MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Börsianer und Ökonomen erwarten, dass die Fed ihren Leitzins bei der laufenden Sitzung beibehalten wird, weil die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung weitgehend zum Stillstand gekommen sind. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses haben zwar signalisiert, dass eine Schwäche des Arbeitsmarktes sie dazu veranlassen könnte, die Zinssätze zu senken, aber bislang ist der Arbeitsmarkt robust geblieben. Fed-Chef Jerome Powell hatte jüngst signalisiert, dass die Hochzinspolitik wohl noch länger Bestand haben müsse, um die Inflationswelle zu brechen. Derzeit werden eine oder zwei Zinssenkungen in diesem Jahr als die wahrscheinlichsten Szenarien angesehen, aber die Notenbanker werden ihre Projektionen zu Wachstum und Inflation aktualisieren, um zu schätzen, wo sie die Zinssätze am Ende dieses Jahres sehen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
    14:30 Verbraucherpreise Mai 
          zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj 
          Verbraucherpreise Kernrate 
          zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj 
 
    16:30 EIA-Rohöllagerbestände 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.388,50  +0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  19.262,75  +0,1% 
Nikkei-225                38.933,08  -0,5% 
Hang-Seng-Index           17.962,93  -1,2% 
Kospi                      2.724,92  +0,7% 
Shanghai-Composite         3.036,23  +0,3% 
S&P/ASX 200                7.714,40  -0,5% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Einen Ausreißer nach unten macht Hongkong, wo unter anderem Autoaktien sehr schwach im Markt liegen. Marktbeobachter verweisen dazu auf die drohenden Strafzölle gegen chinesische Autoexporteure und eine gesenkte Absatzprognose für Elektroautos von Geneal Motors. Daneben stehen die Börsen im Bann der bevorstehenden Notenbanksitzung und neuen Inflationsdaten. Entsprechend vorsichtig zeigen sich Aktien- und Rentenmärkte, auch am Devisenmarkt herrscht Ruhe. Aus China wurden Verbraucher- und Produzentenpreise für Mai veröffentlicht. Beide lagen im erwarteten Rahmen und sorgen kaum für Impulse. In Seoul schießt der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek um 14 Prozent nach oben, nachdem Apple am Vortag um über 7 Prozent auf eiun Rekordhoch gestiegen waren.

WALL STREET

INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.747,42        -0,3%     -120,62      +2,8% 
S&P-500              5.375,32        +0,3%       14,53     +12,7% 
Nasdaq-Comp.        17.343,55        +0,9%      151,02     +15,5% 
Nasdaq-100          19.210,19        +0,7%      135,51     +14,2% 
 
                     Dienstag  Montag 
Umsatz NYSE (Aktien) 857 Mio   887 Mio 
Gewinner             1.057     1.402 
Verlierer            1.749     1.403 
unverändert             80        85 
 

Freundlich - Vor dem "Super-Mittwoch" stützten sinkende Marktzinsen, was sich insbesondere bei den zinsempfindlicheren Nasdaq-Indizes mit vielen Technologie- und Wachstumswerten niederschlug. Während der Dow - belastet unter anderem von Boeing - nachgab, marschierten S&P-500 und Nasdaq-Composite auf Rekordhochs. Im Handel war zudem von Zurückhaltung die Rede. Zur Wochenmitte werden zunächst US-Inflationsdaten veröffentlicht und später am Tag wird sich die US-Notenbank zum weiteren Zinskurs äußern. Es überwog die Erwartung, dass die Fed eher falkenhafte Töne anschlagen wird. Steil um 7,3 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch ging es für Apple. Mit etwas Verspätung reagierte der Kurs doch noch sehr positiv auf die KI-Neuigkeiten von der Apple-Entwicklerkonferenz. Von einem "Game Changer" sprach das Analysehaus Wedbush. Boeing sackten um 2,4 Prozent ab. Der US-Flugzeughersteller erhielt im Mai lediglich vier Flugzeugbestellungen. General Motors rückten um 1,3 Prozent vor, gestützt von einem neuen Aktienrückkaufprogramm.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,83         -5,3        4,88       40,8 
5 Jahre                  4,41         -7,2        4,48       41,1 
7 Jahre                  4,40         -7,4        4,47       43,1 
10 Jahre                 4,40         -6,5        4,46       51,7 
30 Jahre                 4,53         -6,6        4,60       56,1 
 

Die Renditen sanken deutlich, gestützt von einer starken Nachfrage bei der Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen. Die Rendite der neu platzierten Anleihen lag klar unter der Markterwartung.

