Salzgitter begibt Wandelanleihe

Salzgitter (BoerseGo.de) - Der Vorstand der Salzgitter AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelanleihe zu begeben. Das Gesamtemissionsvolumen betrage rund 300 Millionen Euro, wandelbar in bis zu 3.550.792 Aktien, was rund 5,9 Prozent der ausstehenden Aktien entspricht, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Anleihen im Nennbetrag von 50.000 Euro je Stück sollen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten Bookbuildings zum Kauf angeboten werden.

Salzgitter will mit der Emission ihre Finanzierungsqullen diversifizieren und beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt den Angaben zufolge sieben Jahre. Die Anleihe könne von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Anleihe werde zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und voraussichtlich um den 6. Oktober 2009 ausgegeben. Der Kupon werde zwischen 0,625 und 1,625 Prozent p.a. liegen und im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt. Der Wandlungspreis soll mit einer Wandlungsprämie von 25 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Salzgitter-Aktien im Zeitraum zwischen dem Beginn der Platzierung bei institutionellen Investoren und der noch für heute vorgesehenen endgültigen Preisfestsetzung festgesetzt werden.