Südzucker begibt Wandelanleihe

Mannheim (BoerseGo.de) - Der Vorstand der Südzucker AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine unbesicherte Wandelanleihe zu begeben. Die Anleihen im Nennbetrag von 50.000 Euro je Stück sollen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten werden. Bezugsrechte für bestehende Südzucker-Aktionäre zum Bezug der Anleihe sind ausgeschlossen.

Das Basis-Emissionsvolumen betrage rund 260 Millionen Euro, wandelbar in 13,5 Millionen Aktien, teilte der Zuckerhersteller am Donnerstag mit. Südzucker hat den Joint Bookrunners, Deutsche Bank und J.P. Morgan, darüberhinaus eine sog. Greenshoe-Option zum Erwerb weiterer Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von rund 30 Millionen Euro eingeräumt, wandelbar in 1,5 Millionen Akien, um etwaige Mehrzuteilungen zu beliefern. Das Gesamt-Emissionsvolumen kann damit bis zu 290 Millionen Euro betragen. Die Laufzeit der Anleihe betrage sieben Jahre. Der Kupon werde zwischen 2,0 und 3,0 Prozent p.a. liegen und im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt.

Südzucker beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.