MÄRKTE USA/Rekorde vor "Super-Mittwoch" - Apple auf Allzeithoch

NEW YORK (Dow Jones) - Gesunkene Rentenrenditen haben am Dienstag vor dem "Super-Mittwoch" an der Wall Street für leichtes Kaufinteresse gesorgt. Die Musik spielte aber bei Einzelwerten wie Apple oder Boeing. Am Gesamtmarkt stand die Wochenmitte im Fokus, denn dann werden zunächst neue US-Inflationsdaten veröffentlicht und später am selben Tag wird sich die US-Notenbank zum weiteren Zinskurs äußern. Nach dem jüngst robuster als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht überwog am Markt die Erwartung, dass die US-Notenbank eher falkenhafte Töne anschlagen wird. Für die Zinssenkungshoffnungen wäre dies ein weitere Dämpfer.

Der Dow-Jones-Index büßte belastet unter anderem von Boeing 0,3 Prozent auf 38.747 Punkte ein, S&P-500 und Nasdaq-Composite legten dagegen um 0,3 bzw. 0,9 Prozent zu. Die technologielastige Nasdaq markierte beflügelt vom Rekordhoch bei Apple ein Allzeithoch, auch der S&P-500 erklom ein Rekordhoch. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.018 (Montag: 1.403) Kursgewinner und 1.802 (1.436) -verlierer. Unverändert gingen 62 (47) Titel aus dem Handel. "Die Märkte sind sich nahezu sicher, dass es diese Woche keine Zinssenkung geben wird. Aber es werden Fragen gestellt, ob die Fed vor Jahresende handeln wird", sagte Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Im Handel hofft man noch immer auf zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende, doch auch diese Spekulation gerät immer stärker ins Wanken. Für September wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkungen mit nur noch rund 50 Prozent eingepreist.

   Apple auf Allzeithoch 

Unter den Einzelwerten starteten Apple mit reichlich Verzögerung doch noch durch und kletterten auf Allzeithoch, der Kurs stieg um 7,3 Prozent - die Marktkapitalisierung nahm wieder die Hürde von drei Billionen Dollar. Der Technologieriese hatte bei seiner Entwicklerkonferenz zunächst nicht mit bahnbrechenden Neuigkeiten aufgewartet und Anleger am Vortag nicht überzeugt. Doch kam die KI-Initiative des iPhone-Herstellers bei Analysten positiv an. Das galt auch für die Kooperation mit ChatGPT-Entwickler OpenAI. Unter anderem äußerten sich Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan und TD Cowen positiv. Von einem "Game Changer" sprach Wedbush. DA Davidson nahm die Aktie auf "Kaufen" hoch.

Boeing stürzten dagegen um 2,4 Prozent ab. Der US-Flugzeughersteller hat im Mai lediglich vier Flugzeugbestellungen erhalten. Den zweiten Monat in Folge war kein Auftrag für die 737 MAX dabei.

General Motors rückten um 1,3 Prozent vor. Der Automobilkonzern bringt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 6 Milliarden Dollar auf den Weg. Dass das Unternehmen seine Jahresprognose für den Elektroauto-Absatz senkte, ging dabei etwas unter. Dies lag auch daran, dass GM davon ausging, das laufende Quartal werde besser ausfallen als das vorangegangene.

Shopify zogen nach einem positiven Analystenkommentar um 1,3 Prozent an. JP Morgan hatte die Aktie des kanadischen Einzelhändlers mit "Übergewichten" in die Abdeckung aufgenommen. CoreCivic brachen um 19,8 Prozent ein, die Behörden beendeten die Kooperation mit dem Betreiber von Haftanstalten in Dilley.

Affirm kletterten um 11 Prozent - die Zahlungsdienstleistungen sollten in Kürze Nutzern von Apple Pay zur Verfügung stehen. Calavo Growers legten um 8,2 Prozent zu, nachdem die Gesellschaft im zweiten Quartal in die Gewinnzone gerückt war.

   Renditen geben Vortagesaufschläge ab 

Am Anleihemarkt sanken die Renditen - die Notierungen zogen gestützt von einer Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen im Volumen von 39 Milliarden Dollar an. Im Handel war von einer starken Nachfrage die Rede, die dann auch den Primärmarkt erfasste. Die Rendite der am Markt platzierten Stücke lag klar unter der Markterwartung.

Der Dollar wurde gestützt von der Erwartung falkenhafter Aussagen der US-Notenbank. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

Am Ölmarkt zogen die Preise an - getragen von der Annahme einer starken Kraftstoffnachfrage während der sommerlichen Urlaubssaison. Insbesondere wurde von einer hohen Nachfrage nach Flugzeugkerosin gesprochen. Zudem bekräftigte das Kartell Opec seine Erwartung einer steigenden Nachfrage 2024 und 2025. Ein Grund für die Einschätzung sei das Wirtschaftswachstum in China.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.747,42        -0,3%     -120,62      +2,8% 
S&P-500              5.375,32        +0,3%       14,53     +12,7% 
Nasdaq-Comp.        17.343,55        +0,9%      151,02     +15,5% 
Nasdaq-100          19.210,19        +0,7%      135,51     +14,2% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,83         -5,3        4,88       40,8 
5 Jahre                  4,41         -7,2        4,48       41,1 
7 Jahre                  4,40         -7,4        4,47       43,1 
10 Jahre                 4,40         -6,5        4,46       51,7 
30 Jahre                 4,53         -6,6        4,60       56,1 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Di, 8:05  Mo, 17:29   % YTD 
EUR/USD                1,0740        -0,2%      1,0767     1,0743   -2,8% 
EUR/JPY                168,74        -0,2%      169,33     168,61   +8,4% 
EUR/CHF                0,9640        -0,0%      0,9653     0,9641   +3,9% 
EUR/GBP                0,8430        -0,3%      0,8461     0,8443   -2,8% 
USD/JPY                157,10        +0,1%      157,26     156,95  +11,5% 
GBP/USD                1,2740        +0,1%      1,2727     1,2725   +0,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,2713        +0,1%      7,2661     7,2669   +2,1% 
Bitcoin 
BTC/USD             67.496,21        -3,0%   67.923,23  69.871,00  +55,0% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               77,84        77,74       +0,1%      +0,10   +7,3% 
Brent/ICE               81,85        81,63       +0,3%      +0,22   +7,4% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF              34,165        34,44       -0,8%      -0,27   +7,5% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.315,66     2.311,13       +0,2%      +4,54  +12,3% 
Silber (Spot)           29,23        29,78       -1,8%      -0,54  +23,0% 
Platin (Spot)          957,35       972,50       -1,6%     -15,15   -3,5% 
Kupfer-Future            4,52         4,54       -0,6%      -0,03  +15,0% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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