SAP platziert Anleihen über 1 Mrd. Euro

Walldorf (BoerseGo.de) - Der Softwarekonzern SAP AG hat seine erste öffentliche Anleihe auf dem Eurobond-Markt platziert. Die platzierten Tranchen beinhalten eine vierjährige und eine siebenjährige Anleihe mit einem Volumen von jeweils 500 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Die vierjährige Tranche, die zu einem Ausgabekurs von 99,755 Prozent auf Basis der Euro Swapkurve (Mittelkurs) zuzüglich 45 Basispunkten gepreist worden sei, weise einen Kupon von 2,50 Prozent aus. Die siebenjährige Tranche, mit einem Ausgabekurs von 99,780 Prozent auf Basis der Euro Swapkurve (Mittelkurs) zuzüglich 70 Basispunkten, weise einen Kupon von 3,50 Prozent aus.

Die Transaktion traf nach Mitteilung von SAP auf große internationale Nachfrage, wobei der größte Teil des Volumens an Investoren in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien gegangen sei. Das Orderbuch für die Emissionen war den Angaben zufolge deutlich überzeichnet. Der Emissionserlös diene dem allgemeinen Finanzierungbedarf des Unternehmens und biete der SAP die Möglichkeit, ihre finanzielle Flexibilität weiter zu verbessern.