MÄRKTE USA/Uneinheitlich nach Inflationsdaten - Dow mit Rekordhoch

NEW YORK (Dow Jones) - Der Dow-Jones-Index setzt zum Wochenausklang seine Rekordjagd fort. Das Allzeithoch liegt nun bei 42.628 Punkten. Insgesamt zeigen sich die Indizes allerdings mit einer uneinheitlichen Tendenz. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es leicht nach unten. Der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex für August ist im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Der Dow-Jones-Index steigt am Mittag (Ortszeit) um 0,9 Prozent auf 42.561 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert und der Nasdaq-Composite büßt 0,3 Prozent ein.

Beim PCE-Preisindex für August, das von der Notenbank favorisierte Preismaß, lag der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) bei 2,2 (Vormonat: 2,5) Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,1 (0,2) Prozent. In der Kernrate, ohne die volatilen Komponenten Nahrung und Energie, erhöhte sich der Index um 2,7 (2,6) Prozent auf Jahres- und um 0,1 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Ökonomen hatten Raten von 2,7 und 0,2 Prozent erwartet.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben zurückgehalten. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben im August um 0,2 Prozent. Für die Einkommen wurde ein Anstieg um 0,2 Prozent vermeldet. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aber aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg auf 70,1 von 67,9 Ende August. Ökonomen hatten einen Stand von 69,3 erwartet.

Die Daten stehen einer weiteren deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank im November nicht im Wege. Zuletzt gab es wieder verstärkt Spekulationen, ob die US-Notenbank im November erneut die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte senken wird, um die US-Wirtschaft weiter zu stützen, oder nur um 25 Basispunkte. Weitere Klarheit dürfte hier der September-Arbeitsmarktbericht in der kommenden Woche bringen, heißt es von JP Morgan.

Dollar knapp behauptet - Renditen sinken

Am Devisenmarkt baut der Dollar seine Vortagesverluste noch leicht aus. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,1 Prozent. Im Vorfeld der Daten hatte der Greenback noch leicht zugelegt. Die Teilnehmer richten ihre Blicke nun bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für September am kommenden Freitag. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist eine der wichtigsten Säulen für die weitere Zinspolitik der Fed.

Am Anleihemarkt geben die Renditen ihre Vortagesgewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 2,2 Basispunkte auf 3,77 Prozent. Die Inflationsdaten könnten eine weitere kräftige Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte im November unterstützen, heißt es.

Die Ölpreise zeigen sich nach den jüngsten deutlichen Abgaben etwas fester. Die Notierungen für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 0,3 Prozent. Der Markt habe sich am Vortag an die Pläne der Opec+ erinnert, im Dezember mit der Rücknahme der freiwilligen Produktionskürzungen zu beginnen, heißt es. Dies habe die starken Abgaben ausgelöst. Daneben bleiben die Entwicklungen im Nahen Osten und die Auswirkungen von Hurrikan "Helene" auf die Ölförderanlagen im Golf von Mexiko im Fokus.

Nach der jüngsten Rekordjagd beim Goldpreis geht es für das Edelmetall leicht nach unten. Teilnehmer verweisen auf kleine Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Der Preis für die Feinunze reduziert sich um 0,9 Prozent auf 2.649 Dollar. Übergeordnet stützen aber weiterhin die Aussichten auf weitere deutliche Zinssenkungen in den USA. Zudem profitiert Gold vor dem Hintergrund der diversen geopolitischen Spannungen weiterhin von seinem Status als "sicherer Hafen".

Bristol Myers Squibb mit Aufschlägen

Unter den Einzelwerten klettert die Aktie von Bristol Myers Squibb um 2,9 Prozent nach oben, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neuartiges Medikament des Pharmakonzerns zur Behandlung von Schizophrenie zugelassen hat.

Die Costco-Aktie verliert dagegen 1,9 Prozent. Der Einzelhändler hat Quartalsergebnisse mit Licht und Schatten veröffentlicht. Die Gewinne lagen über den Markterwartungen, während die Einnahmen die Erwartungen verfehlten.

Die Aktien von Echostar gewinnen 10,3 Prozent. Die Satelliten-TV-Tochter Dish befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Fusionsgesprächen mit dem Wettbewerber DirecTV. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnte ein Geschäft bereits am Montag abgeschlossen werden, sofern die Gespräche nicht scheiterten. AT&T (+0,8%) ist zusammen mit dem Private-Equity-Unternehmen TPG Eigentümer von DirecTV.

Die US-Aufsichtsbehörde FTC wird Kreisen zufolge den CEO von Hess Corp (+1,8%) daran hindern, in den Board von Chevron einzutreten. Dies sei Teil einer Vereinbarung zur Genehmigung der 53 Milliarden US-Dollar schweren Fusion zwischen Hess und Chevron, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Chevron (+2,3%) habe dieser Bedingung vorläufig zugestimmt, um grünes Licht für das Geschäft zu erhalten.

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INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          42.561,40  +0,9%   386,29     +12,9% 
S&P-500        5.747,71  +0,0%     2,34     +20,5% 
Nasdaq-Comp.  18.134,29  -0,3%   -56,00     +20,8% 
Nasdaq-100    20.025,07  -0,4%   -90,47     +19,0% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         3,59      -3,4        3,63      -82,6 
5 Jahre         3,54      -3,0        3,57      -46,3 
7 Jahre         3,64      -2,6        3,66      -33,4 
10 Jahre        3,77      -2,2        3,80      -10,6 
30 Jahre        4,12      -1,4        4,13       14,7 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %   Fr, 8:22  Do, 17:10   % YTD 
EUR/USD                1,1158        -0,2%     1,1163     1,1168   +1,0% 
EUR/JPY                159,13        -1,7%     163,17     161,83   +2,3% 
EUR/CHF                0,9402        -0,6%     0,9475     0,9462   +1,3% 
EUR/GBP                0,8330        -0,0%     0,8343     0,8334   -4,0% 
USD/JPY                142,62        -1,5%     146,21     144,95   +1,2% 
GBP/USD                1,3396        -0,1%     1,3381     1,3399   +5,3% 
USD/CNH (Offshore)     6,9846        +0,2%     7,0006     6,9841   -2,0% 
Bitcoin 
BTC/USD             66.099,50        +1,6%  65.486,90  64.614,00  +51,8% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               67,88        67,67      +0,3%      +0,21   -3,9% 
Brent/ICE               71,70        71,60      +0,1%      +0,10   -4,8% 
GAS                            VT-Settlem.               +/- EUR 
Dutch TTF              38,075        37,59      +1,3%      +0,49  +13,1% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.649,22     2.672,44      -0,9%     -23,22  +28,5% 
Silber (Spot)           31,67        32,02      -1,1%      -0,34  +33,2% 
Platin (Spot)        1.011,67     1.012,10      -0,0%      -0,44   +2,0% 
Kupfer-Future            4,54         4,58      -1,0%      -0,04  +14,9% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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