Süss Micro beschliesst Wandel- und Optionsanleihe

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandel- und Optionsanleihe im Gesamtbetrag von EUR 11.642.000,00 auszugeben. Dies wird nachbörslich mitgeteilt. Hiervon entfallen EUR 11.268.730,00 auf eine Wandelanleihe, die mit 6% p.a. verzinst wird und in zwei gleichen Tranchen am 31. Oktober 2005 und am 30. April 2006 rückzahlbar ist, sofern sie nicht während dieser Laufzeit in bis zu 1.119.810 Aktien der SÜSS MicroTec AG umgewandelt wird. Der Wandlungspreis hierfür beträgt EUR 10,063075 pro Aktie und liegt damit 15% über dem durchschnittlichen XETRA-Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktien während der letzten 20 Handelstage vor dem heutigen Tage. Des weiteren entfallen EUR 373.270,00 auf eine Optionsanleihe, die gleichfalls mit 6% p.a. verzinst wird und, vorbehaltlich Ausübung von Bezugsrechten auf Aktien, am 31. Oktober 2008 rückzahlbar ist. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der SÜSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie beträgt EUR 10,566229 und liegt damit um 5% über dem Wandlungspreis. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich Barzahlung von EUR 9,566229 je Aktie. Die Wandel- und Optionsanleihe wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an eine englisch-amerikanische Investorengruppe begeben. Der führende Investor der Transaktion war The Tail Wind Fund Ltd., die von der Tail Wind Advisory & Management, London, (TWAM) geleitet wird. Die offizielle Regulierungsbehörde für die TWAM ist die Financial Services Authority in England. SÜSS MicroTec hat sich zu dieser Kapital-maßnahme entschlossen, um mit dem Erlös aus dieser Emission die notwendige Liquidität für das in 2004 erwartete Wachstum aus mittelfristigen Finanzmitteln zu bedienen sowie um eine größere Flexibilität bei der Umsetzung der langfristigen Strategien von SÜSS MicroTec zu erzielen.