Neuer Rentenfonds setzt auf Finanzwerte

Frankfurt (Fonds-Reporter.de) - Die Fondsgesellschaft Union Investment vertreibt seit dem 26. November in Deutschland einen neuen Renten-Laufzeitfonds, der vor allem auf nachrangige Anleihen von Finanzwerten setzt. Der UniEuroRenta Spezial 2013 (ISIN: LU0383782520) solle Anleger von den Renditechancen internationaler Nachranganleihen aus dem Bank-, Versicherungs- und Industriesektor profitieren lassen, so Union Investment. Der im Zuge der Finanzkrise verzeichnete Kursrückgang, insbesondere bei Nachranganleihen, eröffne Anlegern nun aufgrund der stark gestiegenen Renditen besondere Chancen.

Der Fonds investiert überwiegend in nachrangige Anleihen, wobei der Schwerpunkt bei Auflegung des Fonds auf Nachranganleihen von Finanzwerten liegt. Diese würden zurzeit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen, so die Anlagestrategen von Union Investment. Daneben können Nachrangtitel von Industrie-Unternehmen, Versicherungen sowie klassische festverzinsliche Wertpapiere beigemischt werden, wobei letztere der weiteren Diversifikation und Liquiditätssteuerung des Portfolios dienen. „Historisch weite Renditespreads bieten derzeit einen günstigen Zeitpunkt, um Positionen in Nachranganleihen aufzubauen“, sagt Fondsmanager Ralf Böckel. Der Fonds eigne sich für risikobewusste Investoren.

Das Portfolio soll mit Blick auf das Laufzeitende am 20. September 2013 ausgerichtet werden, wodurch eine weitgehende Unabhängigkeit von den zukünftigen Zinsentwicklungen erreicht werden soll. Trotz der Ausrichtung auf die krisengeschüttelte Finanzbranche setzt der Fonds zumindest auf vermeintliche Sicherheit. So sollen nur Anleihen mit einem Investment Grade-Status erworben werden. Das Durchschnittsrating der im Fonds enthaltenen Papiere betrage derzeit A+/Aa3, so die Fondsgesellschaft. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 Prozent, die Verwaltungsvergütung 0,90 Prozent p.a. plus einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung. Bei einem vorzeitigen Verkauf wird eine Dispositionsgebühr von 1,5 Prozent des Anteilwertes erhoben, die dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird. Dadurch sollen offenbar übermäßige Mittelabflüsse während der Laufzeit verhindert werden.

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