MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

In dem seit Ende 2010 am Landgericht München I anhängigen Rechtsstreit zwischen dem Insolvenzverwalter der Qimonda AG und der Infineon Technologies AG hat der gerichtlich bestellte Sachverständige nunmehr sein Gutachten vorgelegt. Der ermittelte Wert des von Infineon in Qimonda eingebrachten Speichergeschäfts liegt demnach um einen Betrag von 1,7177 Milliarden Euro unter den für die Sacheinlagen maßgeblichen Werten von insgesamt 600 Millionen Euro. 2006 hatte Infineon das Speichergeschäft ausgegliedert und im Wege zweier Sacheinlagen in Qimonda eingebracht. Anfang 2009 stellte Qimonda Insolvenzantrag. Die Höhe einer möglichen Haftung von Infineon sei von weiteren Aspekten abhängig, stellt Infineon fest.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:30 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2023

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen              Dividende 
Deutsche Euroshop AG     1,95 EUR 
 

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE 
    08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe November 
          saisonbereinigt 
          PROGNOSE:  0,0% gg Vm 
          zuvor:    -0,4% gg Vm 
- EU 
    11:00 Arbeitsmarktdaten November 
          Eurozone Arbeitslosenquote 
          PROGNOSE: 6,6% 
          zuvor:    6,5% 
- US 
    14:30 Handelsbilanz November 
          PROGNOSE: -65,00 Mrd USD 
          zuvor:    -64,26 Mrd USD 
 

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: 
INDEX                        Stand    +/- 
DAX-Future               16.890,00  -0,2% 
E-Mini-Future S&P-500     4.795,50  -0,1% 
E-Mini-Future Nsdq-100   16.778,50  -0,2% 
Nikkei-225               33.763,18  +1,2% 
Schanghai-Composite       2.886,88  -0,0% 
Hang-Seng-Index          16.254,07  +0,2% 
                                   +/- Ticks 
Bund -Future              135,80%     -4 
 
Vortag: 
INDEX            Schluss        +/- 
DAX            16.716,47      +0,7% 
DAX-Future     16.916,00      +1,1% 
XDAX           16.776,88      +1,1% 
MDAX           26.316,35      +1,0% 
TecDAX          3.268,97      +1,3% 
EuroStoxx50     4.485,48      +0,5% 
Stoxx50         4.102,86      +0,1% 
Dow-Jones      37.683,01      +0,6% 
S&P-500-Index   4.763,54      +1,4% 
Nasdaq-Comp.   14.843,77      +2,2% 
EUREX            zuletzt     +/- Ticks 
Bund-Future     135,84%        +37 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Indizes werden zum Handelsbeginn im Plus erwartet. Die Richtung gibt die Wall Street vor, an der vor allem Technologiewerte in der zweiten Sitzungshälfte zulegen konnten. So schloss die Nasdaq 2,2 Prozent im Plus. Nachdem der Index zuletzt schwächer als der Gesamtmarkt gelaufen war, erhöhten hier Anleger die Wetten auf den Siegeszug der KI. Die Nachrichtenlage für Börsianer ist überschaubar, ansonsten bestimmen Bauernprotest sowie der am Abend (Güterverkehr) beginnende Streik der Lokführer die Schlagzeilen in Deutschland.

