Neuer Immobilien-Dachfonds soll stabile Erträge bieten

Frankfurt (Fonds-Reporter.de) - Ein neuer Immobilien-Dachfonds von Allianz Global Investors soll den Investoren stabile Erträge und aufgrund der zugrunde liegenden Sachwerte zugleich einen guten Schutz vor Inflation bieten. Der am 16. September aufgelegte Allianz Flexi Immo (ISIN: DE0009797332) investiert mindestens 60% des Fondsvermögens in Offene Immobilienfonds. Maximal 40% kann der Fonds in Geldmarkt- und Anleiheportfolios anlegen und bis zu 5% zur Renditeoptimierung auf renditestarke Immobilienaktiengesellschaften und REITs (Real Estate Investment Trusts) setzen.

Nach Angaben des Emittenten sprechen auch steuerliche Gründe für Offene Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt außerhalb Deutschlands. Mit der Einführung der Abgeltungsteuer würden diese vergleichsweise attraktiver, da zusätzlich zu den in Deutschland bereits jetzt steuerfreien ausländischen Immobilienerträgen der Progressionsvorbehalt entfalle. Anfallende Kursgewinne aus der Veräußerung von Fondsanteilen blieben im Dachfonds bei der Umschichtung ebenfalls abgeltungsteuerfrei.

Das Management des neuen Dachfonds wählt die Immobilien-Zielfonds den Angaben zufolge basierend auf fundamentalen und quantitativen Analysen des hauseigenen Fonds-Research aus. Außerdem würde die Expertise von externen Immobilienexperten genutzt. Der Ausgabeaufschlag des ausschüttenden Fonds beträgt 4,00 Prozent, die jährliche Verwaltungsvergütung 1,00 Prozent.

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