Top Pick 2008: Cynosure: Wächst schneller als der Markt

Ian Wyatt, Herausgeber des US-Börsenbriefs „The Growth Report“ empfiehlt für 2008 als konservativen Top Pick das Biotechunternehmen Cynosure (ISIN: US2325772059).
“Die minimalinvasiven Geräte von Cynosure werden auf der ganzen Welt von Ärzten und anderen Spezialisten eingesetzt, um Pigmentstörungen oder Hautkrankheiten wie Akne zu behandeln. Aktuell gibt es mehr als 15 Produktlinien die für einen globalen Markt von 60.000 Hautärzten und plastischen Chirurgen bis hin zu 800.000 Allgemeinmedizinern.
Ein Wettbewerbsvorteil von Cynosure ist der Einsatz von Lasersystemen mit verschiedenen Wellenlängen im Gegensatz zu den üblichen Systemen, die nur eine Wellenlänge bieten.
Die steigende Nachfrage in diesem Sektor zeigt sich ohne Frage in den beeindruckenden Zahlen von Cynosure. So steig der Umsatz in den ersten neun Monaten 2007 um 63% auf 87,7 Millionen Dollar. Beim operativen Ergebnis gelang der Sprung in die Gewinnzone: nach einem Verlust von 2,2 Millionen Dollar 2006 gab es 2007 einen Gewinn von 9,2 Millionen Dollar.
Aktuell werden die Aktien mit einem KGV von 23 gehandelt. Der größte Wachstumsmotor waren 2007 noch die Umsätze in den USA, die im Vergleich zum Vorjahr um 87% zulegten. Dies lag vor allem an der Ausweitung der Produktlinien und an der höheren absoluten Zahl der verkauften Systeme.
Cynosure ist ein schnell wachsendes Unternehmen in einem sehr schnell wachsenden Markt. Wir empfehlen daher die Aktie aktuell mit einem Kursziel von 45 Dollar zum Kauf. Dies entspricht einem angemessenen KGV von 25 für das laufende Geschäftsjahr.“

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