Mit diesem ETF in die "Blue Economy" investieren

• BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Capitalisation - WKN: A2QCJJ - ISIN: LU2194447293 - Kurs: 17,97 € (L&S)

Das Konzept der "Blue Economy" fasst diese wirtschaftlichen Aktivitäten zusammen. Mit dem BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF lässt sich diese Branchenentwicklung als thematischer Baustein in einem Portfolio abbilden.

Fokus auf Infrastruktur und Ressourcen

Der Begriff der "Blue Economy" definiert sich über die kommerzielle Nutzung der Meere unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der zugrundeliegende ECPI Global ESG Blue Economy Index aggregiert Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind und spezifische ESG-Kriterien erfüllen (ein Kernfeature von BNP-ETFs).

Im Wesentlichen geht es um folgende Segmente:

Offshore-Windenergie: Die Transformation der Stromerzeugung erfordert den Ausbau seegestützter Windparks inklusive der dazugehörigen Netz- und Wartungsinfrastruktur.

Maritime Logistik: Da ein Großteil des Welthandels über den Seeweg abgewickelt wird, zwingen regulatorische Vorgaben zur CO2-Reduktion die Branche zu Investitionen in alternative Antriebe und effizientere Flotten.

Nachhaltige Fischerei & Aquakultur: Die Deckung des globalen Proteinbedarfs führt zu einer Industrialisierung und Professionalisierung der marinen Nahrungsmittelgewinnung.

Wasseraufbereitung & Umweltschutz: Technologien zur Abwasserbehandlung, Entsalzung und zum Küstenschutz bilden einen weiteren industriellen Schwerpunkt.

Der Index schließt aufgrund der angewandten ESG-Kriterien Unternehmen aus, die in kontroverse Geschäftspraktiken verwickelt sind oder hohe Umsätze mit fossilen Brennstoffen, Tabak oder Rüstungsgütern erzielen. Der Fokus liegt stattdessen auf Lösungsanbietern innerhalb der maritimen Wertschöpfungskette.

Das Produkt im Detail

Der BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF repliziert seinen Referenzindex physisch. Das Fondsmanagement investiert demnach direkt in die Aktien der im Index gelisteten Unternehmen.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,30 Prozent pro Jahr, was für einen thematischen ESG-ETF durchschnittlich ist. Der Fonds reinvestiert anfallende Erträge direkt (Thesaurierung).

Eine eher seltene Besonderheit des Index ist die Gleichgewichtung der enthaltenden Aktien: Das Portfolio besteht immer aus exakt 50 Unternehmen, die zu den Rebalancing-Terminen jeweils mit rund 2 Prozent gewichtet werden. Diese Methodik reduziert das Konzentrationsrisiko auf einzelne Großkonzerne (Large Caps), das bei klassisch marktkapitalisierten Indizes auftritt, und räumt mittelgroßen Werten (Mid Caps) einen höheren Einfluss auf die Performance ein.

Die Gleichgewichtung kann sich auf die Performance je nach Verlauf der Aktie positiv oder negativ auswirken. Wenn sich einzelne Aktien extrem gut entwickeln, nimmt man diese Bewegung nicht ganz mit, da ihre Gewichtung immer wieder auf 2% zurückgesetzt wird.

Daten und Fakten auf einen Blick

Zusammensetzung

Aufgrund der methodischen Gleichgewichtung ergeben sich Abweichungen in den Top-Positionen lediglich durch die jeweilige Kursentwicklung der Einzelaktien zwischen den Anpassungsstichtagen. Zwischendurch kann das Gewicht also auch mal mehr oder weniger deutlich über oder unter 2 % liegen. Das Portfolio ist sektoral vor allem auf Industrieunternehmen, Versorger und Technologieanbieter ausgerichtet. Zum Teil sind auch Unternehmen dabei, die man spontan vermutlich nicht der "Blue Economy" zugeordnet hätte, wie zum Beispiel Applied Materials.

Beispiel-Positionen

Auf Länderebene liegt der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten. Europäische und asiatische Unternehmen weisen hier aufgrund der traditionell starken maritimen und industriellen Ausrichtung dieser Regionen einen hohen Anteil auf.

Einordnung und Ausblick

Das Fundament der "Blue Economy" bilden langfristige Infrastrukturprojekte und verbindliche regulatorische Rahmenbedingungen, wie etwa der "Green Deal" der Europäischen Union. Der Investitionsbedarf in erneuerbare Energien und die Modernisierung der Handelsschifffahrt stützt die Geschäftsmodelle der im Index vertretenen Unternehmen.

Bei der Portfolioallokation sind jedoch spezifische Risikofaktoren zu berücksichtigen. Sektoren wie die Schifffahrt, der Anlagenbau und die Projektierung von Offshore-Windparks weisen eine hohe Zyklik auf.

Ein weiterer zu beobachtender Parameter ist das Fondsvolumen, das sich gegenwärtig im Bereich von nur rund 100 Millionen Euro bewegt. Die Kosten sind aber dennoch mit 0,3 % TER akzeptabel.

Fazit

Der BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy bietet eine bunte Mischung an Unternehmen, die alle irgendwie mehr oder weniger mit Wasser zu tun haben. Die Gleichgewichtung der Werte dürfte den Wünschen vieler Anleger entgegenkommen, die Klumpenrisiken meiden wollen. Insgesamt ist der ETF als Instrument für die Allokation in maritimer Infrastruktur und nachhaltigen Meerestechnologien gut nutzbar. Das ist natürlich kein Basis-Investment, sondern eignet sich als Beimischung zur Diversifikation eines bestehenden Kernportfolios.

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