MÄRKTE USA/Etwas fester vor US-Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (Dow Jones) - Die Wall Street ist mit leichten Aufschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet und setzt damit die positive Tendenz des Vortages fort. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,5 Prozent auf 38.870 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu und der Nasdaq-Composite steigt um 0,7 Prozent. Der Markt stehe zwischen den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag und dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag, heißt es. Laut Powell dürften Zinssenkungen im Verlauf des Jahres angemessen sein, zuvor wolle man jedoch mehr Sicherheit, dass die Inflation zurückgehe.

Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Februar derweil trotz der straffen Zinspolitik der Federal Reserve robust geblieben sein. Volkswirte erwarten, dass außerhalb der Landwirtschaft 198.000 (Vormonat: 353.000) zusätzliche Stellen geschaffen wurden. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 3,7 Prozent erwartet. Auch wenn eine starke Saisonbereinigung das Stellenwachstum im Januar überzeichnet haben dürfte, zeigte sich doch, dass der US-Arbeitsmarkt auf einem soliden Fundament steht.

Die wöchentlichen Erstanträge liefern dagegen keine weitere Indikation. Sie trafen exakt die Erwartung. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar war am Vortag beim Stellenplus leicht unter der Prognose ausgefallen, was eher für Zinssenkungen sprach. Auch die ebenfalls stark beachteten Jolts-Daten zu den Stellenangeboten lagen leicht unter den Markterwartungen.

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im vierten Quartal 2023 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Volkswirte hatten ein Plus von 3,1 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung ebenfalls eine Zunahme von 3,2 Prozent ausgewiesen worden war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen wie erwartet bestätigt und bekräftigt, dass es nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Zinsschritte mehr brauchen wird, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Allerdings wurde die Inflationsprognose für 2024 deutlich auf 2,3 (Dezember-Prognose: 2,7) Prozent nach unten genommen. Die aktuellen Prognosen für 2025 und 2026 lauten auf 2,0 (2,1) und 1,9 (1,9) Prozent. In den Fokus rückt nun die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

   Dollar gibt erneut nach 

Der Dollar setzt seine Abwärtsbewegung vom Vortag fort. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Morgan Stanley erwartet weiterhin eine Dollar-Stärke gegenüber den G10-Währungen bis Ende 2024, obwohl ein Anstieg des Greenback auf kurze Sicht angesichts der derzeit hohen Risikobereitschaft weniger sicher ist. Der Euro gibt nach den Inflationsaussagen der EZB kurzfristig leicht nach auf 1,0874 Dollar von 1,0896 Dollar kurz zuvor. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0899 Dollar.

Die Ölpreise fallen, trotz positiver Handelsdaten aus China und steigender Spannungen im Nahen Osten nach einem Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf ein Handelsschiff im Golf von Aden. Als Belastungsfaktor verweisen Analysten auf Aussagen Powells, dass weitere Fortschritte bei der Senkung der Inflation "nicht gesichert" seien.

Der Goldpreis setzt seinen Anstieg fort und markiert neue Rekordstände. Die MUFG-Analysten sehen das Edelmetall weiter gut unterstützt aufgrund der Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank, der bestehenden Gold-Nachfrage von den Zentralbanken und seiner Bedeutung als "sicherer Hafen" vor dem Hintergrund der andauernden globalen Konflikte. Dazu kommt die aktuelle Dollar-Schwäche.

Die Renditen am Anleihemarkt setzen ihre Abwärtstendenz fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 2,2 Basispunkte auf 4,08 Prozent.

   Victoria's Secret auf Talfahrt 

Die Aktien von New York Community Bancorp steigen um weitere 11,1 Prozent. Die Bank hatte am Mittwoch mitgeteilt, von der Investmentfirma des ehemaligen Finanzministers Steven Mnuchin und anderen Fonds eine Kapitalspritze von mehr als 1 Milliarde Dollar zu erhalten. Die Aktie hatte zuvor im Handelsverlauf zwischenzeitlich mehr als 40 Prozent verloren, nachdem es Berichte gegeben hatte, die Bank suche bei externen Investoren nach Kapital, um die Bilanz zu stärken. Zudem waren die Titel mehrfach vom Handel ausgesetzt, schlossen aber letztlich mit der Nachricht 7,5 Prozent im Plus.

Die Aktien von Victoria's Secret brechen um 25,3 Prozent ein. Der Wäsche- und Bekleidungshändler enttäuschte mit der Umsatzprognose für das erste Quartal und das Gesamtjahr.

Die Tesla-Aktie erholt sich um 1,4 Prozent. Hier belastete am Vortag, dass der chinesische Autobauer BYD den Preiskampf auf dem chinesischen Automobilmarkt weiter anheizt.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.869,59        +0,5%        208,54      +3,1% 
S&P-500              5.137,86        +0,6%         33,10      +7,7% 
Nasdaq-Comp.        16.148,48        +0,7%        116,93      +7,6% 
Nasdaq-100          18.167,25        +0,8%        149,67      +8,0% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,53         -2,0          4,55       11,2 
5 Jahre                  4,09         -3,1          4,12        8,8 
7 Jahre                  4,09         -3,1          4,12       12,4 
10 Jahre                 4,08         -2,2          4,10       20,2 
30 Jahre                 4,22         -1,1          4,23       25,3 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Do, 8:03 Uhr  Mi, 17:01   % YTD 
EUR/USD                1,0899        +0,0%        1,0903     1,0903   -1,3% 
EUR/JPY                161,20        -1,0%        161,48     162,88   +3,6% 
EUR/CHF                0,9583        -0,3%        0,9606     0,9617   +3,3% 
EUR/GBP                0,8543        -0,2%        0,8558     0,8558   -1,5% 
USD/JPY                147,88        -1,0%        148,12     149,40   +5,0% 
GBP/USD                1,2759        +0,2%        1,2742     1,2740   +0,3% 
USD/CNH (Offshore)     7,2033        -0,1%        7,2103     7,2092   +1,1% 
Bitcoin 
BTC/USD             67.510,42        +2,2%     65.935,36  66.543,89  +55,0% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               78,09        79,13         -1,3%      -1,04   +7,9% 
Brent/ICE               82,13        82,96         -1,0%      -0,83   +7,0% 
GAS                            VT-Settlem.                  +/- EUR 
Dutch TTF              26,375        26,26         +0,5%      +0,12  -15,4% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.153,89     2.148,20         +0,3%      +5,70   +4,4% 
Silber (Spot)           24,24        24,18         +0,3%      +0,07   +2,0% 
Platin (Spot)          921,03       911,50         +1,0%      +9,53   -7,2% 
Kupfer-Future            3,92         3,88         +1,2%      +0,05   +0,3% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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