MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
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DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Salzgitter-Aktionärin GP Günter Papenburg AG erwägt zusammen mit der TSR Recycling ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Salzgitter. Wie Salzgitter am Montagabend mitteilte, soll das Angebot unter anderem unter der Bedingung stehen, dass die Summe der durch das Konsortium bis zum Ablauf der Annahmefrist erworbenen Aktien mindestens 45 Prozent plus eine Aktie (einschließlich der bereits von der GP Günter Papenburg gehaltenen Aktien) erreicht. Die mögliche Höhe des Angebotspreises sei noch nicht mitgeteilt worden. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden für den Fall, dass das Konsortium den Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten sollte, eine begründete Stellungnahme abgeben.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
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HUGO BOSS (07:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):
PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 1.023 -0,4% 16 1.027 EBIT 90 -13% 17 103 EBIT-Marge 8,8 -- 16 10,0 Ergebnis vor Steuern 78 -11% 13 88 Ergebnis nach Steuern/Dritten 56 -11% 12 63 Ergebnis je Aktie 0,81 -11% 12 0,91
SCHAEFFLER (07:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):
PROG PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 3.985 -1,9% 6 4.062 EBIT bereinigt 209 -38% 6 340 EBIT-Marge bereinigt 5,3 -- 6 8,4 ===
Weitere Termine:
07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate
08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H
09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate
13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- FR
08:45 Industrieproduktion September
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +1,4% gg Vm
- GB
10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 51,8
1. Veröff.: 51,8
zuvor: 52,4
- US
14:30 Handelsbilanz September
PROGNOSE: -84,00 Mrd USD
zuvor: -70,43 Mrd USD
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 53,7 Punkte
zuvor: 54,9 Punkte
Im Laufe des Tages:
US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 19.258,00 +0,2%
E-Mini-Future S&P-500 5.745,75 +0,0%
E-Mini-Future Nsdq-100 20.101,50 +0,1%
Nikkei-225 38.602,33 +1,4%
Schanghai-Composite 3.372,51 +1,9%
Hang-Seng-Index 20.846,24 +1,4%
+/- Ticks
Bund -Future 131,79 +9
Montag:
INDEX Schluss +/-
DAX 19.147,85 -0,6%
DAX-Future 19.216,00 -0,4%
XDAX 19.128,94 -0,4%
MDAX 26.417,99 -0,4%
TecDAX 3.315,08 -0,4%
EuroStoxx50 4.852,10 -0,5%
Stoxx50 4.340,12 -0,5%
Dow-Jones 41.794,60 -0,6%
S&P-500-Index 5.712,69 -0,3%
Nasdaq-Comp. 18.179,98 -0,3%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 131,70 +16
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einem erneut leichteren Handelstag rechnen Händler am Dienstag an Europas Börsen. "Die Märkte gehen in Deckung vor den US-Wahlen", heißt es im Handel. Auch die US-Börsen rutschten daher am Vorabend ins Minus. Die Wahlentscheidung zwischen Kamala Harris und Donald Trump gilt als richtungsweisend, da sie auch zu deutlich unterschiedlichen Anlagepräferenzen an den Börsen führen dürfte. Zu den US-Unsicherheiten kommen noch andere wichtige Ereignisse im Wochenverlauf. So die US-Notenbanksitzung und die Entscheidung in China über die Details ihres Konjunkturpaketes. In Europa steht zunächst eine Zahlenflut aus der Berichtssaison im Blick. Speziell in Deutschland wird zudem darauf geblickt, ob es zu einem Ende der Regierungskoalition kommt. Das Thema wird vor allem von US-Anlegern als Investitionsrisiko betrachtet.
Rückblick: "Der Markt wartet auf die US-Wahlen", kommentierte ein Marktteilnehmer die Zurückhaltung. Dank des Ölpreis-Anstiegs gehörten die Aktien der Öl-Branche mit plus 0,4 Prozent zu den Gewinnern. Verlierer waren Technologie-Aktien mit einem Abschlag von 1 Prozent. Das Luxus-Modelabel Moncler (-2,1%) hat einem Bericht zufolge Interesse an Burberry. Die Aktie des britischen Modehauses gewann in Folge 4,8 Prozent. Management-Zerwürfnisse gab es bei Schneider Electric (-2,3%): Dort ist der CEO Peter Herweck nach nur 18 Monaten per sofort abberufen worden. Ryanair (+3,5%) hat mit Umsatz und Nettogewinn im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen in etwa erfüllt. Für die Aktie des französischen Brillenherstellers EssilorLuxottica ging es um 3 Prozent nach oben, an der Börse ist das Unternehmen nun über 100 Milliarden Euro wert. Ursächlich war ein Artikel in der Financial Times (FT). Vor allem ging es dort um den Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Ray Ban und Meta und die Vision, Brillen zu entwickeln, die eines Tages die meisten anderen technischen Geräte ersetzen.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Leichter - Die Aktie des Kaliproduzenten K+S schloss 7,9 Prozent im Plus. Hier sorgte für Fantasie, dass Belarus der landeseigenen Agentur Belta zufolge die Kürzung der Kaliprodukion plant. Damit würde das aktuelle Überangebot etwas aus dem Markt weichen und die Preise sich in der Folge stabilisieren, was eben K+S zugutekäme. Evotec schossen um 13,4 Prozent nach oben. Nachdem sich die Aktie seit Jahresbeginn in der Spitze geviertelt hatte, legt das Biotechnologieunternehmen am Mittwoch Zahlen vor - hier gab es vorab Käufe.
