Südzucker begibt Wandelanleihe

Der Vorstand der Südzucker AG hat mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Volumen von rund 250 Mio. Euro zu begeben. Die 5-jährige Anleihe wird mit einem Kupon von 2,75 % bis 3,25 % und einer Wandlungsprämie von 35 % bis 40 % angeboten.

Durch die Begebung der Wandelanleihe sichert sich die Südzucker AG besonders günstige Finanzierungskonditionen und profitiert damit von dem derzeit attraktiven Marktumfeld für Wandelanleihen auf Grund von niedrigen Zinsen und starker Nachfrage nach solchen Instrumenten, so die Mitteilung des Unternehmens. Mit dem Erlös soll der Erwerb von knapp 15 % der Aktien der belgischen Tochtergesellschaft Raffinerie Tirlemontoise S.A. finanziert werden, hieß es. Südzucker stockt ihren Anteil damit auf knapp 100 % auf. Dies wird insgesamt zu einer nachhaltigen Steigerung des Konzern-Jahresüberschusses und zur Verbesserung des Cash Flows um rund 19 Mio. Euro p.a. führen. Das Ergebnis je Aktie verbessert sich hierdurch um rund 10 Cent.