OPEN Business Club vollzieht Börsengang

Die OPEN Business Club AG, die das internetbasierte Business-Netzwerk XING betreibt, feiert heute ihr Börsendebüt. Der Emissionspreis lag bei 30 Euro und damit am unteren Ende der Bookbuildingspanne (30 bis 38 Euro). Der erste Börsenkurs lag ebenfalls bei 30 Euro.

Insgesamt wurden inklusive der vollständig vorgenommenen Mehrzuteilung alle 2.509.049 angebotenen Aktien zugeteilt. Der OPEN Business Club AG fließt aus der Kapitalerhöhung um 1.350.000 Aktien ein Nettoemissionserlös in Höhe von rund 35,7 Millionen Euro zu. 92,1 Prozent der Aktien gingen an institutionelle Investoren im In- und Ausland.

Zum weltweiten Ausbau des XING-Netzwerkes plant die OPEN Business Club AG neben organischem Wachstum, Akquisitionen ausgewählter Netzwerke in strategisch bedeutenden Städten und Ländern, wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten oder verschiedenen europäischen Ländern.

Circa 7,9 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien (einschließlich der aus der Mehrzuteilung stammenden Aktien) wurden bei Privatanlegern platziert. Im Hinblick auf die Überzeichnung wurden Kaufaufträge von nicht bevorrechtigten Privatanlegern jeweils zu 50 Prozent zugeteilt. Bevorrechtigte Kaufaufträge von Privatanlegern wurden vollständig zugeteilt.