TA Triumph-Adler schließt Neufinanzierung ab

Nürnberg (BoerseGo.de) - Die TA Triumph-Adler AG hat ihre angekündigte Neufinanzierung heute erfolgreich und wie geplant abgeschlossen. Der Umfang der Maßnahmen von rund 80 Millionen Euro sei in voller Höhe erreicht worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die bisherige Fremdfinanzierung, bestehend aus einem hoch verzinslichen Mezzanine-Darlehen und einem Konsortialkredit, sei vollständig abgelöst.

Ein Eckpfeiler des Vorhabens war die im Monat Juli vollständig platzierte Kapitalerhöhung, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös in Höhe von 28 Millionen Euro eintrug. Zugleich wurde ein abgestimmter Mix von Fremdfinanzierungsinstrumenten eingesetzt.

Das Zinsergebnis werde sich aufgrund der Neufinanzierung um rund 5 Millionen Euro jährlich verbessern. Zugleich erhalte das Unternehmen durch vereinfachte Finanzierungsbedingungen größere strategische Spielräume im Einsatz der verfügbaren Cash Flows. Die frei werdenden zusätzlichen Mittel sollen wie angekündigt auch dazu verwendet werden, die Akquisitionstätigkeit verstärkt fortzusetzen und das Kerngeschäft strategisch auszubauen.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Spezialist für Effizienz im Document Business mit Umsatzerlösen von rund 400 Millionen Euro, einer weiteren Verbesserung der operativen Ergebnisse und einem Ergebnis vor Steuern im knapp zweistelligen Millionenbereich, was nahezu einer Verdopplung gegenüber Vorjahr entspricht.