MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Seoul ruht der Börsenhandel wegen des "Gründungstags der Nation". Die Börse in Shanghai bleibt wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

MONTAG: In Seoul bleibt die Börse wegen des Feiertages "Chuseok (Erntedankfest)" geschlossen. In Shanghai findet wegen des "Mondfestes" kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bank of Japan (BoJ) steht weiter fest zu Zinserhöhungen. Der Gouverneur der BoJ, Kazuo Ueda, sagte am Freitag in einer Rede vor Wirtschaftsführern in Osaka, die realen Zinssätze seien auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Notenbank wird laut Ueda die Zinsen anheben, wenn sich die Wirtschaft und die Preise im Einklang mit den Prognosen entwickeln.

"Während die US-Zollpolitik die Gewinne der japanischen Exportunternehmen negativ beeinflusst hat, gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass die Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft insgesamt, einschließlich der Anlageinvestitionen der Unternehmen sowie der Beschäftigungs- und Lohnentwicklung, übergegriffen haben", sagte er. Nach Einschätzung von Volkswirten hat die robuste Tankan-Umfrage die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der BoJ bereits in diesem Monat erhöht. Die Umfrage hatte gezeigt, dass das Vertrauen unter den großen japanischen Herstellern jüngst weiter gestiegen war, während die Unternehmen ihre optimistischen Investitionspläne beibehielten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September 
          PROGNOSE:   54,0 
          1. Veröff.: 53,9 
          zuvor:      54,5 
 
    16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
          PROGNOSE: 52,0 Punkte 
          zuvor:    52,0 Punkte 
 
ENTFÄLLT WEGEN SHUTDOWN: 
    14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
          Beschäftigung ex Agrar 
          PROGNOSE: +51.000 gg Vm 
          zuvor:    +22.000 gg Vm 
          Arbeitslosenquote 
          PROGNOSE: 4,3% 
          zuvor:    4,3% 
          durchschnittliche Stundenlöhne 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
          zuvor:    +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

 
Index                       zuletzt  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      6.780,50  +0,2% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  25.171,25  +0,2% 
S&P/ASX 200 (Sydney)       8.994,20  +0,5% 
Nikkei-225 (Tokio)        45.730,71  +1,8% 
Hang-Seng (Hongk.)        27.094,98  -0,7% 
Schanghai-Comp.            Feiertag 
Kospi (Seoul)              Feiertag 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag, wobei leicht positive Vorgaben der US-Börsen übergeordnet das Sentiment stützen. In Tokio erhalten die Aktienkurse zusätzlichen Rückenwind von als taubenhaft interpretierten Aussagen des japanischen Notenbankchefs. Dagegen belasten in Hongkong Kursverluste der am Vortag stark gesuchten Aktien von Elektroautoherstellern. In Shanghai und Soul ruht der Börsenhandel feiertagsbedingt. Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hatte in einer Rede zwar die Bereitschaft der Notenbank zu Zinserhöhungen bekräftigt, aber auch Zurückhaltung angesichts der Belastung der heimischen Unternehmen durch die US-Zollpolitik durchklingen lassen. Der Yen gibt daraufhin zum Dollar etwas nach, was vor allem Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen stützt. Im Blick steht auch die am Wochenende anstehende Wahl des neuen japanischen Ministerpräsidenten durch die Regierungspartei LDP, nachdem der bisherige Amtsinhaber Shigeru Ishiba im September seinen Rücktritt erklärt hat. Anleger in Hongkong trennen sich von den Aktien chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, die am Donnerstag von den eigenen, guten Absatzzahlen profitiert hatten. Am Freitag folgt der Sektor den Aktien von Tesla nach unten. Der US-Hersteller hatte zwar einen Rekordabsatz vermeldet und die Erwartungen des Markts übertroffen, doch war dies einem Sondereffekt geschuldet. In den USA lief nämlich eine Steuervergünstigung für Elektrofahrzeuge aus. In Hongkong verbilligen sich Geely um 2,8 Prozent, Nio um 2 Prozent und Xpeng um 3,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX          zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA         46.519,72  +0,2%    78,62      +9,2% 
S&P-500       6.715,35  +0,1%     4,15     +14,1% 
NASDAQ Comp  22.844,05  +0,4%    88,89     +17,8% 
NASDAQ 100   24.892,76  +0,4%    91,90     +18,0% 
 
                     Donnerstag  Mittwoch 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,12        1,29 Mrd 
Gewinner             1.337       1.622 
Verlierer            1.417       1.149 
Unverändert             94          77 
 

