Lucent begibt Anleihe in Milliardenhöhe

Lucent Technologies (WKN: 899868, US: LU) hat Wandelanleihen im Wert von $1.525 Milliarden in einer öffentlichen Platzierung verkauft. Lucent will den Erlös zur Refinanzierung von bestehenden Krediten und für allgemeine Geschäftszwecke verwenden. Insgesamt wurden 20-jährige Wandelanleihen im Wert von $750 Millionen und Wandelanleihen mit Lautzeit 22 Jahre im Wert von $775 Millionen verkauft. Beide werden mit 2.75% verzinst. Die 20 jährigen Anleihen können zu einem Kurs von $3.34 in Stammaktien getauscht werden - dies entspricht einer Prämie von 48% gegenüber dem Schlusskurs von $2.26 am Donnerstag. Die 22 jährigen Anleihen seien zu $3.12 wandelbar, ein Aufpreis von 38%.