MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Notenbank würde die Zinsen bei einer entsprechenden Zuversicht für ihr Inflationsziel erhöhen. Das bekräftigte Gouverneur Kazuo Ueda vor einem Parlamentsausschuss. "Wir sind aber noch nicht vollständig überzeugt, dass dies eintreten wird", fügte er hinzu. Vergangene Woche hatte die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen unverändert gelassen und beschlossen, die Käufe japanischer Staatsanleihen zu reduzieren. Einen detaillierten Plan zum Kauf von Anleihen will sie bei der nächsten Ratssitzung im Juli veröffentlichen. Die Entscheidungen zu Anleihekäufen und Zinserhöhungen seien zwei separate Dinge, sagte Ueda am Dienstag. Die Bank könne theoretisch - abhängig von den Wirtschaftsdaten - im Juli die Zinsen erhöhen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

 
- US 
    14:30 Einzelhandelsumsatz Mai 
          PROGNOSE:  +0,2% gg Vm 
          zuvor:      0,0% gg Vm 
          Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
          PROGNOSE:  +0,2% gg Vm 
          zuvor:     +0,2% gg Vm 
 
    15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai 
          Industrieproduktion 
          PROGNOSE:  +0,4% gg Vm 
          zuvor:      0,0% gg Vm 
          Kapazitätsauslastung 
          PROGNOSE:  78,6% 
          zuvor:     78,4% 
 
    16:00 Lagerbestände April 
          PROGNOSE:  +0,3% gg Vm 
          zuvor:     -0,1% gg Vm 
 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

                              Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.481,25  +0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  19.929,25  +0,0% 
Nikkei-225                38.482,11  +1,0% 
Hang-Seng-Index           17.871,97  -0,4% 
Kospi                      2.765,71  +0,8% 
Shanghai-Composite         3.024,17  +0,3% 
S&P/ASX 200                7.770,80  +0,9% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Aktienmärkte machen die Verluste vom Vortag wett. Stützend wirken Gewinne an der Wall Street mit neuen Rekorden beim S&P-500-Index und den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong tendieren nach den durchwachsen ausgefallenen Konjunkturdaten vom Vortag in relativ engen Grenzen uneinheitlich. Die Marktteilnehmer warteten auf neue politischen Stützungsmaßnahmen für die Konjunktur, möglicherweise im Juli nach dem Treffen des Politbüros der Kommunistischen Partei. China werde weitere politische Unterstützung benötigen, um sein BIP-Wachstumsziel von 5 Prozent zu erreichen, denn der Aufschwung gehe nur langsam voran, so die Analysten von Daiwa. Unter den Einzelwerten werden vielfach wie erneut an der Wall Street gesehen, Aktien aus dem Technologiesektor favorisiert - mit der weiter im Hintergrund schwelenden KI-Fantasie. Lenovo legen in Hongkong um 1,7 Prozent zu, Sunny Optical um 4,6 Prozent. In Tokio gewinnen TDK 6,9 und Kokusai Electric 2,0 Prozent, in Seoul Samsung Electronics 2,1 und SK Hynix 3,1 Prozent.

WALL STREET

 
INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.778,10        +0,5%      188,94      +2,9% 
S&P-500              5.473,23        +0,8%       41,63     +14,8% 
Nasdaq-Comp.        17.857,02        +1,0%      168,14     +19,0% 
Nasdaq-100          19.902,75        +1,2%      242,95     +18,3% 
 
 
                     Montag    Freitag 
Umsatz NYSE (Aktien) 825 Mio   829 Mio 
Gewinner             1.650        755 
Verlierer            1.131      2.057 
unverändert             95         69 
 