+++++ DEVISENMARKT +++++

                 zuletzt        +/- %      00:00   Di, 9:16   % YTD 
EUR/USD           1,0746        +0,0%     1,0742     1,0764   -2,7% 
EUR/JPY           168,97        +0,1%     168,79     169,29   +8,6% 
EUR/GBP           0,8430        -0,0%     0,8431     0,8464   -2,8% 
GBP/USD           1,2746        +0,0%     1,2740     1,2718   +0,1% 
USD/JPY           157,26        +0,1%     157,13     157,27  +11,6% 
USD/KRW         1.376,69        -0,2%   1.379,08   1.378,87   +6,1% 
USD/CNY           7,1078        -0,0%     7,1103     7,1073   +0,1% 
USD/CNH           7,2691        -0,0%     7,2718     7,2700   +2,0% 
USD/HKD           7,8101        -0,0%     7,8123     7,8086   +0,0% 
AUD/USD           0,6619        +0,2%     0,6606     0,6603   -2,8% 
NZD/USD           0,6148        +0,1%     0,6142     0,6124   -2,7% 
Bitcoin 
BTC/USD        67.282,73        -0,2%  67.396,89  67.770,80  +54,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar wurde gestützt von der Erwartung falkenhafter Aussagen der US-Notenbank. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          78,50         77,9      +0,8%      +0,60   +8,2% 
Brent/ICE          82,39        81,92      +0,6%      +0,47   +8,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Preise bewegten sich leicht um 0,3 Prozent nach oben, gestützt von der Annahme einer starken Kraftstoffnachfrage während der sommerlichen Urlaubssaison. Insbesondere wurde von einer hohen Nachfrage nach Flugzeugkerosin gesprochen. Zudem bekräftigte das Kartell Opec seine Erwartung einer steigenden Nachfrage 2024 und 2025.

METALLE

                 zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.313,76     2.316,83      -0,1%      -3,07  +12,2% 
Silber (Spot)      29,45        29,28      +0,6%      +0,18  +23,9% 
Platin (Spot)     960,45       956,00      +0,5%      +4,45   -3,2% 
Kupfer-Future       4,53         4,51      +0,4%      +0,02  +15,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CHINA - Inflation

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Mai wie von Volkswirten erwartet um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im April war die Inflation ebenfalls um 0,3 Prozent gestiegen. Die Erzeugerpreise gingen den 20. Monat in Folge zurück. Der Erzeugerpreisindex fiel im Mai um 1,4 Prozent. Hier war ein Minus von 1,5 Prozent geschätzt worden.

ELON MUSK/OPENAI

Im Streit zwischen Elon Musk und dem KI-Startup OpenAI gibt es eine Wende. Musk hat seine Klage gegen OpenAI und dessen CEO Sam Altman zurückgezogen. Eine Erklärung dazu gab Musk nicht ab. Der Milliardär hatte in der Klage behauptet, dass OpenAI gegen die Gründungsvereinbarung verstoßen habe, indem es den Profit über den potenziellen Nutzen der Technologie für die Menschheit gestellt habe. Er verwies darin auch auf die enge Verbindung des Startups mit Microsoft.

AMAZON

wird in den nächsten 15 Jahren Milliarden von Dollar in Taiwan investieren, um dort Rechenzentren zu errichten. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) kündigte an, bis Anfang 2025 eine AWS-Infrastrukturregion in dem asiatischen Land einzurichten. AWS hatte im Mai angekündigt, 9 Milliarden Dollar in Singapur zu investieren und im Januar, 15 Milliarden Dollar in Japan zu investieren.

ORACLE

hat bei Vorlage von Quartalszahlen mehrere bedeutende Verträge im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt und erwartet, dass die Nachfrage weiter anziehen wird. Oracle berichtete einen Gewinn von 3,14 (Vorjahr: 3,32) Milliarden Dollar oder 1,11 Dollar pro Aktie. Analysten hatten je Aktie 1,15 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 14,28 Milliarden und verfehlte ebenfalls die Konsensschätzung von 14,56 Milliarden Dollar. CEO Safra Catz sagte, Oracle habe die größten Verkaufsabschlüsse seiner Geschichte unterzeichnet - basierend auf der steigenden Nachfrage nach Training mit KI-Modellen in der Cloud-Infrastruktur - insgesamt mehr als 30 Verträge, die mehr als 12,5 Milliarden Dollar wert seien. Oracle kündigte auch Verträge mit Google Cloud sowie separat mit Microsofts Azure und OpenAI an.

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