XETRA-NACHBÖRSE
Die Salzgitter-Aktionärin GP Günter Papenburg erwägt zusammen mit der TSR Recycling ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Salzgitter. Der Kurs wurde 27 Prozent höher getaxt bei Lang & Schwarz. Adler Group kletterten um über 11 Prozent. LEG Immobilien übernimmt die Mehrheit an BCP und kauft die Anteile Adler ab. Adler streicht insgesamt Nettoerlöse von 219 Millionen Euro ein und stabilisiert somit die Bilanz. LEG zeigten sich unverändert.
USA - AKTIEN
Leichter - So kurz vor den US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen sei die Risikoneigung nicht sehr ausgeprägt gewesen, zumal sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump abzeichne, hieß es. Selbst deutlich nachgebende Rentenrenditen stützten den Aktienmarkt kaum. Biontech hatte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert, sah den Jahresumsatz indessen nur am unteren Rand des Prognosekorridors. Die Aktie gab um 2,4 Prozent nach. Nvidia stiegen um 0,6 Prozent. Sie werden in den Dow-Jones-Index aufgenommen, wo sie Intel (-2,9%) ersetzen. Sherwin-Williams (+4,6%) ersetzen derweil Dow Inc (-2,1%) im Dow-Jones-Index. Apple gaben 0,5 Prozent ab, Warren Buffetts Finanzvehikel Berkshire Hathaway hatte zuletzt Aktien des Technologiegiganten veräußert. Berkshire Hathaway verloren 2,2 Prozent nach einem gesunkenen Betriebsgewinn. Viking Therapeutics stürzten um 13,4 Prozent ab. Das Adipositas-Mittel des Unternehmens hatte in einer Studie zwar vielversprechende Ergebnisse erzielt. Nach anfänglichen Aufschlägen wuchs dann aber die Skepsis, zumal dem Mittel heftiger Wettbewerb droht.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 -4,5 4,22 -24,9 5 Jahre 4,16 -6,4 4,22 15,6 7 Jahre 4,23 -8,4 4,31 25,7 10 Jahre 4,30 -9,6 4,39 41,8 30 Jahre 4,48 -10,2 4,58 51,1
Anleger seien vor den Wahlen in die vermeintliche Sicherheit des Anleihemarktes geflüchtet, hieß es. Für fallende Rentenrenditen sprach auch der Zinsentscheid der Fed am Donnerstag. Es wurde weithin erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Ein solcher Schritt wurde am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent eingepreist. Der gesunkene Auftragseingang der US-Industrie passte zu den Zinssenkungserwartungen.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 05, 2024 01:35 ET (06:35 GMT)
+++++ DEVISENMARKT +++++
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0878 -0,0% 1,0879 1,0890 -1,5% EUR/JPY 165,65 +0,1% 165,50 165,61 +6,5% EUR/CHF 0,9400 -0,0% 0,9402 0,9400 +1,3% EUR/GBP 0,8394 -0,0% 0,8397 0,8403 -3,2% USD/JPY 152,32 +0,1% 152,12 152,08 +8,1% GBP/USD 1,2959 +0,0% 1,2956 1,2956 +1,9% USD/CNH 7,1072 -0,0% 7,1106 7,1063 -0,2% Bitcoin BTC/USD 68.551,60 +0,9% 67.923,35 68.586,95 +57,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Fallende Marktzinsen belasteten den Dollar, der Dollarindex ermäßigte sich um 0,4 Prozent. Laut Goldman Sachs glichen sich die Chancen zwischen Trump und Harris an. Damit sei ein Teil der Dollar stützenden protektionistischen Wirtschaftspolitik Trumps wieder ausgepreist worden.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,42 71,47 -0,1% -0,05 +1,0% Brent/ICE 75,08 75,08 0% 0 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Kräftig aufwärts um rund 3 Prozent ging es mit den Ölpreisen. Die Nachricht, dass das Kartell Opec+ seine geplanten Fördermengenerhöhungen verschiebt, stützte die Preise.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.734,18 2.737,03 -0,1% -2,84 +32,6% Silber (Spot) 32,46 32,45 +0,0% +0,01 +36,5% Platin (Spot) 985,96 983,50 +0,2% +2,46 -0,6% Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,1% -0,00 +11,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Goldpreis stagnierte.
+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++
KONJUNKTUR CHINA
Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Oktober verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,0 (September: 50,3) Punkte.
GELDPOLITIK AUSTRALIEN
Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat den Leitzins erneut unverändert gelassen und eine weitere Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Der Leitzins der RBA verharrt damit weiterhin auf einem Zwölfjahreshoch von 4,35 Prozent.
