Osteuropa-Fonds im Vergleich

Aktienfonds aus Osteuropa haben bei der Rating-Agentur Morningstar jetzt eine eigene Kategorie. 27 der zurzeit 45 bei Morningstar geführten Osteuropa-Fonds haben ein Rating, die Top-Note von fünf Sternen hat kein Fonds bekommen.
Sieben Fonds verdienten sich aber ein Vier-Sterne Rating. Zu den erfolgreichsten gehörten der Baring Eastern Europe (WKN 986 575), der Pictet TF Eastern Europe (WKN 694 224) und der Griffin Eastern Europe (WKN 988 954).
Der Baring-Fonds schaffte über die vergangenen fünf Jahre eine Performance von 192,1 Prozent. Im laufenden Jahr sind es 6,53 Prozent. Durchschnittlich verloren Fonds innerhalb des Sektors "Aktien Osteuropa" 2,47 Prozent in diesem Zeitraum. Der Baring-Fonds erreichte die gute Performance in diesem Jahr durch Investitionen in russische, ungarische und polnische
Energie - und Finanzwerte. Mit dieser Wertentwicklung bekam er bei Morningstar vier Sterne. Bei Standard & Poor´s (S&P) machte er noch einen besseren Eindruck: Mit dem Top-Ranking von fünf Sternen und einem Rating von AA gehört der Fonds zu den am besten bewerteten bei S&P. Das bezahlt der Anleger mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent und einer
jährlichen Verwaltungsgebühr von 1,5 Prozent.
In diesem Jahr schaffte der Pictet TF Eastern Europe noch eine beeindruckendere Performance von 16,82 Prozent. Trotzdem bekam der Fonds keine Bewertung von Morningstar, da Pictet keinen Rating-Auftrag vergeben hat. Bei S&P hat der Fonds ein 4-Sterne-Ranking. Er investiert zurzeit in russische, ungarische und polnische Telekommunikationsunternehmen und alternative Energien. Der Ausgabeaufschlag liegt bei 5 Prozent und die Verwaltungsgebühr bei 1,5 Prozent.
Der Griffin Eastern Europe bekam ebenfalls trotz einer guten Performance kein Morningstar-Rating. Er schaffte 14,93 Prozent und über drei Jahre sogar 153,97 Prozent. Der Osteuropa-Sektor legte in diesem Zeitraum um 51,71 Prozent zu und verdiente sich bei S&P fünf Sterne. Der Fonds hat einen Ausgabeaufschlag von 5 Prozent, die Verwaltungsgebühr beträgt 1,25 Prozent.