MÄRKTE USA/Fester vor US-Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (Dow Jones) - Die Wall Street zeigt sich am Donnerstag im Handelsverlauf fester und setzt damit die positive Tendenz des Vortages fort. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,4 Prozent auf 38.816 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,9 Prozent zu und der Nasdaq-Composite steigt um 1,4 Prozent. Der Markt stehe zwischen den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag und dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag, heißt es. Laut Powell dürften Zinssenkungen im Verlauf des Jahres angemessen sein, zuvor wolle man jedoch mehr Sicherheit, dass die Inflation zurückgehe.

Anleger setzen derweil darauf, dass sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt bald eintrübt. Für Februar wird zwar noch mit einem abermals robusten Stellenaufbau gerechnet, Beobachter verweisen jedoch darauf, dass der am Mittwoch veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar leicht unter der Prognose ausgefallen war, was eher für Zinssenkungen sprach. Auch die ebenfalls stark beachteten Jolts-Daten zu den Stellenangeboten waren rückläufig und lagen leicht unter den Markterwartungen. Die am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge liefern dagegen keine weitere Indikation. Sie trafen exakt die Erwartung.

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im vierten Quartal 2023 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Volkswirte hatten ein Plus von 3,1 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung ebenfalls eine Zunahme von 3,2 Prozent ausgewiesen worden war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen wie erwartet bestätigt und bekräftigt, dass es nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Zinsschritte mehr brauchen wird, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Allerdings wurde die Inflationsprognose für 2024 deutlich auf 2,3 (Dezember-Prognose: 2,7) Prozent nach unten genommen. Die aktuellen Prognosen für 2025 und 2026 lauten auf 2,0 (2,1) und 1,9 (1,9) Prozent.

   Dollar gibt erneut nach 

Der Dollar setzt seine Abwärtsbewegung vom Vortag fort. Der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Der Euro zieht nach dem EZB-Entscheid auf rund 1,0940 Dollar an. Beobachter merken an, dass die EZB sich noch nicht zum Zeitpunkt einer möglichen ersten Zinssenkung geäußert habe, während Fed-Chairman Powell eine Zinssenkung im laufenden Jahr in den Raum gestellt habe.

Morgan Stanley erwartet derweil weiterhin eine Dollar-Stärke gegenüber den G10-Währungen bis Ende 2024, obwohl ein Anstieg des Greenback auf kurze Sicht angesichts der derzeit hohen Risikobereitschaft weniger sicher ist.

Die Ölpreise tendieren kaum verändert, trotz positiver Handelsdaten aus China und steigender Spannungen im Nahen Osten nach einem Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf ein Handelsschiff im Golf von Aden. Als Belastungsfaktor verweisen Analysten auf Aussagen Powells, dass weitere Fortschritte bei der Senkung der Inflation "nicht gesichert" seien.

Der Goldpreis setzt seinen Anstieg fort und markiert neue Rekordstände. Die MUFG-Analysten sehen das Edelmetall weiter gut unterstützt aufgrund der Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank, der bestehenden Gold-Nachfrage von den Zentralbanken und seiner Bedeutung als "sicherer Hafen" vor dem Hintergrund der andauernden globalen Konflikte. Dazu kommt die aktuelle Dollar-Schwäche.

Die Renditen am Anleihemarkt stabilisieren sich mehr oder weniger. Die Rendite zehnjähriger Papiere steht kaum verändert bei 4,10 Prozent.

   Victoria's Secret auf Talfahrt 

Die Aktien von New York Community Bancorp steigen um weitere 7,6 Prozent. Die Bank hatte am Mittwoch mitgeteilt, von der Investmentfirma des ehemaligen Finanzministers Steven Mnuchin und anderen Fonds eine Kapitalspritze von mehr als 1 Milliarde Dollar zu erhalten. Die Aktie hatte zuvor im Handelsverlauf zwischenzeitlich mehr als 40 Prozent verloren, nachdem es Berichte gegeben hatte, die Bank suche bei externen Investoren nach Kapital, um die Bilanz zu stärken. Zudem waren die Titel mehrfach vom Handel ausgesetzt, schlossen aber letztlich mit der Nachricht 7,5 Prozent im Plus.

Die Aktien von Victoria's Secret brechen um 30 Prozent ein. Der Wäsche- und Bekleidungshändler enttäuschte mit der Umsatzprognose für das erste Quartal und das Gesamtjahr.

Die Tesla-Aktie tendiert gut behauptet. Mehrere Analysten haben sich kritisch zu den Wachstumsaussichten des Herstellers von Elektroautos geäußert.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.816,48        +0,4%        155,43      +3,0% 
S&P-500              5.153,14        +0,9%         48,38      +8,0% 
Nasdaq-Comp.        16.250,38        +1,4%        218,84      +8,3% 
Nasdaq-100          18.284,11        +1,5%        266,54      +8,7% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         4,52      -3,0        4,55       10,1 
5 Jahre         4,09      -2,6        4,12        9,2 
7 Jahre         4,11      -1,5        4,12       14,0 
10 Jahre        4,10      +0,1        4,10       22,5 
30 Jahre        4,25      +2,0        4,23       28,4 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Do, 8:03 Uhr  Mi, 17:01   % YTD 
EUR/USD                1,0938        +0,4%        1,0903     1,0903   -1,0% 
EUR/JPY                162,08        -0,4%        161,48     162,88   +4,2% 
EUR/CHF                0,9606        -0,1%        0,9606     0,9617   +3,5% 
EUR/GBP                0,8552        -0,1%        0,8558     0,8558   -1,4% 
USD/JPY                148,18        -0,8%        148,12     149,40   +5,2% 
GBP/USD                1,2789        +0,4%        1,2742     1,2740   +0,5% 
USD/CNH (Offshore)     7,2011        -0,1%        7,2103     7,2092   +1,1% 
Bitcoin 
BTC/USD             67.518,72        +2,2%     65.935,36  66.543,89  +55,1% 
 
ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.         +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               78,88        79,13         -0,3%      -0,25   +9,0% 
Brent/ICE               82,92        82,96         -0,0%      -0,04   +8,0% 
GAS                            VT-Settlem.                  +/- EUR 
Dutch TTF               26,28        26,26         +0,1%      +0,03  -15,4% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.156,80     2.148,20         +0,4%      +8,61   +4,6% 
Silber (Spot)           24,42        24,18         +1,0%      +0,24   +2,7% 
Platin (Spot)          921,40       911,50         +1,1%      +9,90   -7,1% 
Kupfer-Future            3,92         3,88         +1,3%      +0,05   +0,4% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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