TA Triumph-Adler plant Umfinanzierung

Die TA Triumph Adler AG will ihre bestehende Finanzierung im laufenden Jahr komplett ablösen und durch einen Mix von Fremdfinanzierungsinstrumenten sowie eine Kapitalerhöhung um etwa 20 Millionen Euro ersetzen. Damit sollen die Voraussetzungen für ein verstärktes Wachstum geschaffen werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Nürnberg mit.

Die Ziele dieses Vorhabens seien insbesondere eine deutliche Verringerung des Zinsaufwandes sowie eine deutlich höhere strategische Flexibilität für zusätzliche Akquisitionen im Kerngeschäft. Mit der angestrebten Umfinanzierung soll gleichzeitig auch das Eigenkapital aufgestockt werden, um mögliche Abwertungsrisiken der aktiven latenten Steuern zu begegnen, die sich aus der geplanten Unternehmenssteuerreform ergeben könnten.

Der Aufsichtsrat hat heute seine Zustimmung zu diesem Vorhaben erteilt, nachdem die japanische Kyocera Mita Corporation ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung erklärt hat.

Aufgrund des derzeitigen rechnerischen Nennwerts von 2,56 Euro pro Aktie ist vor der Kapitalerhöhung eine Kapitalherabsetzung auf knapp unter 60 Millionen Euro unter teilweiser Auflösung der Kapitalrücklage zum Ausgleich der aufgelaufenen Verluste geplant. Diese Maßnahme soll von der Hauptversammlung am 23. Mai beschlossen werden. Nach den derzeitigen Planungen werde ein Bezugsrechtshandel ausgeschlossen; der Ausgabekurs soll sich am Marktpreis orientieren.

Die TA Triumph-Adler AG erwartet aus diesen Maßnahmen eine überproportionale Steigerung der Geschäftsergebnisse in den folgenden Jahren.