McDermott Will & Emery: McDermott berät die Baader Bank im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung der Medigene AG sowie der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen

(DGAP-Media / 07.08.2014 / 13:07)

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McDermott berät die Baader Bank im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung der Medigene AG sowie der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen

München, 7. August 2014 - McDermott hat die Baader Bank, Unterschleißheim, im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen sowie der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, jeweils unter Gewährung der Bezugsrechte der Aktionäre, des in München ansässigen, börsennotierten (Frankfurt: MDG1, Prime Standard) Biotechnologie-Unternehmens Medigene AG beraten. Die Baader Bank war bei der Transaktion Sole Lead Manager und Bookrunner der Kapitalmaßnahmen. Die Kapitalerhöhung hatte ein Volumen von ca. 15,9 Millionen Euro.

Im Einzelnen wurden 3.016.082 neue Aktien zum Preis von jeweils 5,00 EUR sowie 818.658 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR bei bestehenden Aktionären der Medigene AG sowie überwiegend bei neuen, institutionellen Investoren in den USA platziert. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen wurden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten.

Das McDermott Team unter Federführung von Philipp von Ilberg, Partner, bestand aus Joseph Marx, Partner, Martin Kniehase, Partner, Anna Steudner, Associate, alle Frankfurt am Main, sowie Joel Rubinstein, Partner, Edwin Laurenson, Partner, Richard Mitchell, Of Counsel, alle New York.

Berater Medigene AG: GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten.

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