PNE: Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung

Cuxhaven (BoerseGo.de) – Der Windparkprojektierer PNE WIND AG (vormals: Plambeck) hat eine Kapitalerhöhung sowie die Begabe einer Wandelschuldverschreibung beschlossen. Die Größenordnung der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital betrage 10 Prozent des Grundkapitals, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Wandelanleihe habe einen nominalen Wert von 37,5 Millionen Euro. Mit der Kapitalerhöhung erhöhe sich das Grundkapital der Gesellschaft auf bis zu 45.402.462 Euro. Bei vollständiger Platzierung der Wandelanleihe und der Kapitalerhöhung werde sich der Mittelzufluss an die Gesellschaft auf etwa 45,3 Millionen Euro belaufen.

Ziel der beiden Kapitalmaßnahmen sei die Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens. Durch den Mittelzufluss will die Gesellschaft zusätzliche Spielräume schaffen, um dadurch die Unternehmensstrategie der Entwicklung und Finanzierung von Windpark-Projekten im In- und Ausland an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore) zu forcieren.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen zu einem Kurs von 100 Prozent ausgegeben werden und sehen einen Wandlungspreis von 2,50 Euro je künftig durch Ausübung des Wandlungsrechts erworbener Aktie vor. Der Bezugspreis für eine neue Aktie aus der Kapitalerhöhung beträgt 1,90 Euro.

Für beide Emissionen erhalten die bestehenden Aktionäre ein Bezugsrecht. Die Bezugsfrist ist vorgesehen für den Zeitraum vom 24. Juni 2009 bis zum 08. Juli 2009. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht von Aktionären bezogene Wandelschuldverschreibungen sowie nicht bezogene neue Aktien sollen ausgewählten Investoren im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.