereinigter Aktie kam Colgate auf 0,75 US-Dollar.
  Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat im vierten Quartal mit 5,7 Mrd. Dollar 7 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahr. Im Vorquartal hatte Starbucks noch einen Zuwachs von 16 Prozent erzielt.
• Die US-Fluggesellschaft American Airlines hat im 1. Quartal den Umsatz um 1,3 Prozent auf 9,8 Mrd. US-Dollar gesteigert. Der Gewinn lag bei 0,92 US-Dollar je Aktie. Der Konzern kündigte Aktienrückkäufe über 2,0 Mrd. US-Dollar an.
• Der Kurznachrichtendienst Twitter will mit der neuen Funktion “Entdecken“ einen besseren Überblick zu Trend-Themen ermöglichen.
• Der US-Hersteller von Industriegasen Air Products and Chemicals erhöht die Quartalsdividende von 0,86 auf 0,95 US-Dollar je Aktie.
• Der US-Ölkonzern Chevron verfehlt trotz gestiegener Ölpreise mit einem Gewinn von 0,22 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal die Markterwartungen deutlich. Auch der Umsatzausweis von 30 Mrd. US-Dollar enttäuschte.
• Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Ermittlungen gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wegen des Anfangsverdachts des Betruges eingeleitet. Es hätten sich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" dafür ergeben, dass Winterkorn früher als von ihm öffentlich behauptet "Kenntnis von der manipulierenden Software und deren Wirkung gehabt haben könnte".
• Die Papiere des Glücksspielanbieters Zeal Networks brechen am Freitag auf das tiefste Niveau seit Mitte November ein. Für große Unmut unter den Aktionären sorgte der Plan, für jede Aktie ab 2017 nur noch mindestens 1 Euro auszuschütten. Am Markt wurden wie in den vergangenen Jahren 2,80 Euro je Aktie erwartet. Auch das für das neue Geschäftsjahr in Aussicht gestellte operative Ergebnis zwischen 30 und 40 Mio. Euro enttäuschte.
• Der Autozulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr zulegen können. Der Umsatz sei auf 73,1 Mrd. Euro gestiegen, sagte Boschs Finanzchef Stefan Asenkerschbaumer vor Journalisten. Mit einem Plus von 3,5 Prozent liegt Bosch damit im Rahmen seiner Planungen.
• Der Industriekonzern thyssenkrupp sucht weiter nach Fusionspartnern. „Wir haben immer gesagt, dass wir […] eine Konsolidierung der europäischen Stahlindustrie für erforderlich halten. In einer solchen Situation spricht jeder mit jedem. Unter anderem sprechen wir mit Tata Steel", sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger laut Redetext auf der Hauptversammlung. „Hiesinger“ verlangt von Tata Steel aber weitere Vorleistungen als Vo-aussetzungen für eine angestrebte Fusion beider Stahlsparten. Vorrangig sei eine tragbare Lösung für die Pensionsverpflichtungen von Tata, die bei rund 15 Milliarden Pfund liegen, schreibt das „Handelsblatt“. Konzernnahe Kreise rechneten damit, dass wegen der komplexen Verhandlungen ein möglicher Deal über eine Fusion der Stahlsparten frühestens in diesem Sommer über die Bühne gehen könne.
• Die Schweizer Großbank UBS verdiente im vierten Quartal vor Steuern mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr blieb der um Sondereffekte bereinigte Vorsteuergewinn mit 5,4 Mrd. CHF stabil. Damit schnitt die UBS deutlich besser ab als erwartet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr will die Bank wie erwartet eine unveränderte Dividende von 0,60 Franken je Aktie ausschütten.
• Der Fokus auf das Cloud-Geschäft zahlt sich für Microsoft aus. Zum Jahresende schnitt der Konzern beim Gewinn deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss im Geschäftsquartal bis Ende Dezember von 5,0 auf 5,2 Mrd. US-Dollar. Die Erlöse wuchsen um gut ein Prozent auf 24,1 Mrd. US-Dollar.
• Der weltgrößte Chiphersteller Intel hat im vergangenen Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Dank eines robuste PC-Marktes und Zuwächsen im Geschäft mit Datenzentren legten die Erlöse um 9,8 Prozent auf 16,37 Mrd. US-Dollar zu, während Analysten lediglich 15,75 Mrd. Dollar erwartet hatten. Beim Gewinn gab es einen leichten Rückgang von 3,61 auf 3,56 Mrd. US-Dollar. Für das aktuelle Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Gewinn je Aktie von 65 US-Cent (Konsens 61 US-Cent) und einem Umsatz von 14,8 Mrd. US-Dollar (Konsens 14,51 Mrd. US-Dollar).
• Die Google-Mutter Alphabet ist auch im vergangenen Quartal kräftig gewachsen. Der Umsatz schwoll im Jahresvergleich um 22 Prozent auf gut 26 Mrd. Dollar an. Die neuen Geschäftsbereiche außerhalb des Google-Kerngeschäfts fuhren aber erneut einen Milliarden-Verlust ein. Der Gewinn stieg deshalb „nur“ von 4,9 auf 5,33 Mrd. Dollar. Damit verfehlte der Internet-Riese die Markterwartungen.

