MCKESSON - Umsatzstärkster Pharmagroßhändler bald mit Kaufsignal?
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Erwähnte Instrumente
- McKesson Corp.ISIN: US58155Q1031KopiertKursstand: 136,880 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
Das US-amerikanische Pharmagroßhändler McKesson gehört zu den umsatzstärksten Playern in den USA - im Gesundheitswesen besetzt es unangefochten den ersten Platz. Durch den gut diversifizierten Absatz und den hohen Umsatz kommt die Aktie häufig sehr solide durch Krisen und Korrekturen. Dennoch hat der Titel seit 2015 um bis zu 45 Prozent an Wert abgeben müssen.
Im Kontext langfristig sehr solider Aktien stellt sich die Frage, ob solch umfangreiche Verluste gerechtfertigt sind. Der langfristige Monatschart zeigt, dass dem 45-Prozent-Einbruch zunächst eine extrem intensive Rallye vorausging. Langfristig befindet sich der Kurs also im Rahmen eines stabilen Wachstumspfades.
Bei genauem Hinblick ist auch die fundamentale Entwicklung stabil und insbesondere in den letzten drei Jahren sauber. Mehrere Joint-Venture-Aktivitäten ließen den Gewinn 2017 und 2018 springen, doch auf non-GAAP-Basis, die in den Geschäftsberichten vernünftig erscheint, konnte das Unternehmen bereinigt kontinuierlich den Gewinn steigern. Erst auf Basis der adjustierten Gewinne zeigt sich überdies, dass das Unternehmen aktuell für ein KGV von 11 zu haben ist.
Auf dem Tageschart ergibt sich ein detaillierteres Bild der technischen Situation. Der Kurs läuft aktuell in eine breitere Widerstandszone zwischen 134,77 USD und 139,30 USD, zusätzlich ist der jüngste Aufwärtsimpuls weit gelaufen. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind also zumindest einzuplanen - könnten jedoch im Bereich von 110,00 USD bis 115,00 USD attraktive Einstiegschancen bieten. Zur Oberseite gilt: Können Schlusskurse jenseits von 139,30 USD realisiert werden, mehren sich die Zeichen einer nachhaltigen Trendwende.
| Jahr | 2018 | 2019e* | 2020e* |
| Ergebnis je Aktie in USD ** | 12,61 | 13,56 | 14,23 |
| KGV | 11 | 10 | 10 |
| Dividende je Aktie in USD | 1,12 | 1,46 | 1,64 |
| Dividendenrendite | 0,82 % | 1,07 % | 1,20 % |
| *e = erwartet, ** non-GAAP (Adjusted Earnings) |
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