MÄRKTE USA/Konsolidierung setzt sich fort - Inflation stützt Anleihen

DOW JONES--Die Konsolidierung an der Wall Street scheint am Mittwoch nach der vorangegangenen Rekordjagd in eine weitere Runde zu gehen, nachdem am Vortag bereits Gewinne mitgenommen worden sind. Der Schwung durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten scheint auszulaufen. Im frühen Geschäft gewinnt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 43.972 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern ebenfalls um je 0,1 Prozent. Abgesehen von Spekulationen über die künftige Wirtschaftspolitik von Trump und seinen Bemühungen, die Unternehmensgewinne zu steigern, gab es in jüngster Zeit nicht viele handelbare Nachrichten.

Das ändert sich mit aktuellen Inflationsdaten in den USA. Die Verbraucherpreise sind exakt wie vorausgesagt ausgefallen, eine befürchtete negative Überraschung bei der Teuerung ist damit ausgeblieben. Zwar ist die Jahresteuerung oberhalb des Fed-Ziels ausgefallen, dies war aber so erwartet worden. Im Handel verfestigt sich nun die Annahme einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember, nachdem es hier im Vorfeld Zweifel gegeben hatte. Die Inflationsdaten "werden ein entscheidender Faktor für die Entscheidung der Fed im nächsten Monat sein. Es gibt Spekulationen, dass die Fed dieses Treffen auslassen und nicht senken könnte", befand Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank vor der Datenveröffentlichung.

Renditen und Dollar mit Inflationsdaten runter

Mit der Spekulation auf eine weitere Zinssenkung 2024 geraten die Rentenrenditen unter Druck. Der Zinsterminmarkt preist eine Leitzinsreduzierung um 25 Basispunkte im Dezember nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 nach zuvor unter 60 Prozent ein.

Die Dollar gibt mit fallenden Marktzinsen nach, der Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein, erholt sich damit aber deutlich von den Tagestiefs, die er mit den Preisdaten markiert hatte. Passend zu den Zinsspekulationen steigt der Goldpreis. Die Rohölpreise geben nach und bewegen sich weiter in der Nähe ihrer Zweiwochentiefs, nachdem das Kartell Opec seine Wachstumsprognose zur Nachfrage erneut gesenkt hat.

Tesla rückt näher an Regierung

Unter den Einzelaktien steigen Tesla um 4 Prozent. Der künftige US-Präsident hat CEO und Unternehmensgründer Elon Musk zum Chef der Regierungsbehehörde zur Kürzung von Staatsausgaben ernannt - zusammen mit dem Biotechnologieunternehmer Vivek Ramaswamy. Anleger erhoffen sich offenbar Vorteile für den E-Autobauer durch die Regierungsnähe ihres CEO. Rivian Automotive machen derweil einen Satz um 14,7 Prozent nach oben. Volkswagen stellt dem US-Elektroautohersteller mehr Geld in Aussicht als zunächst geplant. Die Summe könnte insgesamt bei rund 5,8 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2027 liegen. Im Juni hatte der Wolfsburger Konzern noch einen Betrag von etwa 5 Milliarden Dollar genannt.

Spirit Airlines brechen um knapp 58 Prozent ein. Die US-Billigfluggesellschaft steht offenbar unmittelbar vor der Insolvenz. Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit Frontier Airlines bereite sich Spirit darauf vor, Gläubigerschutz zu beantragen, sagen mit den Vorgängen vertraute Personen. Derzeit liefen Gespräche mit Anleihegläubigern über einen Insolvenzplan.

Spotify Technology ziehen dagegen um 7,5 Prozent an, nachdem der Audio-Streaming-Anbieter Drittquartalszahlen mit Licht und Schatten vorgelegt hat. Anleger honorieren den deutlich gesteigerten Umsatz und die höhere Anzahl der Nutzer, diese Kennziffer schlug die Markterwartungen. Die Restaurantkette Cava Group überzeugt mit Drittquartalszahlen oberhalb der Marktschätzungen, der Kurs springt um 14,5 Prozent nach oben.

Skyworks Solutions geben nach schwachem Ausblick um 1,5 Prozent nach, Instacart verlieren trotz positiv ausgefallenen Drittquartalszahlen 4,7 Prozent, auch hier bemängeln Akteure den Ausblick. Rocket Lab USA haussieren um über 27 Prozent nach überzeugenden Geschäftszahlen und einer positiven Prognose. Natera klettern um 15,6 Prozent, nachdem das Unternehmen den Verlust verringert hat.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                43.972,32        +0,1%         61,34         +16,7% 
S&P-500              5.990,45        +0,1%          6,46         +25,6% 
Nasdaq-Comp.        19.300,54        +0,1%         19,14         +28,6% 
Nasdaq-100          21.062,41        -0,0%         -8,39         +25,2% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,26         -9,0          4,35          -15,5 
5 Jahre                  4,25         -5,9          4,31           25,4 
7 Jahre                  4,32         -6,9          4,39           35,2 
10 Jahre                 4,38         -5,4          4,44           50,2 
30 Jahre                 4,54         -3,6          4,57           56,7 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mi, 7:35 Uhr  Di, 17:23 Uhr    % YTD 
EUR/USD                1,0609        -0,1%        1,0612         1,0611    -3,9% 
EUR/JPY                164,11        -0,0%        164,58         164,01    +5,5% 
EUR/CHF                0,9364        -0,0%        0,9374         0,9360    +0,9% 
EUR/GBP                0,8334        +0,0%        0,8330         0,8318    -3,9% 
USD/JPY                154,72        +0,1%        155,05         154,56    +9,8% 
GBP/USD                1,2730        -0,1%        1,2741         1,2757    +0,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,2333        -0,1%        7,2342         7,2456    +1,5% 
Bitcoin 
BTC/USD             90.804,45        +2,5%     86.312,95      86.295,00  +108,5% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               67,34        68,12         -1,1%          -0,78    -4,8% 
Brent/ICE               71,50        71,89         -0,5%          -0,39    -4,3% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF               43,87        43,55         +0,7%          +0,32   +14,6% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          2.610,40     2.598,21         +0,5%         +12,19   +26,6% 
Silber (Spot)           30,96        30,73         +0,7%          +0,23   +30,2% 
Platin (Spot)          945,20       949,00         -0,4%          -3,80    -4,7% 
Kupfer-Future            4,11         4,14         -0,6%          -0,02    +4,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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