ProSiebenSat.1 nennt Details zur Kapitalerhöhung

Die ProSiebenSat.1 Media AG hat gestern Abend die Details zu der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Danach werden 24.310.800 neue Aktien - davon jeweils 12.155.400 Vorzugs- bzw. Stammaktien - zum Bezugspreis von 11,60 Euro angeboten. Das entspricht einem Abschlag von rund 28 % gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs. Das Grundkapital erhöht sich dadurch von 194.486.400 Euro auf 218.797.200 Euro. Das Bezugsverhältnis ist 8:1.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 13. April 2004 und endet voraussichtlich am 26. April 2004. Aus dem Bezugspreis ergibt sich ein Bruttomittelzufluss von rund 282 Mio Euro. Die ProSiebenSat.1 Media AG beabsichtigt, den Erlös aus der geplanten Kapitalerhöhung zur Reduzierung der Nettofinanzverschuldung zu verwenden.