Talanx treibt überraschend IPO voran - Erstnotiz am 2. Oktober geplant

Hannover (BoerseGo.de) - Die drittgrößte deutsche Versicherungsgruppe Talanx mit Sitz in Hannover (Bundesland Niedersachsen) hat seine erst in der Vorwoche aufgegebenen Börsenpläne wieder aufgenommen. Bereits am 2. Oktober soll der IPO des Versicherers stattfinden, wie das Unternehmen am heutigen Donnerstag in Hannover mitteilte. Das Papier soll im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Ausschlaggebend für das neue Interesse am IPO sei das „hohe“ Interesse des Kapitalmarkts.

Mit dem IPO will Talanx nun einen Bruttoerlös von 500 Millionen Euro einnehmen. Zuvor ging das Unternehmen noch von höheren 700 Millionen Euro aus. Der Emissionspreis soll zwischen 17,30 und 20,30 Euro je Aktie liegen. Insgesamt bietet Talanx 26,01 Millionen Aktien inklusive einer Greenshoe-Option von 2,89 Millionen Aktien an.

„Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt erhalten und einen intensiven Dialog geführt. Auf Basis dieser Gespräche sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Börsengang der Talanx AG von vielen Marktteilnehmern sehr aufgeschlossen begleitet wird. Uns ist klar, dass unser heutiger Schritt nach den jüngsten Ereignissen durchaus eine Überraschung ist“, sagte Talanx-Vorstandsvorsitzender Herbert K. Haas. „Wir halten das Marktumfeld nach wie vor für positiv. Wir haben in den letzten Tagen aufmerksam zugehört, um so die Voraussetzungen für einen Erfolg der Transaktion nachhaltig zu verbessern. Nach den ermutigenden Signalen von Investoren sind wir mehr denn je überzeugt, dass wir mit dem Börsengang Wert für unsere künftigen Aktionäre schaffen können.“

Die Deutsche Bank und Berenberg Bank begleiten den geplanten Börsengang laut Talanx als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Citigroup und J.P. Morgan agieren als weitere Joint Bookrunners. "Unverändert sind Barclays als Co-Bookrunner, HSBC und Keefe, Bruyette & Woods als Co-Lead Managers und M.M. Warburg & Co. als Co-Manager mandatiert. Rothschild begleitet die Transaktion als IPO-Berater der Talanx AG“, so das Unternehmen.

Zur Talanx-Gruppe gehört unter anderem auch der Rückversicherer Hannover Rück. Mehrheitseigentümer der Talanx AG ist der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie.