Tagesausblick für 01.08.: DAX schleicht. USA sprintet. Zahlreiche Blue Chips öffnen die Bücher.

Die US-Märkte bügelten die gestrigen Verluste heute schnell wieder aus. Von der starken Performance ließen sich die hiesigen Anleger jedoch nicht anstecken. Nach einem freundlichen Beginn und einem Tageshoch bei 18.560 Punkten zogen sich die Bullen zurück. So schloss der DAX® bei rund 18.500 Punkten. Heute Abend steht die Fed-Entscheidung an. Zudem warten nach Handelsschluss und morgen Daten von weiteren Megacaps auf die Investoren. Möglicherweise geben sie dem deutschen Markt die nötigen Impulse.

Die Renditen purzeln weiter. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank heute auf 2,31 Prozent – dem tiefsten Stand seit April. In den USA sank die Rendite vergleichbarer Papiere auf 4,1 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte März. Ein großer Teil der Experten ist sich einig, dass die US-Notenbank die Zinszügel morgen nicht lockert. Die Mehrheit rechnet im September mit der ersten Senkung. Offen ist jedoch, um wie viel die Fed den Leitzins senkt. 25 oder 50 Basispunkte? Edelmetalle wie Gold und Silber profitierten von dieser Entwicklung und verbesserten sich auf 2.424 beziehungsweise 29 USD. Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten gaben dem Ölpreis heute etwas Auftrieb. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieg zurück über 80 USD. Im Wochenverlauf werden die OPEC+ Staaten über die geplante Lockerung der Förderkürzungen beraten. Eine Verschiebung könnte zu Ausschlägen beim Ölpreis führen.

Unternehmen im Fokus

Airbus verbuchte zwar einen Gewinneinbruch. Allerdings fiel er nicht so drastisch, wie zunächst befürchtet wurde. Die Aktie hob daraufhin ab und überflog die Marke von EUR 140. Auto1 Group erhöhte nach einem guten 2. Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr. Anleger quittierten dies mit einem zweistelligen Kursplus. Fresenius hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. „Das Geschäftsjahr 2024 ist ein Wendepunkt für Fresenius: Unsere Arbeit zahlt sich aus“, erklärte Vorstandsvorsitzender Michael Sen bei der Vorlage der Zahlen. Die Aktie zog daraufhin weiter an und notiert aktuell auf dem höchsten Stand seit Sommer 2022. Infineon profitierte von guten Zahlen von Advanced Micro Devices (AMD). Sartorius stieg auf den höchsten Stand seit Mai. Siemens Healthineers konnte die Erwartungen der Marktteilnehmer im zurückliegenden Quartal nicht erfüllen. Entscheidend war vor allem ein erneut schwaches China-Geschäft. Die Aktie tauchte daraufhin unter die 50 Euromarke. Der Softwarehersteller Teamviewer meldete überaschend gute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die Ziele wurden bestätigt. Nach eigenen Angaben sollte sich im zweiten Halbjahr der reduzierte Umfang des Sponsorenvertrags mit Manchester United positiv bemerkbar machen. Die Aktie legte deutlich zu und beflügelte auch andere Softwaraktien wie SAP und Nemetschek.

Morgen werden unter anderem Amazon, Apple, BMW, Daimler Truck, DHL Group, Intel, Klöckner, Moderna, Société Générale, Symrise, Vonovia und VW finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

• China (Mainland)-PMI
• Germany-PMI Manuf
• Euro Zone-Unemployment
• United States-Jobless
• United States-ISM – man
• Bank of England Chief Economist Huw Pill takes part in online Q&A

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.577/18.755/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.975/18.114/18.260/18.407 Punkte

Der DAX® bestätigte im Tagesverlauf den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Viel mehr war jedoch nicht drin. Die Widerstandszone bei 18.577 Punkten bleibt zunächst bestehen. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten weiterhin nach oben. Gelingt der Ausbruch über 18.577 Punkte, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 18.755 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.880 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex bei 18.407 Punkten. Bei einem Rücksetzer unter dieses Level droht eine Konsolidierung bis 18.260 Punkten oder gar 18.114 Punkten gerechnet werden.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 17:35 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 17:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.