Fester - Die US-Börsen ließen sich von falkenhaften Notenbanker-Aussagen und steigenden Marktzinsen nicht beirren. Auch die bevorstehende Veröffentlichung der viel beachteten Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion am Dienstag hinderte sie nicht, Aktien zu kaufen. S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten neue Rekordhochs. Angeführt wurde der Markt einmal mehr von den Technologiewerten. Unter den Einzelwerten ging es für Autodesk um 6,5 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass der Hedgefonds Starboard Value einen Anteil von rund 500 Millionen Dollar an dem Hersteller von Design-Software hält und auf Änderungen drängt. Broadcom (+5,4%) stiegen den siebten Tag in Folge. In der Vorwoche hatte Broadcom einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 angekündigt. Best Buy gewannen 4,6 Prozent mit einer Kaufempfehlung der UBS. Die Meme-Aktie Gamestop sackte am Tag der Hauptversammlung um 12,1 Prozent ab. Das Unternehmen hatte kaum Informationen zum Geschäftsverlauf und seiner Zukunft gegeben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,76         +5,7        4,71       34,3 
5 Jahre                  4,30         +6,0        4,24       30,1 
7 Jahre                  4,28         +5,6        4,22       30,6 
10 Jahre                 4,28         +5,4        4,22       39,8 
30 Jahre                 4,41         +5,8        4,35       43,6 

Passend zu falkenhaften Notenbanker-Aussagen stiegen die Renditen, allerdings waren sie zuletzt auch deutlich gesunken. Für Auftrieb sorgte ein besser als gedacht ausgefallener Empire State Manufacturing Index. Nicht zuletzt hätten auch die Kursgewinne am Aktienmarkt Anleger zum Rückzug aus Staatsanleihen bewegt, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

                 zuletzt        +/- %      00:00  Mo, 09:20   % YTD 
EUR/USD           1,0720        -0,1%     1,0732     1,0700   -2,9% 
EUR/JPY           169,09        -0,1%     169,27     168,48   +8,7% 
EUR/GBP           0,8445        -0,0%     0,8448     0,8442   -2,6% 
GBP/USD           1,2694        -0,1%     1,2703     1,2674   -0,3% 
USD/JPY           157,74        +0,0%     157,74     157,46  +11,9% 
USD/KRW         1.381,44        -0,1%   1.383,11   1.381,29   +6,4% 
USD/CNY           7,1123        +0,1%     7,1086     7,1108   +0,2% 
USD/CNH           7,2734        +0,0%     7,2703     7,2728   +2,0% 
USD/HKD           7,8083        -0,0%     7,8100     7,8099   -0,0% 
AUD/USD           0,6615        +0,1%     0,6611     0,6604   -2,8% 
NZD/USD           0,6117        -0,2%     0,6129     0,6120   -3,2% 
Bitcoin 
BTC/USD        65.714,93        -1,2%  66.545,87  65.968,42  +50,9% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar gab im US-Handel leicht nach. Die wiedererwachte Risikobereitschaft der Anleger und die kräftigen Kursgewinne an den Aktienmärkten dämpften das Interesse an Fluchtwährungen wie dem Dollar, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          80,15        80,33      -0,2%      -0,18  +10,5% 
Brent/ICE          84,11        84,25      -0,2%      -0,14  +10,4% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise legten um bis zu 2,4 Prozent zu. Nach Aussage von Marktteilnehmern war dies vorwiegend technisch bedingt. Spekulationen auf eine rege Kraftstoffnachfrage während der Urlaubssaison hätten ebenfalls eine Rolle gespielt.

METALLE

                 zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.320,24     2.319,10      +0,0%      +1,15  +12,5% 
Silber (Spot)      29,40        29,45      -0,2%      -0,05  +23,6% 
Platin (Spot)     976,00       969,50      +0,7%      +6,50   -1,6% 
Kupfer-Future       4,45         4,45      +0,1%      +0,00  +13,4% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Mit steigenden Marktzinsen sank der Goldpreis. Zudem belastete, dass sichere Häfen, zu denen neben dem Dollar auch das Edelmetall zählt, nicht gefragt waren. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 2.319 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 4,35 Prozent gelassen.

ADOBE

Die US-Handelsaufsicht FTC hat angekündigt, gegen den Softwarehersteller Adobe und zwei seiner Manager, Maninder Sawhney und David Wadhwani, wegen mutmaßlicher Verbrauchertäuschung vorzugehen.

TESLA/MATTHEWS INTERNATIONAL

hat den Elektroauto-Batteriezulieferer Matthews International verklagt, weil dieser seine vertraulichen Geschäftsgeheimnisse an andere Unternehmen, darunter auch Konkurrenten, weitergegeben haben soll.

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