MÄRKTE USA/Gut behauptet - Dow-Jones markiert neues Rekordhoch

NEW YORK (Dow Jones) - Mit leichten Gewinnen zeigt sich die Wall Street am Montagmittag (Ortszeit). Dabei hat der Dow-Jones-Index zum Start bei 37.393 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Der Index gewinnt aktuell 0,2 Prozent auf 37.366 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen jeweils 0,5 Prozent. Die Stimmung wird weiter getragen von der Aussicht auf sinkende Zinsen im Jahr 2024, gleichwohl warnen Marktbeobachter, dass die Erwartungen den Projektionen der Notenbanker schon sehr weit vorausgeeilt seien.

Die Risikobereitschaft, angeheizt durch die US-Notenbank, dürfte erst einmal eine Pause einlegen, erwartet Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Fundstrat hält dem entgegen, dass Aktien derzeit auch durch Käufe von Fondsmanagern gestützt würden, die wegen des makroökonomischen Umfelds besorgt waren und daher bis vor kurzem übermäßig defensiv agierten. "Wenn wir an die letzten zwei Wochen des Jahres 2023 denken, sagt uns das, dass es bis zum Jahresende ein gewisses Maß an Performance-Jagd geben wird", so die Finanzmarktexperten.

   Unted Steel haussieren mit Übernahme durch Nippon Steel 

Bei den Einzelwerten springen United States Steel um 27,3 Prozent auf 50,05 Dollar nach oben. Der japanische Wettbewerber Nippon Steel kauft den US-Stahlkonzern für 14,1 Milliarden Dollar bzw 55 Dollar je Aktie in bar. Der Kaufpreis enthält einen Aufschlag von 40 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag.

Apple reduzieren sich um 1,1 Prozent, belastet von einem Bloomberg-Bericht, wonach mehr chinesische Regierungsbehörden und staatlich unterstützte Unternehmen ihre Mitarbeiter angewiesen haben sollen, keine iPhones von Apple und andere ausländische Geräte mit zur Arbeit zu bringen. Daneben wird Apple die Verkäufe der neueren Versionen seiner Smartwatch voraussichtlich in den nächsten Tagen stoppen. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, einer Entscheidung der US-Kommission für internationalen Handel wegen einer möglichen Patentverletzung nachzukommen.

Eine Finanzspritze des Investors CYVN Holdings aus Abu Dhabi von 2,2 Milliarden Dollar verhilft Nio zu einem Plus von 6,4 Prozent. Adobe liegen 2,0 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat die geplante 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Figma abgesagt.

IBM (+0,6%) profitieren leicht davon, dass die Software AG nach der Übernahme durch den Finanzinvestor Silver Lake zwei wesentliche Geschäftsbereiche an den IT-Riesen verkauft, und zwar für insgesamt 2,13 Milliarden Euro.

   Ölpreise legen deutlich zu 

Die politischen Spannungen im Nahen Osten und speziell die jüngsten Angriffe auf Schiffe im Roten Meer treiben die Ölpreise nach oben. Zudem hat Russland einem Bericht von Reuters zufolge angekündigt, seine Ölexporte im Dezember weiter zu verringern. Die Notierungen für Brent und WTI gewinnen bis zu 2,6 Prozent.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen leicht. Die Zehnjahresrendite erhöht sich um 5,3 Basispunkte auf 3,97 Prozent, verglichen mit fast 5 Prozent Mitte Oktober. Laut FedWatch der CME rechnen die Märkte zu 66 Prozent mit einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank im März. Die Bank of America erwartet nun Zinssenkungen von 100 Basispunkten im nächsten Jahr, gegenüber 75 Basispunkten zuvor. Die Daten deuten darauf hin, dass die USA "gleichzeitig ein bescheidenes Wachstum und eine Desinflation genießen können", so die Volkswirte.

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Der Greenback könnte bis zum Jahresende weiter fallen, nachdem die US-Notenbank in der Vorwoche signalisiert hat, dass sie eine Zinssenkung im nächsten Jahr in Erwägung zieht, so MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman. Da die EZB und die Bank of England weiterhin zögern, über Zinssenkungen zu sprechen, gebe es ein "Zeitfenster für Dollarverkäufe bis zum Jahresende". Jedoch seien die "schwachen globalen Wachstumsaussichten" weiterhin unterstützend für den Dollar, der sich im ersten Quartal wieder erholen sollte.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                37.365,99        +0,2%       60,83     +12,7% 
S&P-500              4.744,77        +0,5%       25,58     +23,6% 
Nasdaq-Comp.        14.891,60        +0,5%       77,68     +42,3% 
Nasdaq-100          16.716,10        +0,6%       92,66     +52,8% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,46         +3,3        4,43        4,3 
5 Jahre                  3,95         +3,5        3,92       -5,0 
7 Jahre                  3,99         +5,0        3,94        1,8 
10 Jahre                 3,97         +5,3        3,91        8,5 
30 Jahre                 4,07         +5,9        4,01       10,0 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Mo, 8:38  Fr, 17:20    % YTD 
EUR/USD                1,0921        +0,2%      1,0927     1,0911    +2,0% 
EUR/JPY                156,22        +0,8%      155,51     154,69   +11,3% 
EUR/CHF                0,9483        +0,0%      0,9496     0,9467    -4,2% 
EUR/GBP                0,8643        +0,6%      0,8605     0,8599    -2,3% 
USD/JPY                143,05        +0,6%      142,34     141,78    +9,1% 
GBP/USD                1,2637        -0,3%      1,2699     1,2687    +4,5% 
USD/CNH (Offshore)     7,1469        +0,2%      7,1354     7,1284    +3,2% 
Bitcoin 
BTC/USD             41.455,06        -0,5%   41.227,52  42.514,54  +149,7% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               73,20        71,43       +2,5%      +1,77    -4,7% 
Brent/ICE               78,55        76,55       +2,6%      +2,00    -3,3% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF              35,325        33,80       +4,5%      +1,53   -59,9% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          2.022,02     2.019,83       +0,1%      +2,19   +10,9% 
Silber (Spot)           23,72        23,88       -0,7%      -0,16    -1,0% 
Platin (Spot)          951,55       943,64       +0,8%      +7,91   -10,9% 
Kupfer-Future            3,85         3,88       -0,8%      -0,03    +1,0% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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