MÄRKTE USA/Aktien nach Rücksetzer auf Wiedergutmachungskurs

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones) - Nach der sehr negativen Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag, sind die US-Aktienkurse am Montag auf Erholungskurs. Zur Mittagszeit in New York steigt der Dow-Jones-Index um 1,3 Prozent auf 40.876 Punkte, S&P-500 und die Nasdaq-Indizes ziehen um bis zu 1,1 Prozent an.

Zum Vorwochenschluss hatten der unter Erwarten ausgefallene Stellenzuwachs und das parallel etwas stärkere Lohnwachstum zugleich Rezessions- und Inflationssorgen geschürt - eine denkbar ungute Mischung. Allerdings fiel die Arbeitslosenquote mit 4,2 Prozent einen Tick niedriger aus als im Juli. Darauf sank am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit für eine große Zinssenkung am 18. September, und mit 73-prozentiger Wahrscheinlichkeit setzt der Markt nun auf eine kleine, mithin normale Zinssenkung um 25 Basispunkte.

"Die USA befinden sich nicht in einer Rezession und es gibt keine Anzeichen für eine solche am Horizont", sagt Torsten Slok von Apollo und verweist auf die gesunkene Arbeitslosenquote das sich beschleunigende Lohnwachstum in Verbindung mit anderen Daten wie Einzelhandelsumsätze, Kreditausfallraten oder die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Sie deuteten durchweg auf eine widerstandsfähige Wirtschaft hin.

Weitere Informationen zur Inflation werden am Mittwoch neue Verbraucherpreise liefern. Auf Politikseite steht zuvor am Dienstag das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Kamala Harris an, wobei ersterer als wirtschaftsfreundlicher gilt. Dabei dürften deren Einlassungen zu Steuern, wirtschaftspolitischem Kurs und Inflation im Fokus stehen.

Renditen auf Erholungskurs

Am US-Rentenmarkt ist die Tendenz in engen Grenzen uneinheitlich nach dem Rückgang am Freitag. Der Dollar legt merklich zu, der Euro fällt auf 1,1045 Dollar. Eine durchgreifende Erholung des Greenbacks dürfte aber an den aggressiven Zinssenkungsfantasien scheitern, die der Markt einpreise, heißt es von der Unicredit. Sollte Trump die Wahl gewinnen, dürfte dies den Dollar stützen, hält die ING dagegen. Andere Marktteilnehmer verweisen darauf, dass die EZB, die am Donnerstag noch vor der Fed die Zinsen senken dürfte, insgesamt einen taubenhafteren Ton anschlagen könnte als die US-Notenbank. Das dürfte dann den Euro gegenüber dem Dollar schwächen.

Die Ölpreise stabilisieren sich nach der jüngsten Talfahrt und steigen um bis zu 1 Prozent Im Golf von Mexiko könnte sich ein Wirbelsturm bilden, so aktuelle Wetterwarnungen in den USA. Damit drohen Bohrinseln Produktionsausfälle. Beim Gold tut sich wenig.

Boeing nach Einigung mit Gewerkschaft gesucht

Tagessieger im Dow sind bislang Boeing, sie steigen um 3,7 Prozent. Der Flugzeugbauer hat einen Streik vermieden und sich auf eine vorläufige vierjährige Tarifvereinbarung mit einer Gewerkschaft geeinigt. Sie sieht u.a. Lohnzuwächse von 25 Prozent über vier Jahre vor.

Im Vorfeld der im späteren Tagesverlauf angekündigten Präsentation neuer KI-fähiger iPhones und weiterer Neuerungen geben Apple um 0,4 Prozent nach. Laut JP Morgan-Analyst Samik Chatterjee ist ein Großteil der Hardware-Neuentwicklungen für das iPhone 16 über undichte Stellen in der Lieferkette schon durchgesickert. Bei KI- und Softwarefunktionen gebe es aber Überraschungspotenzial. Nvidia stabilisieren sich um 2,3 Prozent. Der Kurs der KI-Halbleiterikone war in der vergangenen Woche um 13,9 Prozent eingebrochen.

Merck & Co verlieren 1,0 Prozent. Das Unternehmen Summit Therapeutics will mit einem Krebsmittel in einer Studie besser abgeschnitten haben als Mercks Keytruda. Summit Therapeutics schießen um 63 Prozent nach oben.

Palantir Technologies (+12,4%) und Dell (+4,8%) profitieren von der Nachricht, dass beide Titel ab dem 23. September dem viel beachteten S&P-500-Indx angehören werden. Auch die Aktie des Versicherers Erie Indemnity (+2,1%) kommt in den marktbreiten Index. Ihre Plätze freimachen müssen American Airlines (+3,1%), Etsy (+1,2%) und Bio-Rad Laboratories (-1,8%).

 
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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                40.875,95        +1,3%      530,54      +8,5% 
S&P-500              5.466,01        +1,1%       57,59     +14,6% 
Nasdaq-Comp.        16.851,03        +1,0%      160,20     +12,3% 
Nasdaq-100          18.603,88        +1,0%      182,57     +10,6% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit          Rendite     Bp zu VT     Rendite VT     +/-Bp YTD 
2 Jahre              3,67         +2,1           3,65         -75,3 
5 Jahre              3,49         +0,4           3,49         -50,8 
7 Jahre              3,59         -0,3           3,59         -38,4 
10 Jahre             3,70         -0,5           3,71         -17,6 
30 Jahre             4,01         -1,4           4,02           3,5 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %   Mo., 8:00  Fr, 17:10   % YTD 
EUR/USD                1,1042        -0,4%      1,1069     1,1090   -0,0% 
EUR/JPY                157,83        +0,2%      158,17     158,22   +1,4% 
EUR/CHF                0,9364        +0,2%      0,9365     0,9358   +0,9% 
EUR/GBP                0,8440        -0,0%      0,8439     0,8440   -2,7% 
USD/JPY                142,93        +0,5%      142,93     142,62   +1,5% 
GBP/USD                1,3082        -0,3%      1,3115     1,3137   +2,8% 
USD/CNH (Offshore)     7,1183        +0,3%      7,1133     7,0923   -0,1% 
Bitcoin 
BTC/USD             55.371,80        +1,7%   54.654,50  54.670,20  +27,2% 
 
 
 
ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               68,35        67,67       +1,0%      +0,68   -3,7% 
Brent/ICE               71,51        71,06       +0,6%      +0,45   -5,1% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF               37,19        36,35       +2,3%      +0,84   +9,4% 
 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.499,11     2.497,42       +0,1%      +1,69  +21,2% 
Silber (Spot)           28,26        27,94       +1,2%      +0,33  +18,9% 
Platin (Spot)          942,33       924,23       +2,0%     +18,10   -5,0% 
Kupfer-Future            4,06         4,01       +1,2%      +0,05   +3,1% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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