Rückblick: Etwas fester - Beim Euro-Stoxx-50 belasteten die schwachen Ölwerte (-2,3%) mit dem Absturz der Ölpreise. Der leichte Rücksetzer am Vormittag lockte Käufer an, so dass es kurze Zeit später wieder nach oben ging. Der Fokus lag wieder verstärkt auf Wirtschaftsdaten und deren Bedeutung für den zukünftigen Zinspfad der Zentralbanken. Nach den stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten richteten sich die Blicke nun auf die US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Diese sollten bestätigen, dass der Inflationsdruck tendenziell abnimmt. Novartis gewannen nach positiven Studienergebnissen 0,4 Prozent. Shell fielen um 3,1 Prozent. Das Unternehmen rechnet mit Wertberichtigungen. Drax sprangen um 9,5 Prozent nach oben. Laut einem Bericht steht die britische Regierung kurz davor, ein milliardenschweres Projekt an den Versorger zu vergeben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Airbus (+2,6%) profitierten von Umschichtungen aus Boeing (-6,6%). Hier belastete die Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 in den USA. Evotec stiegen um 2,5 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen erhält im Rahmen der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb eine Zahlung von 25 Millionen US-Dollar. Die Ankündigung des Beginns eines Aktienrückkaufprogamms stützte derweil Qiagen (+2,6%). Eine Kaufempfehlung der UBS beflügelte Carl Zeiss Meditec. Der Kurs legte um 5,9 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Infineon reagierten nur wenig auf Informationen zum Qimonda-Rechtsstreit. Dort hat der gerichtlich bestellte Sachverständige ein Gutachten vorgelegt. Für die Aktie ging es um 0,5 Prozent nach oben.

USA - AKTIEN

Freundlich - Das schlechtere Abschneiden des Dow ging auf das Konto von Boeing, die Aktie stürzte um 8 Prozent ab. Nach der Notlandung einer Boeing 737-9 MAX nach einer zerborstenen Rumpfplatte hatte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Überprüfungen angeordnet. Anleger setzten ihre Hoffnung wieder auf eine weiche Landung der Konjunktur bei gleichzeitigen baldigen Zinssenkungen. Befeuert wurde dies durch die Erwartung einer weiter sinkenden Teuerung bei den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten. Johnson & Johnson übernimmt den Entwickler von Krebstherapien Ambrx Biopharma für 2 Milliarden US-Dollar. Ambrx schossen um 101,7 Prozent in die Höhe, Johnson & Johnson notierten unverändert. Apples neues Mixed-Reality-Headset wird ab 2. Februar in den USA erhältlich sein. Der Kurs legte um 2,4 Prozent zu. Lululemon Athletica gewannen trotz einer gehobenen Prognose lediglich 0,1 Prozent. Analysten hatten hier auf mehr gehofft.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,36         -3,7          4,40           -5,8 
5 Jahre                  3,97         -4,4          4,02           -2,8 
7 Jahre                  4,00         -3,9          4,04            2,8 
10 Jahre                 4,01         -3,2          4,04           13,2 
30 Jahre                 4,17         -3,2          4,20           19,8 
 

Deutlich nachgebende Erdölpreise heizten die Debatte über sinkende Inflationsraten an, hieß es zu den sinkenden Renditen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN          zuletzt        +/- %       0:00  Mo, 17:29 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,0950        -0,0%     1,0952         1,0973  -0,9% 
EUR/JPY           157,47        -0,3%     158,01         157,82  +1,2% 
EUR/CHF           0,9283        -0,1%     0,9290         0,9292  +0,1% 
EUR/GBP           0,8592        -0,0%     0,8594         0,8602  -1,0% 
USD/JPY           143,81        -0,3%     144,23         143,83  +2,1% 
GBP/USD           1,2744        -0,0%     1,2746         1,2756  +0,2% 
USD/CNH           7,1709        +0,1%     7,1654         7,1601  +0,7% 
Bitcoin 
BTC/USD        46.755,44        -0,6%  47.048,66      45.058,06  +7,4% 
 

Der Dollarindex gab in Folge sinkender Marktzinsen 0,2 Prozent ab.

