SZ Testsystme - Details zur Kapitalerhöhung

Die SZ Testsysteme AG gab heute folgende Details zur geplanten Kapitalerhöhung bekannt:

So sollen noch in diesem Jahr 1.516.620 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag an bezugsberechtigte Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis 4:1 platziert werden sowie bezüglich nicht ausgeübter Bezugsrechte öffentlich im Bookbuilding-Verfahren angeboten werden. Zusätzlich wird ein Greenshoe von 151.662 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären auf dem Kapitalmarkt angeboten. Die Preisfestsetzung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Aktien soll über ein Bookbuilding-Verfahren erfolgen. Es ist vorgesehen, dass der Bezugspreis sowie der Verkaufspreis für die öffentlich angebotenen Aktien voraussichtlich am 5. Dezember festgelegt wird. Globaler Koordinator ist - wie bereits bei der Börseneinführung - SG Cowen. Zum Konsortium gehören außerdem die Nord LB sowie die Berenberg Bank in Hamburg. Der Erlös der Kapitalerhöhung soll gezielt in das Wachstum der Firma fließen.