MÄRKTE USA/Uneinheitlich nach Inflationsdaten - Dow mit Rekordhoch

NEW YORK (Dow Jones) - Mit einer uneinheitlichen Tendenz hat die Wall Street den letzten Handelstag der Woche beendet. Während der Dow-Jones-Index leicht zulegte und bei 42.628 Punkten ein neues Rekordhoch markierte, ging es für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite nach unten. Der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex für August ist im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen und steht einer weiteren deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank im November nicht im Wege. Weitere Klarheit dürfte hier jedoch vor allem der September-Arbeitsmarktbericht in der kommenden Woche bringen, hieß es von JP Morgan.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,3 Prozent auf 42.313 Punkte. Der S&P-500 fiel um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite reduzierte sich um 0,4 Prozent. Dabei gab es insgesamt 1.763 (Donnerstag: 1.749) Kursgewinner und 1.047 (1.024) -verlierer. Unverändert schlossen 45 (95) Titel.

Beim PCE-Preisindex für August, das von der Notenbank favorisierte Preismaß, lag der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) bei 2,2 (Vormonat: 2,5) Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,1 (0,2) Prozent. In der Kernrate, ohne die volatilen Komponenten Nahrung und Energie, erhöhte sich der Index um 2,7 (2,6) Prozent auf Jahres- und um 0,1 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Ökonomen hatten hier 2,7 und 0,2 Prozent erwartet.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben zurückgehalten. Verglichen mit dem Vormonat stiegen diese im August um 0,2 Prozent. Für die Einkommen wurde ein Anstieg um 0,2 Prozent vermeldet. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aber aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg auf 70,1 von 67,9 Ende August. Ökonomen hatten 69,3 erwartet.

Die Daten stehen einer weiteren kräftigen Zinssenkung der Fed im November nicht im Wege. Zuletzt gab es wieder verstärkt Spekulationen, ob die US-Notenbank erneut die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte senken wird, um die US-Wirtschaft weiter zu stützen, oder nur um 25 Basispunkte.

Dollar mit kleinem Minus - Renditen sinken

Am Devisenmarkt baute der Dollar seine Vortagesverluste noch leicht aus. Der Dollar-Index reduzierte sich um 0,1 Prozent. Im Vorfeld der Daten hatte der Greenback noch leicht zugelegt. Die Teilnehmer richteten ihre Blicke bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für September am kommenden Freitag. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist eine der wichtigsten Säulen für die weitere Zinspolitik der Fed.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen ihre Vortagesgewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank um 4,0 Basispunkte auf 3,76 Prozent. Die Inflation scheine zunehmend unter Kontrolle zu sein. Zudem deute ein sich abschwächender Arbeitsmarkt auf schnell fallende Zinssätze hin, hieß es.

Die Ölpreise erholten sich etwas von den kräftigen Vortagesverlusten. Die Notierungen für WTI und Brent stiegen um bis zu 1,2 Prozent. Die Entwicklungen im Nahen Osten und die Auswirkungen von Hurrikan "Helene" auf die Ölförderanlagen im Golf von Mexiko blieben weiter im Blick, hieß es. Bedenken über eine nachlassende globale Nachfrage und die Aussichten auf ein höheres Angebot nach einem Bericht, wonach Saudi-Arabien an seinem Plan festhalten will, die Förderkürzungen im Dezember zu beenden, sorgten aber für ein Minus auf Wochensicht.

Nach der jüngsten Rekordjagd beim Goldpreis ging es für das Edelmetall leicht nach unten. Teilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Der Preis für die Feinunze gab um 0,8 Prozent auf 2.652 Dollar nach. Doch übergeordnet stützen weiterhin die Aussichten auf weitere deutliche Zinssenkungen in den USA. Zudem profitiert Gold vor dem Hintergrund der diversen geopolitischen Spannungen weiterhin von seinem Status als "sicherer Hafen".

Bristol Myers Squibb fester

Die Aktie von Bristol Myers Squibb stieg um 1,6 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neuartiges Medikament des Pharmakonzerns zur Behandlung von Schizophrenie zugelassen hat. Die Costco-Aktie verlor 1,8 Prozent. Die Gewinne des Einzelhändlers lagen über den Markterwartungen, während die Einnahmen die Erwartungen verfehlten.

Die Aktien von Echostar gewannen 8,9 Prozent. Die Satelliten-TV-Tochter Dish befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Fusionsgesprächen mit dem Wettbewerber DirecTV. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnte ein Geschäft bereits am Montag abgeschlossen werden, sofern die Gespräche nicht scheiterten. AT&T (+1,2%) ist zusammen mit dem Private-Equity-Unternehmen TPG Eigentümer von DirecTV.

Die US-Aufsichtsbehörde FTC wird Kreisen zufolge den CEO von Hess Corp (+2,2%) daran hindern, in den Board von Chevron einzutreten. Dies sei Teil einer Vereinbarung zur Genehmigung der 53 Milliarden US-Dollar schweren Fusion zwischen Hess und Chevron, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Chevron (+2,5%) habe dieser Bedingung vorläufig zugestimmt, um grünes Licht für das Geschäft zu erhalten.

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INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          42.313,00  +0,3%   137,89     +12,3% 
S&P-500        5.738,17  -0,1%    -7,20     +20,3% 
Nasdaq-Comp.  18.119,59  -0,4%   -70,70     +20,7% 
Nasdaq-100    20.008,62  -0,5%  -106,91     +18,9% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  3,57         -6,2        3,63      -85,5 
5 Jahre                  3,51         -5,7        3,57      -49,0 
7 Jahre                  3,61         -5,1        3,66      -35,8 
10 Jahre                 3,76         -4,0        3,80      -12,4 
30 Jahre                 4,11         -2,3        4,13       13,8 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Fr, 8:22  Do, 17:10   % YTD 
EUR/USD                1,1164        -0,1%      1,1163     1,1168   +1,1% 
EUR/JPY                158,78        -1,9%      163,17     161,83   +2,0% 
EUR/CHF                0,9385        -0,7%      0,9475     0,9462   +1,2% 
EUR/GBP                0,8347        +0,2%      0,8343     0,8334   -3,8% 
USD/JPY                142,24        -1,8%      146,21     144,95   +1,0% 
GBP/USD                1,3374        -0,3%      1,3381     1,3399   +5,1% 
USD/CNH (Offshore)     6,9804        +0,1%      7,0006     6,9841   -2,0% 
Bitcoin 
BTC/USD             65.673,85        +0,9%   65.486,90  64.614,00  +50,8% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               68,51        67,67       +1,2%      +0,84   -3,0% 
Brent/ICE               72,34        71,60       +1,0%      +0,74   -4,0% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF               38,05        37,59       +1,2%      +0,46  +13,1% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.651,51     2.672,44       -0,8%     -20,93  +28,6% 
Silber (Spot)           31,61        32,02       -1,3%      -0,40  +33,0% 
Platin (Spot)        1.004,90     1.012,10       -0,7%      -7,20   +1,3% 
Kupfer-Future            4,53         4,58       -1,1%      -0,05  +14,8% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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