Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH platziert erfolgreich grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von EUR 216,3 Million

Meyer Burger Technology AG

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Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH platziert erfolgreich grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von EUR 216,3 Million

10.05.2023 / 15:36 CET/CEST

Thun, 10. Mai 2023

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE.

Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die 'Emittentin') platziert erfolgreich grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von EUR 216,3 Millionen (die 'Anleihe')

Die Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, 'Meyer Burger' oder das 'Unternehmen') hat heute erfolgreich EUR 216,3 Millionen aus einer Privatplatzierung von grünen, nicht nachrangigen, unbesicherten und garantierten Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 3,75 % pro Jahr aufgenommen.

Meyer Burger hat eine Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 216,3 Millionen platziert, die von der Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert wird. Bei den zugrundeliegenden Aktien handelt es sich um neu auszugegebene oder bestehende Namenaktien von Meyer Burger mit einem Nennwert von derzeit CHF 0,05 (die "Aktien").

Die bei der Wandlung der Anleihe auszugegebenen oder zu liefernden Aktien verleihen die gleichen Rechte und Ansprüche wie alle anderen Aktien der Garantin und sind diesen in jeder Hinsicht gleichgestellt.

Der Referenzaktienkurs beträgt EUR 0,5453, was dem volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") der Aktien an der SIX Swiss Exchange AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots entspricht (umgerechnet in EUR unter Verwendung des geltenden EUR:CHF-Wechselkurses). Der anfängliche Wandlungspreis der Anleihe wurde auf EUR 0,6953 festgesetzt, was einer Prämie von 27,5 % auf den Referenzaktienkurs entspricht.

Der Nettoerlös aus der Emission der Anleihe soll zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von Investitionen in förderfähige Grüne Projekte gemäß der Definition des Green Financing Frameworks des Unternehmens vom Juni 2021 verwendet werden, einschließlich der Beschaffung von Material und Ausrüstung und des Hochlaufs der Modul- und Solarzellenproduktion als Reaktion auf die erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie.

Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2023 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder zum Handel zugelassen, und es wurde kein Antrag auf Kotierung oder Zulassung der Anleihe zum Handel gestellt. Ein Antrag auf Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.

Die Emittentin und Meyer Burger haben sich mit den Syndikatsbanken auf eine 90-tägige Lock-up-Periode nach der Emission der Anleihe geeinigt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und Verzicht durch die Syndikatsbanken.

Medienkontakte

Meyer Burger Technology AG

Dynamics Group AG

Anne Schneider

Andreas Durisch

Head Corporate Communications

Senior Partner

M. +49 174 349 17 90

M. +41 79 358 87 32

anne.schneider@meyerburger.com

adu@dynamicsgroup.ch

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien.

Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

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Datei: MBTN_MM_Bond Pricing_10.5.2023

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Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Meyer Burger Technology AG

Schorenstrasse 39

3645 Gwatt

Schweiz

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+41 033 221 28 00

E-Mail:

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Internet:

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ISIN:

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