MÄRKTE USA/Wall Street mit leichten Abgaben zu Wochenbeginn erwartet

NEW YORK (Dow Jones) - Nach den Kursgewinnen am Freitag dürfte die Wall Street am Montag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes notieren rund 0,4 Prozent im Minus. Für Zurückhaltung sorgt auch bei den Anlegern in den USA die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.

Gesprächsthema am Markt ist noch der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Die Daten zeigen, dass die US-Wirtschaft weiterhin solide dasteht. Am Markt zerstreut dies etwas die Sorgen vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession.

Durch die positiven Arbeitsmarktdaten hat sich der Druck auf die US-Notenbank zur Stützung der Wirtschaft jedoch vermindert. Daher geht man am Markt nun nicht mehr von einer großen Zinssenkung um 50 Basispunkte im November aus, sondern nur noch um 25 Basispunkte, was die Marktzinsen wieder deutlich nach oben gezogen hat. Weitere Hinweise über den Zinskurs der Fed dürften die US-Verbraucherpreise für September am Donnerstag liefern, heißt es. Zuvor wird am Mittwoch noch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht.

Die starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag haben eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve vom Tisch genommen, und die US-Inflationsdaten vom Donnerstag werden dies wahrscheinlich nicht ändern, so ING-Analyst Francesco Pesole.

Zunehmend rückt nun auch die Berichtssaison für das dritte Quartal in den Fokus. So wird am Dienstag PepsiCo Quartalszahlen vorlegen. Am Freitag folgen dann JPMorgan, Blackrock und Wells Fargo.

Pfizer mit Aufschlägen - Arcadium Lithium mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten steigt die Aktie von Pfizer vorbörslich um 2,4 Prozent. Der Pharmakonzern hat offenbar einen aktivistischen Investor an Bord. Starboard Value habe sich mit 1 Milliarde US-Dollar bei Pfizer eingekauft und forderte Änderungen im Konzern zur Verbesserung der Performance, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Die Aktien von Arcadium Lithium machen einen Kurssprung um rund 30 Prozent nach oben. Der Rohstoffriese Rio Tinto führt derzeit nach eigenen Angaben Übernahme-Gespräche mit dem Unternehmen. Arcadium Lithium wird derzeit an der Börse mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Dollar wenig verändert - Ölpreise steigen weiter

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar wenig verändert. Der Dollarindex gibt leicht um 0,1 Prozent nach. "Mit Blick auf die nächsten drei Wochen können wir keinen eindeutigen Katalysator erkennen, der den Kurs des Dollars umkehren könnte, und eine Konsolidierung der jüngsten Dollargewinne scheint wahrscheinlicher", so ING. Der Euro könnte sich laut den Währungsexperten in den kommenden Tagen gegenüber dem Dollar geringfügig erholen, da das Repricing der EZB- und Fed-Zinssenkungserwartungen vorerst abgeschlossen sei.

Die Ölpreise steigen am ersten Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel weiter. Marktteilnehmer verweisen auf Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Konflikts. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1,7 Prozent. Der Markt wäge die Risiken einer Unterbrechung der Öl-Förderung im Nahen Osten nach den iranischen Angriffen auf Israel am vergangenen Dienstag ab, so die Analysten von Goldman Sachs. Die Ungewissheit über die Situation sei groß, wobei es eine Vielzahl von Szenarien gebe.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach den kräftigen Aufschlägen am Freitag noch etwas weiter. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 5,9 Basispunkte auf 4,02 Prozent.

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US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,00         +8,4        3,92      -41,7 
5 Jahre                  3,87         +6,7        3,80      -13,2 
7 Jahre                  3,93         +6,7        3,86       -4,5 
10 Jahre                 4,02         +5,9        3,96       13,7 
30 Jahre                 4,29         +4,2        4,24       31,6 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    FR, 8:02  Do, 17:05   % YTD 
EUR/USD                1,0973        +0,0%      1,1031     1,1016   -0,6% 
EUR/JPY                162,65        -0,3%      161,15     161,57   +4,5% 
EUR/CHF                0,9386        -0,4%      0,9385     0,9397   +1,2% 
EUR/GBP                0,8397        +0,4%      0,8399     0,8406   -3,2% 
USD/JPY                148,23        -0,4%      146,10     146,63   +5,2% 
GBP/USD                1,3068        -0,4%      1,3134     1,3105   +2,7% 
USD/CNH (Offshore)     7,0661        -0,5%      7,0594     7,0493   -0,8% 
Bitcoin 
BTC/USD             63.050,90        +1,2%   61.175,95  60.144,30  +44,8% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               75,58        74,38       +1,6%      +1,20   +7,0% 
Brent/ICE               79,36        78,05       +1,7%      +1,31   +5,8% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF                  40        40,75       -1,8%      -0,75  +10,8% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.648,44     2.653,79       -0,2%      -5,35  +28,4% 
Silber (Spot)           31,70        32,20       -1,6%      -0,50  +33,3% 
Platin (Spot)          978,33       991,72       -1,4%     -13,39   -1,4% 
Kupfer-Future            4,57         4,57       -0,2%      -0,01  +15,5% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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