MÄRKTE USA/Leichtes Plus - ADP-Bericht leicht unter Erwartung

NEW YORK (Dow Jones) - Mit moderaten Gewinnen zeigt sich die Wall Street zur Wochenmitte. Am Mittag (Ortszeit) geht es für den Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 36.144 Punkte nach oben. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert und der Nasdaq-Composite legt ebenfalls um 0,1 Prozent zu. Der Zinstrend leistet dem Aktienmarkt weiterhin Unterstützung. An den vergangenen 13 Handelstagen zeigte die Richtung der US-Marktzinsen zehnmal nach unten. Weil zugleich zuletzt einige Konjunkturdaten positiv überraschten, hoffen Marktteilnehmer zunehmend auf eine weiche Landung der US-Konjunktur. Auch am Berichtstag geht es für die Renditen am US-Anleihemarkt erneut nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 5,6 Basispunkte auf 4,12 Prozent.

Der vorbörslich veröffentlichte ADP-Bericht signalisierte einen schwächeren Arbeitsmarkt als erwartet. So belief sich der Stellenzuwachs in der privaten Wirtschaft lediglich auf 103.000 statt der erwarteten 128.000. Nachdem am Vortag die sogenannten Jolts-Daten einen stärker als erwarteten Rückgang der offenen Stellen für Oktober anzeigten und zugleich auf ein 28-Monatstief fielen, verdichten sich somit die Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr so heißläuft wie noch vor kurzer Zeit. Dies befeuert zwar weiter die Zinssenkungsfantasie, doch die Anleihen tendieren am Mittwoch wenig verändert - zumal der ADP-Bericht nicht als zuverlässiger Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag gilt.

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im dritten Quartal 2023 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen und damit etwas stärker als von den Ökonomen erwartet.

   Dollar seitwärts - Öl leichter 

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Einerseits stand die US-Devise mit Zinssenkungserwartungen bereits unter Druck. Andererseits ist auch die Gegenbewegung erst einmal ausgelaufen, der Dollar hatte sich an den vergangenen Tagen erholt. Nun warten Teilnehmer auf neue Impulse, die spätestens mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag kommen dürften.

Die Ölpreise geben deutlich nach. Die Notierungen von Brent und WTI verlieren bis zu 4,1 Prozent. Teilnehmer führen an, dass die Skepsis wegen der Fördersenkungen der Opec+ anhalte. Saudi-Arabien hat derweil die Preise für seine Sorte Arab Light für asiatische Käufer gesenkt. Dies bestätige die Sorge wegen eines Überangebots, heißt es am Markt. Zudem haben sich die wöchentlichen US-Öllagerdaten stärker verringert als erwartet.

Der Goldpreis erholt sich etwas von den jüngsten Abgaben und legt um 0,5 Prozent auf 2.030 Dollar je Feinunze zu.

   Exxon mit Aktienrückkauf und Produktion im Fokus 

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Exxon Mobil um 1,2 Prozent nach unten. Der Öl-Konzern will nach der Übernahme von Pioneer Natural Resources seine Aktienrückkäufe erhöhen, die Produktion steigern und Kosten sparen. Die Rückkäufe eigener Papiere sollen im Zeitraum vom ersten Halbjahr 2024 bis 2025 bei rund 20 Milliarden US-Dollar liegen nach 17,5 Milliarden im laufenden Jahr.

Dagegen schießen SentinelOne um 19,3 Prozent nach oben. Der Anbieter von Cybersicherheitsprodukten hatte den Umsatz im dritten Quartal um 42 Prozent gesteigert und damit wie auch mit dem bereinigten Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Auch der Umsatz von MongoDB übertraf mit einem Plus von 30 Prozent die Schätzungen der Analysten, verlangsamte sich jedoch gegenüber den 40 Prozent im zweiten Quartal. Der Kurs gibt aber um 7,1 Prozent nach, nachdem er allein im vergangenen Monat um 18 Prozent gestiegen war, was auf hohe Gewinnerwartungen hindeutet.

Box - ein Entwickler und Vermarkter von Cloud-basiertem Content-Management - verfehlte die Gewinnerwartungen und senkte zudem den Ausblick. Für die Aktie geht es um 10 Prozent abwärts.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                36.144,36        +0,1%       19,80      +9,0% 
S&P-500              4.568,29        +0,0%        1,11     +19,0% 
Nasdaq-Comp.        14.237,99        +0,1%        8,07     +36,0% 
Nasdaq-100          15.874,25        -0,0%       -3,46     +45,1% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,60         +4,1        4,55       17,5 
5 Jahre                  4,12         -2,1        4,14       11,6 
7 Jahre                  4,15         -3,6        4,19       18,4 
10 Jahre                 4,12         -5,6        4,17       23,7 
30 Jahre                 4,22         -7,5        4,30       25,3 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Mi, 8:14  Di, 17:06    % YTD 
EUR/USD                1,0789        -0,1%      1,0785     1,0811    +0,8% 
EUR/JPY                158,76        -0,1%      158,64     158,99   +13,1% 
EUR/CHF                0,9430        -0,2%      0,9437     0,9450    -4,7% 
EUR/GBP                0,8570        -0,1%      0,8562     0,8570    -3,2% 
USD/JPY                147,15        +0,0%      147,07     147,07   +12,2% 
GBP/USD                1,2589        -0,0%      1,2596     1,2614    +4,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,1732        +0,0%      7,1651     7,1611    +3,5% 
Bitcoin 
BTC/USD             43.803,98        -1,0%   43.548,98  42.205,66  +163,9% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               69,39        72,32       -4,1%      -2,93    -9,6% 
Brent/ICE               74,58        77,20       -3,4%      -2,62    +1,5% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF               39,22        38,10       +2,9%      +1,12   -54,8% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          2.029,95     2.019,35       +0,5%     +10,60   +11,3% 
Silber (Spot)           24,03        24,18       -0,6%      -0,14    +0,3% 
Platin (Spot)          894,98       903,50       -0,9%      -8,53   -16,2% 
Kupfer-Future            3,75         3,77       -0,6%      -0,02    -1,6% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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