MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor wichtigen Zahlen und US-Daten

NEW YORK (Dow Jones) - In Erwartung wichtiger Unternehmensergebnisse und Konjunkturdaten dürfte auch am Dienstag die Zurückhaltung an der Wall Street dominieren. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent. Vor allem die Zahlen der großen Technologie-Konzerne, die im Wochenverlauf anstehen, könnten den Markt bewegen. Den Auftakt machen nach der Schlussglocke die Google-Mutter Alphabet und Advanced Micro Devices (AMD). Im weiteren Verlauf der Woche folgen unter anderem Apple, Microsoft, Meta, Ebay und Amazon. Das Interesse dürfte dabei vor allem auf Aussagen zur Künstlichen Intelligenz (KI) liegen - der jüngste Haupttreiber für den US-Aktienmarkt.

Daneben stehen mit der PCE-Inflation und vor allem mit dem US-Arbeitsmarktbericht für den Oktober ebenfalls wichtige Impulsgeber auf der Konjunkturagenda. Diese dürften Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben. Mehrheitlich wird für November weiterhin mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet.

Für einen Impuls könnten nach der Eröffnung der Index des Verbrauchervertrauens für Oktober und die Zahl der offenen Stellen (Jolts) für September sorgen. Anzeichen für eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes könnten die Märkte dazu veranlassen, weitere Zinssenkungen der Federal Reserve einzupreisen, heißt es von der ING.

Pfizer legen mit angehobener Prognose zu

Bei den Einzelwerten hat der US-Pharmakonzern Pfizer im dritten Quartal 2024 die Markterwartungen deutlich übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Die Aktie legt vorbörslich um 1,4 Prozent zu. McDonald's hat mit Umsatz und Gewinn im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen, beim vergleichbaren Wachstum allerdings ein unerwartet hohes Minus verbucht. Für die Aktie geht es um 2,4 Prozent abwärts.

Paypal hat im dritten Quartal von einem höheren Transaktionsvolumen profitiert und den Umsatz gesteigert. Der Gewinn blieb zwar stabil, fiel damit aber besser aus als von Analysten erwartet. Für das Gesamtjahr wird der Zahlungsdienstleister zuversichtlicher. Allerdings liegt die Umsatzprognose für das vierte Quartal unter den Erwartungen des Marktes aufgrund von Preisanpassungen bei der Mobilfunktochter Braintree. Die Aktie verliert 2,7 Prozent.

Nach einer nachbörslich veröffentlichten Gewinnwarnung verlieren die Aktien von Ford 6,5 Prozent. Der US-Autohersteller hatte im dritten Quartal die Markterwartungen im Großen und Ganzen erfüllt, schätzte allerdings die Ertragsaussichten im Geschäftsjahr pessimistischer ein. Dagegen klettern VF Corp nach einem Gewinnausweis im zweiten Quartal deutlich über den Schätzungen um knapp 20 Prozent nach oben. Der Bekleidungshersteller hatte erfolgreich eine Restrukturierung durchlaufen.

Ölpreise mit leichter Erholung - Dollar tritt auf der Stelle

Die Ölpreise erholen sich etwas von den kräftigen Vortagesabgaben. Die Notierungen für Brent und WTI legen um bis zu 1,4 Prozent zu. "Der Ölmarkt hat am Montag nach Israels Reaktion auf den Iran am Wochenende aggressiv abverkauft", erklärten die ING-Analysten. "Während es immer noch nicht klar ist, ob und wie der Iran Vergeltung üben wird, ist der Markt eindeutig der Ansicht, dass die Angebotsrisiken vorerst nachgelassen haben", ergänzen die Teilnehmer.

Eine gewisse Unterstützung erhielten die Preise durch einen Plan der USA, bis zu 3 Millionen Barrel Öl für die strategische Erdölreserve zu kaufen. Dennoch scheint sich der Schwerpunkt der Anleger wieder auf die Fundamentaldaten des Marktes zu verlagern, wobei die schwächeren Nachfrageaussichten und die Aussicht auf einen Angebotsüberschuss im nächsten Jahr die Stimmung belasten.

Der Dollar zeigt sich im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten und der Präsidentschaftswahlen in den USA wenig verändert. Der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Für einen Impuls könnten die Jolts-Daten im Handelsverlauf sorgen, heißt es.

Die Renditen am Anleihemarkt bauen ihre Vortagesgewinne weiter aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 2,4 Basispunkte auf 4,31 Prozent. Die Anleihen bleiben damit unter Druck. Bei einem Wahlsieg von Donald Trump könnten die Renditen deutlicher steigen, weil Trump die Steuern weiter senken will, heißt es. Kamala Harris setzt dagegen auf höhere Unternehmenssteuern: "Damit ist klar, dass die Börse zunächst Trump bevorzugt", sagt ein weiterer Marktteilnehmer.

Der Goldpreis nähert sich seinem Allzeithoch von 2.773 Dollar je Feinunze weiter an. Der Preis erhöht sich um 0,4 Prozent auf 2.753 Dollar. Die treibende Kraft scheinen Wetten auf einen möglichen Sieg von Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen zu sein, so Pepperstone-Analyst Dilin Wu. Hinzu komme die wachsende Besorgnis über die eskalierende Schuldenkrise in den USA.

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US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,15         +0,6        4,14      -27,0 
5 Jahre                  4,14         +2,1        4,12       14,0 
7 Jahre                  4,22         +2,1        4,20       25,1 
10 Jahre                 4,31         +2,4        4,28       42,5 
30 Jahre                 4,55         +2,2        4,53       58,1 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Di, 8:30  Mo, 17:04   % YTD 
EUR/USD                1,0799        -0,1%      1,0812     1,0820   -2,2% 
EUR/JPY                165,96        +0,1%      165,60     165,75   +6,7% 
EUR/CHF                0,9375        +0,2%      0,9363     0,9366   +1,0% 
EUR/GBP                0,8316        -0,3%      0,8334     0,8333   -4,1% 
USD/JPY                153,69        +0,2%      153,19     153,18   +9,1% 
GBP/USD                1,2985        +0,2%      1,2971     1,2985   +2,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,1564        +0,2%      7,1599     7,1408   +0,5% 
Bitcoin 
BTC/USD             71.214,45        +1,9%   70.993,50  68.556,65  +63,5% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               68,31        67,38       +1,4%      +0,93   -3,4% 
Brent/ICE               72,24        71,42       +1,1%      +0,82   -3,7% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF               43,36        42,65       +1,7%      +0,71  +16,0% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.753,00     2.742,22       +0,4%     +10,78  +33,5% 
Silber (Spot)           34,18        33,65       +1,6%      +0,53  +43,8% 
Platin (Spot)        1.048,39     1.035,50       +1,2%     +12,89   +5,7% 
Kupfer-Future            4,40         4,36       +0,9%      +0,04  +11,4% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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