Konjunktur & Politik

• Der neue US-Präsident Trump wird am Samstag erste Telefongespräche mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie mit den Präsidenten Russlands und Frankreichs führen.
• Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar verbessert. Das von der Universität Michigan ermittelte Konsumklima verbesserte sich gegenüber dem Vormonat nach endgültigen Angaben um 0,3 auf 98,5 Punkte. In der vorläufigen Veröffentlichung zur Monatsmitte war noch ein Rückgang auf 98,1 Punkte gemeldet worden.
• Der Vizekanzler und bisherige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ist ab heute neuer Außenminister. Er löste Frank-Walter Steinmeier ab. Nachfolgerin Gabriels wird seine bisherige Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries.
• Die US-Wirtschaft ist Ende 2016 deutlich schwächer als erwartet gewachsen. Im vierten Quartal legte das BIP um annualisiert 1,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium in einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten 2,2 Prozent Zuwachs erwartet.
• Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA sinkt im Dezember unerwartet um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 2,7 Prozent erwartet.
• Laut US-Regierung sind Einfuhrzölle von 20 Prozent für alle Länder möglich, mit denen die USA ein Handelsdefizit aufweisen. (Top5: China, Deutschland, Japan, Mexiko, Kanada). Die deutschen Exporteure starten ungeachtet der Diskussionen um neue Zölle für die Einfuhr von Waren in die USA voller Zuversicht ins neue Jahr. Die ifo Exporterwartungen stiegen von 8,2 Saldenpunkten im Dezember auf 12,0 Saldenpunkte im Januar.
• Das Volumen der breit gefasste Geldmenge M3  im Euroraum ist im Dezember zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent angestiegen, wie die Europäische Zentralbank mitteilte. Das sind 0,2 Punkte mehr als die Wachstumsrate im Vormonat. Das Wachstum der Kreditvergabe beschleunigte sich. An private Haushalte wurden 2,0 Prozent mehr Kredite vergeben als ein Jahr zuvor, an Unternehmen gingen 2,3 Prozent mehr Kredite als im Vorjahresmonat.
• Die EU und die EZB arbeiten fast unbemerkt an neuen Finanzierungsinstrumenten für Euro-Staaten. Nach „Handelsblatt“-Informationen treibt die EU-Kommission die Einführung sog. „European Safe Bonds“ (ESB) voran. Der Clou dabei: Euro-Staaten würden weiterhin eigene Schuldpapiere ausgeben, aber ihre Anleihen werden in einem Portfolio gebündelt. Daraus werden neue Anleihen gebastelt: Die „ESBies“. Um diese sicheren Wertpapiere zu erzeugen, sollen Staatsanleihenportfolios in Tranchen aufgeteilt werden: 70 Prozent sollen risikoarme Anleihen sein, 30 Prozent risikoreiche. Banken sollen kein Eigenkapital für die neuen Papiere vorhalten müssen. Die neuen Anleihen klingen nach der Patentlösung, um die Probleme der angeschlagenen Euro-Zone ein für alle Mal zu beheben, schreibt das „Handelsblatt“. „Mit ESBies könnte ein neues Wertpapier geschaffen werden, das Investoren selbst bei einem Bankrott eines Euro-Landes Sicherheit garantiert“. Das Bundesfinanzministerium warnte aber vor der Einführung von „Euro-Bonds durch die Hintertür“. Das neue Instrument sei „besonders anfällig für politische Einflussnahme". Da es schon bei den Stabilitätskriterien eine „verbreitete Missachtung" von Regeln gegeben habe, sei bei den Anleihen eine ähnliche Entwicklung zu befürchten: „Sie könnten zum Einfallstor für eine umfassende und demokratisch nicht legitimierte Vergemeinschaftung von Staatsschulden werden.“ Die Bundesregierung habe der EU signalisiert, was sie davon hält: nichts, so das Blatt.
• In Japan will sich trotz einer extrem lockeren Geldpolitik kein Preisdruck einstellen. In der Kernrate ohne frische Lebensmittel gingen die Verbraucherpreise nach Angaben der Regierung im Dezember zum zehnten Mal in Folge zurück. Wegen der höheren Ölpreise verlangsamte sich der Rückgang im Jahresvergleich immerhin etwas auf minus 0,2 Prozent, nach minus 0,4 Prozent im Vormonat.
• Der Sprecher der US-Regierung Sean Spicer rudert bei dem angekündigten Strafzoll gegen Mexiko von 20 Prozent zurück. Dies sei nur eine Idee unter anderen, sagte er. Sie zeige aber, dass es nicht so schwierig ist, die Finanzierung der Mauer zusammen zu bekommen.
• Im Dezember sind die Preise für importierte Waren den zweiten Monat in Folge gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Einfuhrpreise um 3,5 Prozent zu. Volkswirte hatten nur eine Teuerungsrate von 2,7 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise im Dezember um 1,9 Prozent. Dies ist laut Bundesamt der stärkste Zuwachs seit Mai 2008. Der jüngste Anstieg der Ölpreise hat einen starken Einfluss auf die Preisentwicklung. Für das Gesamtjahr 2016 meldete das Bundesamt aber einen Rückgang der Importpreise um 3,1 Prozent.

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