Etwas fester - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Dow Jones, S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten mit den Schlussständen neue Rekordhochs. Angetrieben wurde der Markt von den Zinssenkungshoffnungen nach dem überraschend schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht am Vortag. Der Shutdown wird zwar nur als vorübergehend angesehen, doch es zeichnet sich bislang keine Annäherung zwischen Republikanern und Demokraten ab. Als Treiber des Marktes fungierte weiter die Fantasie über das Geschäftspotenzial Künstlicher Intelligenz (KI). Dafür sorgten immer neue Geschäftsabschlüsse im Bereich KI-Cloud, dazu hätten Google und Apple neue Smart-Home-Geräte vorgestellt, hieß es. Apple gewannen 0,7 Prozent, Alphabet erhöhten sich um 0,3 Prozent. Die ohnehin schon auf Rekordhoch liegende Aktie des KI-Flaggschiffs Nvidia stieg um 1,1 Prozent. Tesla fielen um 5,1 Prozent, obwohl sich die weltweiten Auslieferungen im dritten Quartal stark erholt haben. Dies spiegele zum Teil einen Vorzieheffekt bei der Nachfrage wider, der mit dem Auslaufen der Steueranreize für E-Fahrzeuge zusammenhänge, so die Analysten von Benchmark. Occidental Petroleum büßten 7,3 Prozent ein. Das Öl- und Gasunternehmen verkauft seine Chemiesparte OxyChem für 9,7 Milliarden Dollar an Warren Buffetts Berkshire Hathaway (-0,2%).

US-ANLEIHEN

Die Suche der Investoren nach Sicherheit sorgte weiter für Zulauf am Anleihemarkt. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 2,0 Basispunkte auf 4,08 Prozent nach unten.

DEVISEN

 
DEVISEN                    zuletzt       +/- %       00:00  Do, 9:15 Uhr   % YTD 
EUR/USD                     1,1720         0,0      1,1718        1,1752  +13,3% 
EUR/JPY                     173,02         0,3      172,53        172,87   +5,9% 
EUR/GBP                     0,8722         0,0      0,8718        0,8707   +5,2% 
GBP/USD                     1,3436        -0,0      1,3440        1,3498   +7,7% 
USD/JPY                     147,64         0,3      147,23        147,10   -6,5% 
USD/KRW                   1.409,35         0,2    1.406,44      1.401,45   -4,9% 
USD/CNY                     7,1202         0,1      7,1146        7,1147   -1,4% 
USD/CNH                     7,1378         0,1      7,1338        7,1330   -2,8% 
USD/HKD                     7,7814        -0,0      7,7826        7,7802   +0,2% 
AUD/USD                     0,6594        -0,0      0,6594        0,6621   +6,9% 
NZD/USD                     0,5821         0,0      0,5818        0,5841   +3,9% 
BTC/USD                 119.927,85        -0,3  120.231,05    118.713,35  +24,2% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar setzte seine Erholung vom Vortag fort. Der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent. Der US-Dollar bleibt übergeordnet aber schwach, da der Regierungsstillstand in den USA andauert und der Markt mit weiteren Anzeichen für einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt auf weitere US-Zinssenkungen setzt, wie es hieß. Der ADP-Bericht über die Beschäftigung im Privatsektor vom Mittwoch hatte einen unerwarteten Stellenabbau gezeigt, was die Wetten anheizte, dass die Federal Reserve die Zinsen weiter senken wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL                     zuletzt  VT-Schluss       +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex                    60,66       60,16       +0,8%         +0,50  -15,7% 
Brent/ICE                    67,06       67,02       +0,1%         +0,04  -14,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise zeigten sich weiter mit einer uneinheitlichen Entwicklung. Während Brent um 0,1 Prozent zulegte, ging es für die US-Sorte um weitere 1,9 Prozent nach unten. Hier belasteten die andauernden Sorgen um eine Konjunkturabschwächung in den USA, die durch den zuletzt schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten angeheizt wurden.

METALLE

METALLE                    zuletzt      Vortag       +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold                      3.858,25    3.856,51       +0,0%         +1,74  +47,3% 
Silber                       47,19     46,9995       +0,4%         +0,19  +63,6% 
Platin                    1.338,02    1.342,59       -0,3%         -4,57  +51,9% 
Kupfer                        4,96        4,95       +0,3%         +0,01  +20,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis kam leicht zurück, nachdem er im Verlauf erneut ein Rekordhoch markiert hatte. Dieses liegt nun bei 3.899 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall profitierte ebenfalls von seinem Status als sicherer Hafen. Dazu kommen die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank. Der Goldpreis verlor 0,3 Prozent auf 3.856 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

JAPAN ARBEITSLOSENQUOTE

- Arbeitslosenquote Aug 2,6% (PROG: 2,4%)

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