TAG Immobilien will Colonia Real Estate übernehmen

Hamburg (BoerseGo.de) - Die TAG Immobilien AG hat ein freiwilliges Übernahmeangebot für alle Aktien der Colonia Real Estate AG und zwei zur Finanzierung notwendige Kapitalmaßnahmen angekündigt. Man biete 5,55 Euro je Anteilsschein an der Colonia-Real-Estate-Aktie, teilte die TAG Immobilien AG am Montag mit. Dies entspreche einem Aufschlag von 30 Prozent gegenüber dem umsatzgewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs (Xetra-Schlusskurs) vor Bekanntmachung der Übernahmeabsicht. Am Freitag waren die Aktien der Colonia Real Estate mit einem Kurs von 5,12 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Durch die Übernahme sollen die gemeinsamen Geschäftsfelder im Bereich der Wohnimmobilien und des Asset Managements zusammengeführt und dadurch Synergien gehoben werden, erläuterte das Unternehmen. Das Übernahmeangebot soll nach Abschluss der beiden Kapitalmaßnahmen (siehe unten) im Dezember 2010 veröffentlicht werden.

Zur Finanzierung der Übernahme hat der Vorstand der TAG Immobilien AG mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Barkapitalerhöhung beschlossen, die in Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals die Begebung von bis zu circa 11,6 Millionen neuen Stückaktien umfasst. Die neuen Aktien sollen den Aktionären in einem nicht öffentlichen Angebot zum Bezug angeboten werden. Spätestens vier Tage vor Ablauf der Bezugsfrist sollen die restlichen Anteilsscheine im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. Die neuen Aktien sollen zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) zugelassen werden und ab dem 01.01.2010 gewinnberechtigt sein.

Zusätzlich soll die Übernahme auch durch die Begebung einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 70 Millionen Euro finanziert werden. Die Wandlungsrechte beziehen sich auf Inhaberaktien, die aus dem von der Hauptversammlung der TAG am 25. Juni 2010 beschlossenen Bedingten Kapital zur Verfügung gestellt werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden nur den Aktionären der TAG in einem nicht öffentlichen Angebot zum Bezug angeboten. Die Veröffentlichung der Bezugsangebote für die Barkapitalerhöhung und die Wandelschuldverschreibungen, denen die weiteren Einzelheiten zu entnehmen sind, soll noch im November 2010 erfolgen. Die Bezugsfristen werden jeweils zwei Wochen betragen.

Die TAG Immobilien AG war zuletzt mit 21,4 Prozent an der Colonia Real Estate AG beteiligt. Die Beteiligung war von der TAG Immobilien AG als "strategisch" eingestuft worden.

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