Der Dollarindex erholt sich im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen um 0,1 Prozent. Allerdings sehen Marktbeobachter Potenzial zur Schwäche für den Greenback. Denn die Fed-Vertreter Bostic und Bowman erklärten ihre Zufriedenheit mit dem stetigen Abwärtstrend der US-Inflation. Damit würden Zinssenkungsspekulationen wieder angefacht, heißt es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %        +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          70,61        70,77      -0,2%          -0,16  -1,9% 
Brent/ICE          76,06        76,12      -0,1%          -0,06  -1,3% 
 

Stark gesenkten Preise für saudisches Öl drückte die Preise um bis zu 3,8 Prozent. "Die Senkung ist üppiger als gedacht ausgefallen", hieß es bei der ING. Der offizielle Verkaufspreis aller saudischen Sorten zur Lieferung im Februar sei nicht nur für Asien, sondern auch für die Regionen Europa und USA heruntergenommen worden. Laut DNB-Analyst Helge Andre Martinsen steigt zudem die Förderung außerhalb des Opec-Kartells.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %        +/- USD  % YTD 
Gold (Spot)     2.032,80     2.028,88      +0,2%          +3,92  -1,4% 
Silber (Spot)      23,13        23,13         0%              0  -2,7% 
Platin (Spot)     950,85       950,50      +0,0%          +0,35  -4,2% 
Kupfer-Future       3,82         3,81      +0,3%          +0,01  -1,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Mit Gold geriet ein weiterer Rohstoff unter Druck (-0,9%). Hier gingen im Gegensatz zum Aktien- und Anleihenmarkt die Zinssenkungsspekulationen weiter zurück. Bleiben die Leitzinsen bei nachgebender Inflation länger auf höherem Niveau, ist das negativ für das zinslose Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK FRANKREICH

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne ist zurückgetreten. Nach tagelangen Spekulationen in französischen Medien über eine Regierungsumbildung reichte Borne ihren Rücktritt ein. Präsident Emmanuel Macron nahm ihren Rücktritt demnach an.

DEUTSCHE BAHN

Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung der Deutschen Bahn gegen den angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft GDL abgelehnt. Die Bahn erklärte, in Berufung zu gehen und in der zweiten Instanz vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht das Urteil überprüfen zu lassen.

EON

hat zu Beginn des Jahres den Kapitalmarkt angezapft. Der DAX-Konzern emittierte zwei grüne Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro.

VOLKSWAGEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 09, 2024 01:30 ET (06:30 GMT)

integriert den Chatbot ChatGPT in den Sprachassistenten seiner aktuellen Modelle. Die ersten Fahrzeuge, bei denen der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot in das Backend des Volkswagen-Sprachassistenten IDA integriert ist, stellt der DAX-Konzern vom 9. bis 12. Januar auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas vor.

NORMA

hat einen neuen Großaktionär: Die Schweizer Investmentgesellschaft Teleios Capital Partners ist seit dem 5. Dezember über einen Fonds mit mehr als 10 Prozent an der Norma Group SE beteiligt.

FERROVIAL

will ihre Aktien im ersten Quartal auch an der US-Technologiebörse Nasdaq notieren - zusätzlich zur Notierung in Amsterdam und Madrid.

NOVARTIS

steht kurz vor der Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Cytokinetics, das über ein vielversprechendes Herzmedikament verfügt. Die Akquisition von Cytokinetics mit Sitz in San Francisco, das einen Marktwert von rund 9 Milliarden Dollar hat, könnte noch in dieser Woche unter Dach und Fach gebracht werden, wie informierte Personen sagten.

BOEING

Bei Inspektionen nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 von Alaska Airlines hat die Fluggesellschaft United Airlines lockere Schrauben in Maschinen des gleichen Typs gefunden. Bei Inspektionen seien mutmaßliche Mängel im Zusammenhang mit dem Einbau von Abdeckplatten entdeckt worden, die einen nicht benötigten Notausgang verschließen, erklärte die Fluggesellschaft.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im vierten Quartal 2023 voraussichtlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips, Smartphones und Fernsehgeräten meldete für das Schlussquartal auf Basis vorläufiger Berechnungen einen Rückgang des Betriebsgewinns um 35 Prozent auf 2,8 Billionen Won (umgerechnet rund 1,94 Milliarden Euro). Analysten hatten dem Elektronikriesen mit im Mittel 3,797 Billionen Won deutlich mehr zugetraut.

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