MÄRKTE USA/Leichter - Anleiherenditen vor Inflationsdaten im Minus

NEW YORK (Dow Jones) - Im Minus notiert die Wall Street am Dienstag am Mittag New Yorker Ortszeit, wobei sich die Indizes im Tagesverlauf etwas erholen. Für den Dow-Jones-Index geht es um 0,5 Prozent auf 37.481 Punkte nach unten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren 0,3 bzw. 0,1 Prozent.

Vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag und dem Beginn der US-Berichtssaison am Freitag ist der Handel von Zurückhaltung geprägt. Anleger erhoffen sich von den Daten weitere Hinweise auf die Geldpolitik der Fed. Die Zinssenkungserwartungen sind weit gelaufen, der jüngste Dämpfer kam von dem weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt. Mit den anstehenden Ergebnissen der Unternehmen könnte sich der Fokus freilich auf die Berichtssaison verschieben. Mit JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und der Citigroup stehen zum Wochenausklang gleich einige Highlights an.

Die Agenda der US-Daten ist übersichtlich, es wurde lediglich die US-Handelsbilanz für November veröffentlicht. Das Defizit fiel dabei etwas geringer aus als prognostiziert.

Die Erwartungen für die Verbraucherpreisinflation mit Blick auf ein Jahr sind in der Umfrage der New York Federal Reserve mit 3 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen und hatten damit am Vortag den Aktienmarkt nach oben geschoben. Eine erste Zinssenkung in den USA im März wird derzeit laut der Deutschen Bank mit einer Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent eingepreist. Um den Jahreswechsel lag diese noch bei praktisch 100 Prozent.

   Bericht über Juniper-Übernahme durch HPE 

Auf Unternehmensseite sorgt ein Bericht des Wall Street Journal für Bewegung, wonach sich Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Juniper Networks in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Juniper für rund 13 Milliarden Dollar befinden sollen. Die Juniper-Aktie macht einen Satz um 22 Prozent nach oben, für HPE geht es dagegen um 7,4 Prozent nach unten.

Negative Nachrichten gibt es für den Technologie-Sektor. So hat Samsung Electronics im vierten Quartal 2023 voraussichtlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips, Smartphones und Fernsehgeräten meldete auf Basis vorläufiger Berechnungen einen Rückgang des Betriebsgewinns um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verfehlte damit die Analystenprognosen.

Microchip Technology warnte zudem vor einer Umsatzenttäuschung in ihrem Dezember-Quartal angesichts der sich abschwächenden Wirtschaft. Der Kurs notiert dennoch unverändert. Einige Technologiewerte geraten unter Druck, so verlieren Apple 0,8 Prozent.

Für die Boeing-Aktie geht es um weitere 0,7 Prozent abwärts. Die Fluggesellschaften Alaska Airlines und United Airlines haben bei Inspektionen an Boeing-737-MAX-9-Flugzeugen lose Teile entdeckt. Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 von Alaska Airlines am vergangenen Freitag deutet das darauf hin, dass die Probleme von Boeing über den bisher bekannten Einzelfall hinausgehen.

   Ölpreise und Dollar mit Erholung 

Die Ölpreise holen die Vortagesverluste fast vollständig wieder auf. Die Notierungen von Brent und WTI steigen um bis zu 2,6 Prozent. Stark gesenkte Preise für saudisches Öl hatten auf die Notierungen gedrückt. Marktteilnehmer sprechen allerdings nur von einer Gegenbewegung. "Wenn die Schwäche anhält, ist es nur schwierig zu erkennen, wie die Opec+ in der Lage wäre, angesichts des Umfangs ihrer bereits erfolgten Kürzungen weitere sinnvolle Produktionskürzungen vorzunehmen", so die ING-Analysten.

Der Dollar erholt sich von den Abgaben zu Wochenbeginn. Der Dollar-Index legt um 0,3 Prozent zu. Die US-Devise "konsolidiert sich nach den dramatischen Kursschwankungen Ende letzter Woche weiterhin auf breiter Front", urteilt Marc Chandler von Bannockburn. Das US-Handelsdefizit ist im November auf 63,2 Milliarden Dollar gegenüber den revidierten 64,5 Milliarden Dollar vom Oktober geschrumpft und bestätigt damit einen rückläufigen Trend. Den nächsten Impuls dürften die US-Verbraucherpreise am Donnerstag liefern.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen etwas leichter, weil die Anleger auf niedrige Inflationsdaten setzen.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                37.481,41        -0,5%       -201,60          -0,6% 
S&P-500              4.750,82        -0,3%        -12,72          -0,4% 
Nasdaq-Comp.        14.825,06        -0,1%        -18,70          -1,2% 
Nasdaq-100          16.632,72        -0,1%        -17,15          -1,2% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         4,36      -1,7        4,38       -5,8 
5 Jahre         3,97      -1,7        3,98       -3,4 
7 Jahre         3,99      -2,3        4,01        2,1 
10 Jahre        4,01      -2,3        4,03       12,7 
30 Jahre        4,17      -1,9        4,19       20,4 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Di, 8:13 Uhr  Mo, 17:29 Uhr  % YTD 
EUR/USD                1,0924        -0,3%        1,0953         1,0973  -1,1% 
EUR/JPY                157,76        -0,2%        157,63         157,82  +1,4% 
EUR/CHF                0,9307        +0,2%        0,9286         0,9292  +0,3% 
EUR/GBP                0,8597        +0,0%        0,8596         0,8602  -0,9% 
USD/JPY                144,42        +0,1%        143,92         143,83  +2,5% 
GBP/USD                1,2706        -0,3%        1,2742         1,2756  -0,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,1842        +0,3%        7,1692         7,1601  +0,9% 
Bitcoin 
BTC/USD             46.858,36        -0,4%     46.807,00      45.058,06  +7,6% 
 
ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex               72,64        70,77         +2,6%          +1,87  +0,9% 
Brent/ICE               77,95        76,12         +2,4%          +1,83  +1,1% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF              31,015        31,63         -1,9%          -0,61  -1,5% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD  % YTD 
Gold (Spot)          2.029,27     2.028,88         +0,0%          +0,40  -1,6% 
Silber (Spot)           22,99        23,13         -0,6%          -0,13  -3,3% 
Platin (Spot)          935,58       950,50         -1,6%         -14,93  -5,7% 
Kupfer-Future            3,78         3,81         -0,7%          -0,03  -2,8% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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