DHL
hat im dritten Quartal trotz Umsatzsteigerungen und eines stabilen operativen Gewinns EBIT unter dem Strich weniger verdient. Auch der Free Cashflow sank deutlich im Vorjahresvergleich. Der Logistikkonzern hatte vergangene Woche die operativen Gewinnziele (EBIT) für 2024 und 2026 kassiert und gesenkt. Gründe waren die schwächer als erwartete wirtschaftliche Dynamik, die deutlicher als erwartetet gesunkenen Briefvolumina sowie enttäuschende Margen in der Luftfracht-Spedition. Gekappt wurden "den Marktentwicklungen entsprechend" auch die Zielspannen für Investitionen und Free Cashflow (FCF) am oberen Ende. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):
3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 20.592 +6,2% 19.398 EBIT 1.373 +0,1% 1.372 Ergebnis nSt und Dritten 751 -6,9% 807 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,64 -5,9% 0,68 Free Cashflow 723 -33% 1.074 Umsatz Express 6.063 +3,0% 5.885 - Global Forwarding, Freight 5.037 +14% 4.417 - Supply Chain 4.427 +4,0% 4.258 - eCommerce 1.645 +11% 1.477 - Post & Paket Deutschland 4.053 +2,4% 3.959 EBIT Express 686 +2,8% 667 - Global Forwarding, Freight 277 -9,5% 306 - Supply Chain 274 +13% 242 - eCommerce 50 -9,1% 55 - Post & Paket Deutschland 171 -17% 207
ZALANDO
hat für das dritte Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTEET 3. QUARTAL* 3Q24 ggVj 3Q23 GMV 3.459 +8% 3.209 Umsatz 2.389 +5% 2.275 EBIT bereinigt 93 +300% 23 EBIT-Marge bereinigt 3,9 -- 1,0 Ergebnis nach Steuern 44 -- -8,2 * Das Unternehmen hatte am 10. Oktober vorab Zahlen berichtet.
FRAPORT
hat im dritten Quartal bei deutlichen höheren Umsätzen wegen eines Sondereffekts im Vorjahr operativ nur etwas mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich belastet die hochwasserbedingte Schließung des brasilianischen Flughafens in Porto Alegre die Bilanz, so dass der Konzerngewinn in etwa auf dem Vorjahresniveau lag. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Es wurden für das dritte Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 1.354 +11% 1.280 +5,0% 1.220 EBITDA 484 +1,2% 489 +2,3% 478 EBIT 356 +0,4% 360 +1,3% 355 Ergebnis nach Steuern 273 +0,4% -- -- 272 Ergebnis nach Steuern/Dritten 230 -2,5% 227 -3,8% 236 Ergebnis je Aktie 2,49 -2,4% 2,27 -11% 2,55
FRESENIUS MEDICAL CARE
hat nach deutlichem Anstieg von operativem Ergebnis und operativer Ergebnismarge im dritten Quartal die EBIT-Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2024 auf das obere Ende der Spanne eingegrenzt. Demnach plant der Konzern für dieses Jahr nun mit einem operativen Ergebnisanstieg um 16 bis 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bislang hatte der Bad Homburger Konzern einen Anstieg des operativen Gewinns (EBIT) im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich in Aussicht gestellt. Beim Umsatz geht FMC im laufenden Jahr unverändert von einem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr aus. Die in Aussicht gestellten Wachstumsraten für 2024 sind währungsbereinigt und ohne Sondereffekte.
KRONES
hat im dritten Quartal von einer soliden Nachfrage und einer höheren Effizienz profitiert. Der Gewinn stieg stärker als der Umsatz. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Auftragseingang 1.323 -0,3% 1.348 +2% 1.328 Umsatz 1.319 +13% 1.334 +15% 1.165 EBITDA 134,9 +22% 134,7 +21% 110,9 EBITDA-Marge 10,2 -- 10,1 -- 9,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten 66 +21% 70 +28% 54 Ergebnis je Aktie 2,08 +21% 2,21 +28% 1,72
LEG IMMOBILIEN / ADLER GROUP
LEG Immobilien übernimmt die Mehrheit an der Brack Capital Properties (BCP). Die Immobiliengesellschaft erwirbt die Anteile von Adler, der Nettoerlöse von 219 Millionen Euro zufließen.
REDCARE PHARMACY
hat für das dritte Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTTET 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 575 +21% 476 Non-Rx Umsatz* 383 +20% 320 EBITDA bereinigt 11 -25% 15 EBITDA-Marge bereinigt 2,0 -- 3,2 Das Unternehmen hatte am 3. Oktober vorab Zahlen berichtet. * nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
BOEING
Die Gewerkschaft der Maschinenarbeiter hat das neue Tarifangebot von Boeing angenommen und damit einen Schlussstrich unter den wochenlangen Streik bei dem US-Flugzeughersteller gezogen. Das Angebot von Boeing sieht Lohnerhöhungen von 38 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren vor.
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