OMEGA HEALTHCARE - Dividendenbombe (3)

Die Diskussion um Obama -Care hat den gesamten Healthcare-Sektor unter Druck gebracht. Diesem Trend konnten sich natürlich auch die entsprechenden Immobilien-Reits nicht entziehen, auch nicht die Unternehmen, die stark im Bereich Altenheim sind. Egal welche Gesetzesänderung man am Ende durchführen wird, wenn es überhaupt gelingt, werden an einer Tatsache nichts ändern: Die US-Bevölkerung wird absolut und im Durchschnitt älter. Die zugrunde liegende Entwicklung spricht also für die Branche.

Kommen wir zu Omega Healthcare, ein Betreiber von über 800 betreuten Altenheimen. Die fundamentale Entwicklung ist wirklich beeindruckend. In den zurückliegenden 10 Jahren konnte der Umsatz von 160 auf 901 Mio USD gesteigert werden. Der operative Gewinn legte von 11 auf 510 Mio USD zu. Die Dividende von 1,08 auf 2,50 USD je Aktie, über 15 Jahre in Folge wurde sie erhöht. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 9,7 %. Forward P/E 15-16 nach zuletzt 34.

Der Wert ist zuletzt dennoch deutlich eingebrochen und in einer mehrjährigen Kaufzone angekommen. Kann der im Chart als grüne Box ersichtliche Bereich verteidigt werden, scheint ein erneuter Anstieg in Richtung 30 und 31 USD wahrscheinlich.

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