MÄRKTE USA/Freundlich - Sinkende Marktzinsen stützen Aktien

NEW YORK (Dow Jones) - Zur Wochenmitte haben Anleger an den US-Börsen die Vortagesverluste zum Wiedereinstieg genutzt. Unterstützung erhielten sie von sinkenden Marktzinsen. Der Dow-Jones-Index stieg um 1,2 Prozent auf 39.760 Punkte, wobei sich Merck & Co besonders fest zeigten. S&P-500 und Nasdaq-Composite zogen um 0,9 bzw. 0,5 Prozent an. Dabei wurden an der Nyse 2.292 (Dienstag: 1.255) Kursgewinner gesehen, denen 558 (1.535) -verlierer gegenüberstanden, während 54 (122) Titel unverändert schlossen.

Allerdings sprachen Händler von einer gewissen Nervosität, je näher die wichtigen Preisdaten am Freitag rückten. Am Vortag hatten die Kurse im Verlauf ins Minus gedreht. Da die US-Börsen an Karfreitag geschlossen bleiben, kann erst am Montag auf den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) - ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß - reagiert werden. Dieser Umstand verunsichere Anleger, hieß es.

Der PCE-Deflator könnte die Zinssenkungshoffnungen ins Wanken bringen, denn noch immer preist der Markt eine Zinsreduzierung im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von 63,3 Prozent ein. Dies setzt aber eine weiter rückläufige Inflation voraus. "Die Inflation und damit die Richtung der Zinssätze bleibt das zentrale Thema, wobei der jüngste Bericht über die persönlichen Konsumausgaben am Freitag fällig ist, wenn die Märkte geschlossen sind, so dass jede Kursreaktion auf die nächste Woche verschoben wird", sagte Chefmarktstratege Richard Hunter von Interactive Investor.

   Dollar verteidigt Gewinne 

Der Dollarindex tendierte behauptet. Die Analysten von JP Morgan verwiesen auf die Möglichkeit, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen länger als ursprünglich gedacht hoch halten werde, während andere Notenbanken bereits die Zinsen senkten.

Die wachsende Nervosität vor den PCE-Daten am Freitag verschaffte dem Anleihemarkt etwas Zulauf von Anlegern auf der Suche nach Sicherheit. Steigende Kurse drückten dort die Renditen. Beobachter verwiesen auch darauf, dass der Mittwoch für den Anleihemarkt der letzte vollständige Handelstag im Quartal war. Denn am Donnerstag findet dort nur eine verkürzte Sitzung statt. Nutznießer des erhöhten Sicherheitsbedürfnisses - und der niedrigeren Marktzinsen - war auch das Gold.

Am Erdölmarkt gaben die Notierungen leicht nach, nachdem die US-Lagerbestände in der Vorwoche unerwartet gestiegen waren. Laut Berichten will Russland aber die Ölförderung deutlicher drosseln. Bis September könnte der Brent-Preis ohne Gegenmaßnahmen bis auf 100 US-Dollar klettern, mutmaßten die Analysten von JP Morgan.

   Merck mit Zulassung gesucht 

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat eine wichtige Zulassung seines Medikaments mit dem Markennamen Winrevair zur Behandlung einer seltenen und gefährlichen Form von Bluthochdruck erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Zulassung für das Mittel gegen Pulmonalarterielle Hypertonie (PAH) ergänzend zu Behandlungen mit anderen Mitteln erteilt. Der Kurs von Merck kletterte um rund 5 Prozent.

Carnival rückten um 0,9 Prozent vor. Der durch ein Containerschiff verursachte Einsturz einer Brücke bei Baltimore wird zwar das Ergebnis der Kreuzfahrtgesellschaft beeinträchtigen, doch gab diese einen ermutigenden Ausblick auf 2024.

Weiter aufwärts ging es mit Trump Media & Technology, der Mutter der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump lancierten Social-Media-Plattform Truth Social. Die Aktie gewann an ihrem zweiten Handelstag 14,2 Prozent.

Gamestop brachen um 15 Prozent ein, nachdem der Quartalsumsatz gesunken war. Robinhood Markets stiegen um 3,7 Prozent, die Handelsplattform hat ihre erst Kreditkarte eingeführt. Ncino schossen um fast 19 Prozent empor, die Cloud-Banking-Gesellschaft wartete mit Geschäftszahlen über Markterwartung auf. Roivant Sciences gewannen 7,5 Prozent, die Aktie dürfte in den S&P-MidCap-400-Index aufsteigen.

=== 
INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut      +/- % YTD 
DJIA                39.760,08        +1,2%      477,75          +5,5% 
S&P-500              5.248,49        +0,9%       44,91         +10,0% 
Nasdaq-Comp.        16.399,52        +0,5%       83,82          +9,3% 
Nasdaq-100          18.280,84        +0,4%       70,31          +8,7% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,57         -2,4        4,59           14,9 
5 Jahre                  4,18         -3,7        4,22           18,4 
7 Jahre                  4,19         -4,5        4,24           22,2 
10 Jahre                 4,19         -4,4        4,23           31,0 
30 Jahre                 4,35         -4,3        4,39           38,0 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Mi, 8:21  Di, 17:34 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0828        -0,0%      1,0831         1,0828   -2,0% 
EUR/JPY                163,88        -0,2%      164,28         164,05   +5,3% 
EUR/CHF                0,9797        +0,1%      0,9798         0,9785   +5,6% 
EUR/GBP                0,8566        -0,1%      0,8576         0,8576   -1,2% 
USD/JPY                151,35        -0,1%      151,68         151,50   +7,4% 
GBP/USD                1,2640        +0,1%      1,2628         1,2627   -0,7% 
USD/CNH (Offshore)     7,2535        +0,1%      7,2572         7,2490   +1,8% 
Bitcoin 
BTC/USD             68.839,09        -2,0%   69.922,60      69.838,67  +58,1% 
 
ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.       +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               81,70        81,62       +0,1%          +0,08  +12,5% 
Brent/ICE               86,35        86,25       +0,1%          +0,10  +12,5% 
GAS                            VT-Settlem.                    +/- EUR 
Dutch TTF               27,64        27,55       +0,3%          +0,09  -13,9% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.193,21     2.178,42       +0,7%         +14,79   +6,3% 
Silber (Spot)           24,61        24,41       +0,8%          +0,20   +3,5% 
Platin (Spot)          899,20       906,10       -0,8%          -6,90   -9,4% 
Kupfer-Future            4,01         4,01       +0,1%          +0,00   +2,6% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
=== 

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.