Qiagen platziert Wandelschuldverschreibung

Das Biotechnologieunternehmen Qiagen N.V. will eine nachrangigen Wandelschuldverschreibung über 150 Mio. US$ an institutionelle Anleger außerhalb der USA platzieren, dies wurde heute bekannt gegeben. Die Gesellschaft beabsichtigt darüber hinaus, den Ersterwerbern der Wandelschuldverschreibung eine Option auf den Erwerb weiterer Wandelschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennwert in Höhe von 22,5 Mio. US$ anzubieten.

Die Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 20 Jahren kann innerhalb der ersten sieben Jahre von der Gesellschaft nicht gekündigt werden. Danach kann die Wandelschuldverschreibung durch Qiagen gekündigt werden, wenn der Schwellenwert von anfänglich 120 % des Wandlungspreises erreicht wird. Den Inhabern der Wandelschuldverschreibung wird die Option eingeräumt, nach sieben, zehn und 15 Jahren von der Emittentin die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung zum Nennwert zu verlangen. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Kupon zwischen 0,875 % und 1,5 % ausgestattet und die Wandlungsprämie beträgt zwischen 45 % und 50 %. Die Höhe des Kupons und der Wandlungsprämie werden im Rahmen einer endgültigen Preisfestsetzung bestimmt, die im Laufe des heutigen Tages erwartet wird.

Durch die Begebung der Wandelschuldverschreibung beabsichtigt QIAGEN die derzeit attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten, die der Markt für Wandelschuldverschreibungen bietet, zu nutzen. Die Gesellschaft hält die Bedingungen der angebotenen Wandelschuldverschreibung gegenüber den Bedingungen ihrer gegenwärtigen Finanzierungsinstrumente für vorzugswürdig. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zur Optimierung ihrer Bilanzstruktur, zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten und zur Finanzierung allgemeiner gesellschaftlicher Zwecke und Akquisitionsvorhaben zu verwenden.