Schaeffler: Banken verkaufen Conti-Aktien

Herzogenaurach (BoerseGo.de) - Gläubigerbanken der Schaeffler Gruppe werden einen erheblichen Teil der zuvor von Schaeffler gehaltenen Continental-Aktien veräußern. Als Teil eines zwischen den Banken und Schaeffler vereinbarten Refinanzierungspakets verkaufen die Bankhäuser M.M.Warburg und B. Metzler bis zu 30 Millionen der bei ihnen geparkten Continental-Aktien im Rahmen einer beschleunigten Platzierung (Accelerated Bookbuilt Offering), wie Schaeffler mitteilte.

Der eigene Schuldenberg reduziert sich durch den Verkauf um 2,8 auf 4,6 Milliarden Euro, erläuterte Schaeffler. Durch den steigenden Streubesitz und die voraussichtlich höhere Liquidität in der Aktie wird Continental nach der Platzierung ein aussichtsreicher Kandidat für die Wiederaufnahme in den DAX. Der Streubesitzanteil bei Continental erhöht sich von 24,9 auf 39,7 Prozent.

Im Zuge der Transaktion richtet die Schaeffler Gruppe ihre Beteiligungsstruktur an der Continental AG neu aus. Schaeffler erwirbt von M.M.Warburg und B. Metzler weitere 15,5 Millionen Aktien und erhöht dadurch den eigenen Anteil an Continental wieder von derzeit 42,2 Prozent auf 49,9 Prozent. Schaeffler, M.M.Warburg und B. Metzler haben sich verpflichtet, in den nächsten zwölf Monaten ihre jeweilige Beteiligung an der Continental AG nicht weiter zu verringern.

Die Schaeffler GmbH will sich noch im Jahresverlauf 2011 in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Damit vollziehe man einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Kapitalmarkt und verschaffe sich zusätzliche finanzielle und strategische Flexibilität, erklärte das Unternehmen. Man prüfe auf dieser Basis weiter alle strategischen Optionen, um die Zusammenarbeit mit Continental zu intensivieren.

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